Jake and the Never Land Pirates”The Mystery Pirate!”
V Neverlandu se Cubby snaží rozlomit kokos, aby z něj udělal mléčný koktejl. Ukáže se, že je to pro mladého piráta obtížné, a tak se Jake nabídne, že mu pomůže, a použije svůj meč, aby ho rozlomil. Ale když už se chystá švihnout, záhadná postava v černé masce mu ji vytrhne z ruky. Posádka vidí půvab a zručnost záhadného piráta a uvědomí si, že to nemůže být kapitán Hook, a tak se za záhadným pirátem ženou.
Mezitím se Hook a jeho posádka snaží najít cestu zpět k Jolly Rogerovi. Najednou se k nim přiřítí Mystery Pirate, stáhne Hookův hák přímo z jeho paže a pomocí něj spustí dolů lano. Jake a posádka se nabídnou, že budou spolupracovat na vyzvednutí svých věcí.
Jak honička pokračovala, Hookova posádka si myslí, že vidí Mystery Pirate vpředu, ale Jake si myslí, že vypadá trochu vratce. Hook a jeho posádka objeví návnadu Mystery Pirate a dostanou se do sítě.
Poté, co se Hook dostane ze sítě, přijme Jakeovu nabídku spolupracovat. Obě posádky se vydají na voru po řece, ale proud je začne unášet k vodopádu. Hook dostane nápad: pomocí svého „háku na rybářský prut“ zahákne blízký strom a vytáhne je na břeh. Všichni táhnou s ním a bezpečně se dostanou na břeh. Tajemný pirát se snaží dostat pryč, ale Izzy posype vílím prachem, aby chytil Tajemného piráta. Tajemný pirát je odhalena jako Mama Hook. Ukáže se, že Hookův hák a Jakeův meč vzala jen jako součást svého plánu, jak ukázat kapitánu Hookovi, že je lepší spolupracovat s ostatními.