The Replacements“Abra K Dabra!“
Todd a Riley se účastní školní talentové soutěže rodič-dítě. Ale poté, co se Todd dozví, že jeho máma má trému, nahradí ji Carlottou Kouzelnicí, která skončí jako jeho máma v přestrojení.
Epizoda začíná tím, že se Riley hrabe v krabici s kostýmy. Najde oblečení zdravotní sestry a předstírá, že je Florence Nightingaleová, ale když ji Dick a Todd vidí, Dick se ptá, jestli je příliš stará na to, aby si hrála na převlékání. Auto si však myslí, že Dick je pokrytecký, protože Dickovo vlastní oblečení vypadá jako kostým. Riley vysvětluje, že je to na přehlídku talentů a že dělá prezentaci o historických ženách. Dickovi a Toddovi tato myšlenka připadá nudná, ale Riley chce dokázat svým spolužákům, že historie může být vzrušující.
Dick se rozhodne pomoci Riley tím, že ukáže Florence Nightingale na motorce, dělá kaskadérské kousky a bojuje s mimozemšťany. Riley se na něj jen nesouhlasně podívá a rozhodne se, že se zeptá její matky. To zraní Dickovy city, a tak se Riley rozhodne udělat z Dicka svého partnera, což ho rozveselí. Todd řekne: „Tak to hodně štěstí,“ ale Riley si myslí, že Todd je příliš nafoukaný, protože neví, jaké má nadání. Pokusí se vzít Riley hodinky zpoza ucha, ale místo toho vytáhne čtvrťák. Riley je stále na pochybách, protože Todd dostal kouzelnickou soupravu teprve nedávno a ona si myslí, že se ztrapní. Todd řekne, že jeho prezentace bude lepší než Buzzova, který používá jen pádlový míč, a tak se Buzz rozhodne, že si vsadí a ten, kdo prohraje, musí přejít pódium ve spodním prádle. Todd souhlasí, ale pak Buzz a jeho otec předvedou působivý kousek s pádlovým míčem, o kterém trochu pochybuje, a tak spěchá k agentce K a ptá se, co ví o kouzlech.
K říká, že schopní kouzelníci neprozrazují svá tajemství, ale ona dokáže přimět ostatní, aby odhalili ta jejich, a pak vyhrožuje muži, kterého pověsila na prádelní šňůru za kabát avivážem. Todd říká, že musí vymyslet dobré kouzelnické představení nebo alespoň najít nějaké méně trapné spodní prádlo, a K souhlasí, že mu pomůže.
Naučí ho několik kouzelnických triků, které si procvičí před autem. Jeden z nich vyžaduje ticho, ale je přerušen Dickem, který prorazí strop a Riley mu řekne, že v době Johanky z Arku nebyly žádné lidské dělové koule. Dick není ohromen a auto také ne, ale podaří se jim trik provést. Todd je vzrušený, ale když se zmíní o publiku, agent K se začne bát a odejde. Todd se zeptá proč a auto mu vysvětlí, že agent K má trému.
Později se Todd snaží říct K, že se může zbavit trémy, protože je špionka a „nebezpečí je [její] prostřední jméno“. Ukáže se, že je to jen hologram K a pravá K vyjde ze zásuvky a říká, že ve skutečnosti je její prostřední jméno tajné. Dick to bere doslova a říká: „Ale vždyť jsi mi říkala, že je to Mildred“. Agentka K vysvětluje, že se stala špionkou, protože nemá ráda, když ji někdo vidí. Dick je však rád, když ho někdo vidí, ale K odejde tak, že vypálí díru do střechy a omylem vypustí Dicka do krbu. Riley chce vyléčit trému K, ale Dick je více znepokojen dírami ve střeše.
V zahradě Riley připravila falešné jeviště a snaží se vyléčit matčinu trému tím, že má publikum (skládající se z Todda, Dicka a z neznámých důvodů Sheldona) ve spodním prádle. Tohle nefunguje. Později Riley a Todd přijdou dovnitř a snaží se matce ukázat nápad, ale dostanou jen hologram K, která tvrdí, že je na tajné misi, omluví se za selhání Todda a navrhne, aby zavolal Fleemcovi a nahradil ji. Todd to neochotně udělá.
V noci na přehlídce talentů se Riley zeptá Todda, proč není ve svém kouzelnickém oblečení. On odpoví, že to nechce dělat bez své matky a náhrada se neukázala, ale právě v tu chvíli se zničehonic objeví ona. Dick pozná náhradu jako slavnou kouzelnici jménem Carlotta a Todd se jí snaží vysvětlit tento čin, ale Dick řekne, že Carlotta nemluví anglicky.
Každému přijde Rileyho řeč jako Kleopatry nudná, ale zapůsobí na něj Dick jedoucí na raketě jako Julius Ceasar (ale Riley není). Buzz a jeho táta předvedou své číslo, pak chlapec sochá koně, zatímco Buzz a jeho otec jsou samolibí, že vyhrají.
Hlasatel vykoktá jeho oznámení o Toddově činu, což také udělají. Vyhrají, ale Todd nechce cenu přijmout, protože Carlotta není jeho máma. Todd trucuje, ale pak „Carlotta“ odhalí, že je agentka K v přestrojení a nahradila skutečnou Carlottu. Todd pak pronásleduje Buzze do kouzelné hrobky a Buzz skončí ve spodním prádle.
Další postavy: Conrad Fleem • Jacobo • Shelton Gunnar Klutzberry • Abbey Willson • Tasumi • Buzz Winters • Johnny Hitswell • Sierra McCool • Jennifer a Claudia • Donny Rottweiler • Shelly Klutzberry • Tiffany Willson • Dr. Scorpius • Petrov • Master Pho • Principal Cutler • Davey Hunkerhoff • Dustin Dreamlake • Celebrity Starr • Heather Hartley • Phil Mygrave • Amanda McMurphy • Ace Palmero • Skye Blossoms • Agent G • Agent B • Abraslam Lincoln • Lady • Dingo McGee • Tony Zeal • Vanessa • Prince Cinnamon Boots • Clyde • Yeti