Legenda o třech Caballeros”Nazca Racing”
Aby zastavili Felldrakeův nový plán, putují Caballerové a Xandra do Nazca Lines a vstupují do světa dvou dimenzí, kde křídové kresby ožívají. Nakonec to však skončí jako past a Caballerové musí uniknout, než je Felldrake a Sheldgoose navždy vymažou. Mezitím se April, May a June vplíží do Sheldgoosova sídla a učiní několik šokujících objevů.
Před Sheldgoosovým sídlem je Xandra zvědavá, jestli je nějaká magická bariéra, která blokuje vchod, do kterého cítí silové pole. Xandra se pokouší najít způsob, jak se dostat dovnitř, ale stále je blokována navzdory jejím pokusům a frustracím. Zpátky v Clintonově chatce Xandra diskutuje s Daisyinými neteřemi, jak najít způsob, jak se dostat do Sheldgoosova doupěte, do kterého Donald během diskuze nakreslí obrázek Kačera Dappera na skicák, do kterého José a Panchito opraví jeho návrh. Najednou Caballerovi vidí dvě koťata, jak dělají finance pro svůj sirotčinec, aby mohli získat peníze, které jim José nabízí peníze, které jim zůstaly; nicméně je odhaleno, že tato koťata jsou podvodníci, kteří dělají falešnou charitu, jak odhalil počítač neteří. Najednou se na mapě objeví ohnivý zoom, kde Xandra zjistí, že Felldrake je v Peru, kam Xandra teleportuje Caballerovy do Peru, zatímco neteře plánují vstoupit do Sheldgoosova sídla, aby se dozvěděly, zda je nějaká magická bariéra blokující vstup.
Po příletu do Peru jsou Xandra a Caballerovi v letadle, do kterého jim Xandra řekne, že Felldrake a jeho potomek jsou u Nazca Lines v Peru, starověkých postav nakreslených na povrchu Země, do kterého po spatření kresby Sheldgoose, Felldrake a Leopolda, Xandra vysvětlí, že podle jejího atlasu jsou Nazca Lines začarované, takže ona a Caballerovi mohou skákat bez padáků, do kterých Xandra skáče do Nazca Lines letadlem, do kterého Panchito, José a Donald letí spolu s pilotem, kterému se podaří uniknout z porouchaného letadla, kde se čtveřice ocitne ve stylu kreseb čar.
Mezitím se April, May a June vplíží do Sheldgoosova sídla, do kterého neteře hledají spínač, který by mohl zneškodnit bariéru, ke které po nalezení peněz uvnitř sejfu, pronásleduje jednoho z nich přes sídlo bodyguard. Zpátky u Nazca Lines se zjistí, že Caballerovi dorazili na místo zvané Nazca Realm, když jim vysvětlí, že jejich ilustrace jsou východy, které mohou použít. Náhle opice v kleci volá o pomoc, na kterou José plánuje, že mu pomůže dostat se z klece, ale slibuje, že ho neoblafne, na což se opice po otevření klece představí jako Mono, strážce Nazca Realm, kterému po osvobození vysvětlí, že zlý čaroděj jménem Sheldgoose ho uvěznil v jeho kleci a ukradl jeho magickou křídu, a vysvětlí Donaldovi, že Sheldgoose dorazil ukrást Nazca Gyroskop, který udržuje Zemi rotující kolem Slunce a jeho odstranění ze Sluneční soustavy by způsobilo katastrofu. Caballerovi se pak plánují dostat do středu Země, aby zastavili Felldrake.
Při plánování pomoci Caballerům Mono, strážce opic, použije záložní křídu, aby pomohl Xandře a Caballerům dostat se do středu Země. Mono pak zpívá Caballerům a Xandře, aby nakreslil čáru, která jim pomůže v jejich dobrodružstvích kreativitou a inovacemi. Po zpěvu baron Von Sheldgoose, Leopold Hrozný a lord Felldrake sledují Caballerovy a Xandru v jejich dobrodružstvích. Mono, strážce opic, pak vede Caballerovy a Xandru na místo, kde by měl být gyroskop Nazca. Náhle se však na zem snese velká samice a představí se jako Hanzy. Ta pak Monovi vysvětlí, že Sheldgoose použil trik, aby ji dostal do pasti na prsty, na které José a Panchito souhlasí, že jí vyndají prsty z Sheldgoosových triků. Když Hanzy udělá její laskavost, vysvětlí jim, že každý Monův přítel je její přítel a vysvětlí skupině, aby věděla, co je jejich posláním. Mono Hanzymu vysvětlí, že on, Xandra a Caballerovi plánují zastavit Sheldgoose v krádeži Gyroskopu Nazca, než zničí Zemi, na kterou Hanzy souhlasí, že pomůže.
O pět hodin později Mono, Xandra, José, Panchito, Donald a Hanzy dorazí do doupěte, které je pavučinou Clementine, obřího pavouka a nejděsivějšího ze všech strážců Nazcy, k němuž se šestice proplíží kolem pavučiny, aniž by si jich Clementine všimla. Zpátky v Sheldgoosově sídle je jedna z Daisyiných neteří stále pronásledována bodyguardem, na kterého ho obelstí pomocí žvýkačky, na kterou se neteřím April, May a June podaří překazit mu cestu přes sídlo. Nicméně další strážce se přiblíží k neteřím následovaným strážcem, kterému trojice předtím překazila cestu. Zpátky v Nazcově sídle Mono, Xandra, José, Panchito, Donald a Hanzy dorazí na místo, kde se nachází gyroskop Nazca, kde je vysvětleno, že gyroskop udržuje Zemi rotující ve středu Země. Než ho mohou ochránit, Sheldgoose náhle použije Monovu kouzelnou křídu a nakreslí klec, aby je polapil jako součást Sheldgoosových špinavých triků, protože trojice se plánuje vrátit do skutečného světa, aby je vymazal jako součást jeho ďábelských plánů. Během pobytu v kleci se Hanzymu podaří pomoci skupině, ke které po vyjmutí klece Caballerovi a Monovi nakreslí svá vozidla, aby závodili proti Sheldgoosovi, ke kterému, když všichni táhnou svůj transport, je Donaldova kresba neúplná a nechává ho za sebou. Zpátky v Sheldgoosově sídle jsou neteře stále pronásledovány tělesnými strážci, kterým se po zavěšení na jednu ze soch podaří trojici uniknout z obou, protože neteře zjišťují, že jejich zážitek je intenzivní.
Zpátky v říši Nazca, Donald nakonec nakreslí svůj vlastní dopravní prostředek, ale má problém ho dohnat, když se snaží zastavit Sheldgoose, ke kterému, když plánuje porazit své nepřátele, vytáhne žraločí dělo, které vypustí žraloka na skupinu, aby se pomstil, ke kterému José vytáhne rybářský prut s pastí na medvěda, aby zabránil trojici v útěku. Nicméně Sheldgoose vytáhne nůžky, aby uvolnil past na medvěda. Poté vytáhne obří sekeru a hodí ji na šestici, ke které Xandra nakreslí portál, aby ji čelila, zatímco Caballerovi bojují s Sheldgoosem vytvořením magických kreseb, aby se bránili, ke kterým se Sheldgoose pokouší nakreslit kovadlinu, aby je rozdrtila, on vyběhne z křídy a nechá kresbu nedokončenou, ke které trojice skončí v Clementinině doupěti, kde jí Sheldgoose řekne, aby vyšla ven. Najednou se Clementine probudí ze spánku. Když se Clementine přiblíží k šestici, Mono, Xandra, Josè, Panchito, Donald a Hanzy jsou jí náhle napadeni. Hanzy se pokouší Clementine dopřát trochu odpočinku, ale ona nemůže poslouchat kvůli tomu, že je přemožena, a José jí nabídne, aby nakreslila něco, co jí dopřeje dobrý odpočinek. Xandra, José, Panchito a Donald nakreslí Clementine postel, ke které se cítí přešťastná a dopřeje pavoukovi dobrý odpočinek, zatímco Donald se ocitne uvězněný v pavoučí síti, ke které ho jeho přátelé plánují zachránit.
Mezitím Sheldgoose, Felldrake a Leopold plánují útěk z říše Nazca, do které se je Hanzy pokouší zastavit, ale trojice uteče, k čemuž Felldrake nařídí svému potomkovi, aby Hanzy vymazal. Sheldgoose použije svou hůl, aby na Hanzy vypálil kouzelný výbuch, který ji vymaže v říši Nazca, a Mono tak zůstane bez kohokoliv, kdo by mu pomohl. Felldrake poté jedná s Sheldgoosem, aby vymazal prvního z jejich nepřátel, ke kterému se Sheldgoose odmítá po urážce od Felldrake dostat. Xandra a Caballerovi uniknou z říše Nazca, když Xandra vystřelí své šípy na Sheldgoose a jeho přisluhovače, ke kterým se všichni tři stáhnou. Mono náhle truchlí nad ztrátou Hanzy, ke které si José uvědomí, že ji může znovu nakreslit pomocí kouzelné křídy. Znovu nakreslí Hanzy a ona náhle ožije a děkuje Caballerovým za její záchranu. Mono a Hanzy děkují Caballerovým a Xandře za jejich záchranu.
Mezitím se Sheldgoose cítí rozčílený kvůli tomu, že on, Felldrake a Leopold jsou opět poraženi. Felldrake pak dá svému potomkovi plán na vyhlazení Caballerových jako součást jeho pomsty proti nim.
Knihy: Penguin That Hated the Cold • The Three Caballeros Ride Again • The Magnificent Seven (Minus 4) Caballeros • South of the Border with Disney: Walt Disney and the Good Neighbor Program, 1941-1948
Segmenty: El Gaucho Goofy • Aquarela do Brasil • Pedro • Lake Titicaca • The Cold-Blooded Penguin • The Flying Gauchito • Baía • Las Posadas • Mexico: Pátzcuaro, Veracuz and Acapulco • Donald’s Surreal Reverie
Členové Saludos Amigos Artist Tour: Walt Disney • Frank Thomas • Lee Blair • Mary Blair • Norman Ferguson
Legenda o třech Caballeros: Xandra • Kačer Daisy • duben, květen a červen • baron Von Sheldgoose • lord Felldrake Sheldgoose • Leopold Hrozný • baronka Von Sheldgoose • medvěd Humphrey • Eugenia Ferdinand-Ferdinand • Clinton Coot • Pete • Donaldova konvice • Larry Minotaurus • mumie Astro • Měsíční boti • Jupiter, Venuše a Mars • termiti • Apollo • Moai Commander • lávoví ještěři • Moai • král zvratek • skřeti • Baydoodior • Včelka Spike • Kačer Dapper • George Washington • Abraham Lincoln • Thomas Jefferson • Teddy Roosevelt • Mono • Hanzy • Clementine • Kněžka • Bohové života a smrti • Karasu Tengu • Předci Sheldgoose • král Artuš • Lancelot, Galahad, Kay a Bors • Merlin • Tyrone • Gary • Yeti Staff • pan Spirit • Blazebeak