Babyface původně patřil Hannah a byl jednou z prvních Sidových mutantských hraček. Babyface byl poprvé spatřen, když Woody hledal cestu ze Sidova pokoje. Samotný výskyt mutantů přiměl Woodyho běžet zpět na vrchol Sidovy postele s Buzzem. Babyface spolu s ostatními mutanty vylezl ze svých úkrytů a hemžil se kolem ostatků Janie a Pterodactyla, což Woodyho a Buzze přivedlo k přesvědčení, že jsou kanibalové. Babyface také vede zbytek mutantských hraček, aby se druhý den ráno setkali s Woodym a Buzzem, ale ti jsou zahnáni Buzzovým karatistickým úderem.
Poté, co Woody odnese zlomeného Buzze zpět do Sidova pokoje, zatímco se Woody snaží naplánovat únik z okna, všimne si, že se kolem Buzze tlačí zmutované hračky. Babyface vezme Buzzovu paži od Woodyho, který si myslí, že ho chtějí sníst. Woodyho útok je zastaven, jakmile si uvědomí, že ho opravili, stejně jako Janie a Pterodaktyla. Babyface pak ustoupí s ostatními, jakmile je Sid slyšet přicházet.
S Buzzem, kterého chce Sid vyhodit do povětří, nemá Woody jinou možnost, než zavolat na Babyface, aby ho zachránil, protože cestu ven ze Sidova pokoje hlídá Sidův zlý pes Scud. V reakci na Woodyho emocionální prosbu Babyface bouchne na Sidův sloupek postele v morseovce, aby vyzval ostatní hračky, aby se shromáždily kolem Woodyho. Woody jim dá plán a oni ho uvedou do pohybu. Babyface dovolí Rockmobilu, který drží Hand-in-the-Box, aby na něj nasedl, takže Hand-in-the-Box je připraven otevřít dveře, až přijde signál. Poté, co je Frog vypuštěn z pokoje, aby ho mohl pronásledovat Scud, Woody, Babyface a zbývající hračky jedou na Roller Bobovi a utíkají na dvorek.
Právě když se Sid chystá zapálit roznětku k raketě připojené k Buzzovi, Woody zasáhne. Řekne Sidovi o tom, jak jsou hračky živé a nelíbí se mu, jak s nimi zachází. V tuto chvíli všechny hračky, které Sid zneužil, povstanou a krouží kolem něj. Babyface Sida vyděsí tím, že ho Legs zavěsí na Sidovu hlavu z prádelní šňůry. Jakmile se Sid vyděsí k smrti, Babyface pohybuje hlavou nahoru a dolů, jak se mutantí hračky radují.
Babyface se objevila v některých epizodách Toy Story Treats v Andyho pokoji.
V písni „Hat Dance“ předvádí Babyface mexický tanec kolem Woodyho klobouku. Woody si vezme svůj klobouk, ale zjistí, že ho roztrhaly Babyfaceovy ostré nohy.
V „Shell Game“ se nečekaně objeví Babyface, který vyskočí z trojky, kterou si Rex vybral jako součást Robotovy hádací hry, čímž Rexe účinně vyděsí.
V „Team Work“ je Babyface jednou z mnoha součástí provizorní antény vyrobené z hraček pro Andyho televizi.
Navíc se Babyface objevuje v reklamě na videohru a posílá ovladač chlapci před hračkářstvím. Po hraní hry je nyní chlapcova hlava na pavoučím těle Babyface.
Lidé: Andy Davis • Molly Davis • Mrs. Davis • Sid Phillips • Hannah Phillips • Al McWhiggin • Geri • Emily • Bonnie Anderson • Mr. Anderson • Mrs. Anderson • Daisy • Ronald Tompkins • Mason • Harmony • Margaret the Store Owner • Carol • Miss Wendy • Axel the Carnie • Rosie • Rejean • Billy
Animals: Scud • Buster • Mr. Jones • Dragon the Cat
Smazané postavy: Shakes • Señorita Cactus • Bizz Leapyear, Buzztron, and Blip Laserfist
Smazáno: Blázen • Plastový kosmonaut • Můj nečekaný přítel