Will O’ the Wisps vede princeznu Meridu do její chatrče, kde se žena neustále prezentuje jako obyčejná řezbářka. Merida si však rychle uvědomí svou pravou povahu poté, co spatří koště, které se samo pohybuje, mluvící vránu a další abnormální divy. Čarodějnice jí řekne, že není čarodějnice kvůli příliš mnoha nespokojeným zákazníkům a snaží se zbavit Meridy plovoucími noži, dokud jí Merida nenabídne, že odkoupí všechny její řezby. Výměnou za to, že odkoupí všechny její akcie, Merida přesvědčí čarodějnici, aby jí dala kouzlo v podobě dortu, aby změnila svou matku. Právě když Merida odchází s dortem, čarodějnice si uvědomí, že na kouzlo zapomněla něco velmi kritického, ale je příliš pozdě na to, aby to Meridě řekla.
Když se Merida vrátí do čarodějčiny chýše a doufá, že najde lék na kouzlo, místo toho zjistí, že je čarodějnice pryč a zanechá po sobě automatickou zprávu poháněnou lektvary, která říká, že odešla na Wicker Men Festival do Stornoway a vrátí se až na jaře. Prozradí, že se Meridě zapomněla zmínit, že kouzlo se stane trvalým do druhého východu slunce. Čarodějnice také odhalí Meridě záhadnou hádanku: „Osud se mění, podívej se dovnitř, naprav pouto rozervané pýchou,“ což byla odpověď na zvrácení kouzla. Poté, co čarodějnice hádanku zopakovala, zmizela. Merida, která ještě nepochopila hádanku, nalije do kotle další lektvary na poselství, ale to skončí jen vyhozením chalupy do povětří. Když začne pršet, Merida použije kousky toho, co zbylo z chalupy, aby udělala přístřeší pro sebe a svou matku.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning