Při večeři Frasier a Niles potají zahlédnou Martina, jak mluví s Marion Lawlorovou u nedalekého stolu. Žena, kterou ani jeden z nich neviděl od dětství. Craneovi a Lawlorovi se před všemi těmi lety hodně pohádali, takže jsou překvapeni a zmateni, že ji teď vidí. Niles neodolá a prohrabuje se starými deníky a fotografiemi, aby se pokusil přijít na to, co se děje. On a Frasier začnou mít podezření, že Martin s ní měl tehdy poměr. Druhý den ho kvůli tomu vyzvou a on přizná, že měl poměr, ale také trvá na tom, aby už o tom nikdy nemluvili. Frasier později nečekaně narazí na Marion, když přijde do bytu a on se neúmyslně dozví pravdu.