Bolin, Asami a Iroh jedou s Nagou do severních hor a na obloze zahlédnou dvojplošník Equalistů, když se přibližují k letišti. Iroh nařídí Bolinovi, aby roztrhal ranveje, zatímco on a Asami zničí letadla v hangárech. Když se vplíží zadem dovnitř, podivují se, proč kolem obvodu není plot, když vběhnou do neviditelného elektrického plotu; a přitom vyřadí ven. Zpátky ve městě pořádá Amon shromáždění v Aréně, kde ho jeho příznivci vítají s nadšením. Začne vyprávět svůj životní příběh o tom, jak ho upálil vládce ohně, když se odhalí Korra a Mako, kteří volají Amonovy lži. Dav zmateně poslouchá, jak Amon nechává Korru mluvit a prohlašuje, že Amon je vládce vody a vládce krve jménem Noatak. Poručík přemýšlí, jestli je to pravda, jak Amon říká, že Korra lže a poprvé odhaluje svou tvář, protože je zjizvená. Dav se otočí ke Korře, jak ona ví, že je to pravda. Amon pokračuje ve své show, když odhaluje, že zajal Tenzina a jeho děti za jediným účelem: přinést zánik ovládání vzduchu.
Asami a ostatní se probudí a zjistí, že jsou svázaní ve vězeňské cele v jednom z hangárů. Hiroši vyjadřuje lítost nad tím, že se Asami přidala k nepříteli a že nevidí, co dělá. Poukazuje na to, že její matka by nenáviděla Hirošiho za to, co udělal, ale on směle prohlašuje, že vše, co udělal, bylo, aby pomstil její matku. Asami poznamenává, že je plný vzteku, když Rovnoprávný informuje Hirošiho, že letadla jsou připravena zničit přicházející vlnu lodí Spojených sil. Iroh je v šoku, když Hiroši odhalí, že zachytil zprávu, kterou poslal Bumi a připravuje se k odvetnému úderu. Snaží se utéct, Naga jim přijde na pomoc a osvobodí je. Iroh odstartuje, když nebesy unáší letadlo, zatímco Asami nastupuje do mecha tanku. V Aréně se Amon snaží vyprovokovat Korru k boji, zatímco se připravuje ukrást Tenzinův bending. Mako zaútočí první, když běží k pódiu, a bojuje s Rovnoprávnými, když osvobodí Tenzina a děti. Korra jim řekne, aby zachránili Pemu a Rohana a ti odvedou Amonovu pozornost. Naláká ho do tréninkové místnosti, on odhalí, že je vládcem krve a oba ovládá, čímž donutí Korru zaujmout pozici, když ji okrádá o její bending.
Když se dvojplošníky snášejí na město, Iroh je schopen na několik z nich udeřit bleskem a vystřelit, sejmout je jednoho po druhém, když skáče z letadla do letadla, než zničí masku Equalistů, která byla umístěna na Aangově soše. Bolin pokračuje v ničení ranvejí, když se k němu blíží mecha tanky. Naga se snaží bránit, skočí dovnitř a zachrání ho před tanky. Asami mezitím ničí zbývající letadla, když ji Hiroši zastaví a ve slepé zuřivosti na ni zaútočí. Skoro ji zabije, ale Bolin ho zastaví, protože Asami je schopna získat převahu, ale dál už nepokračuje. Pokusí se utéct, ale chladně ho zastaví, když se Asami a Bolin podívají na zničené letiště. V aréně poručík zavolá Amona ven a prohlásí, že všechno viděl. Rozzuřený a zraněný zaútočí na Amona, ale ten ho zastaví a přitom ho zabije. Následně jde po Makovi, ale Mako ho popraví elektrickým proudem a uprchne s Korrou. Korra se znovu zastaví, vidí Maka v potížích a je konečně schopna ovládat vzduch a vystřelit Amona z okna. Zatímco příznivci Equalistů odsuzují Korru, vidí Amona ovládat vodu, když si uvědomí, že je podvodník. Uteče, když jde osvobodit Tarrloka, a omlouvá se, když chce utéct se svým bratrem. Skupina blahopřeje Korře k záchraně města, ale vyjadřují smutek nad tím, že se k ní Amon dostal díky tomu, že dorazila druhá flotila Spojených sil.
Amon, který jede ještě jednou kolem Noataka, prchá s Tarrlokem z města na motorovém člunu uprostřed oceánu. Vyjadřuje radost, že jsou spolu, když Tarrlok vidí loď nahromaděnou elektrickými rukavicemi Equalistů. Jednu vezme, odšroubuje víko od plynu a loď vyhodí do povětří a oba je zabije. Na jižním pólu skupina vzala Korru ke Kataře, aby zjistila, zda může být uzdravena. Korra prohlašuje, že zatímco ona umí ovládat vzduch, ostatní prvky byly odříznuty, když Korra smutně odchází. Mako vyznává svou lásku k ní, ale ona pohrdavě poukazuje na to, že už není výjimečná a není důležitá v jeho životě. Odbočuje k útesu a ohlíží se, když za sebou cítí Tenzina. Ve skutečnosti je to vlastně Aang, kdo ji informuje, že se konečně synchronizovala se svou duchovní stránkou, protože dokáže vycítit i minulé Avatary. Dává jí sílu energybendingu a je schopna se ohnout ještě jednou, když poprvé vstoupí do Avatarova stavu. Radostně pozdraví Maka, vyjádří mu lásku, když jde k Linovi, obnovuje své bendingy, když se hrdě dívá na Avatara.