Beowulf je voják v první ogří válce se dostane do vlastnictví legendárního meče Hrunting, meče ukovaného Modrou vílou a prý proto, aby jeho držitel byl považován za hrdinu. Povzbuzuje muže bojující po jeho boku, aby bojovali proti ogrům navzdory pravděpodobnosti jejich selhání, takže mohou být považováni za statečné hrdiny místo za zbabělce, ale všichni jsou v bitvě zabiti. Beowulf osamocen zaútočí na zbývajícího ogra, ale je sražen a Hruntinga pustí. Než může být zabit, objeví se Rampelník a použije temnou magii, aby ogra a všechny ostatní rozložil a ukončil válku. Za tento čin je Rampelník oslavován jako hrdina, ale zatrpklý Beowulf varuje vesničany, že Rampelník je zrůda a že jeho temná magie bude mít svou cenu. V naději, že bude viděn jako hrdina, Beowulf šíří zvěsti o bestii známé jako Grendel a předstírá, že odchází, aby ji zabil, ačkoliv se nikdy nevrátí. Ve skutečnosti je Grendelův řev pouze ogří roh a vesničané, kteří se pokoušejí bestii zabít, jsou ve skutečnosti Beowulfem zavražděni. Nakonec vesničané požádají Rampelníka, aby Grendela sundal. Když dorazí do jeskyně, objeví roh právě ve chvíli, kdy se Beowulf vynoří, aby ukradl Dýku Temného, která dokáže ovládat Rampelníka. Pomocí dýky nařídí Rampelníkovi, aby zůstal na místě, aby až se Beowulf vrátí s vesničany, uvěřili, že Rampelník je zodpovědný za smrt mužů, kteří se pokusili Grendela porazit. Rampelníkův syn Baelfire běží pro pomoc, ale místo toho se rozhodne ukrást dýku zpět a přivolá Rampelníka dřív, než si Beowulf bude moci vzít dýku zpět. Beowulf se jim vysmívá a tvrdí, že vesničané se Rampelníka bojí a nikdy jim neuvěří, než začne odcházet. Rozzuřený Beowulfovými hrozbami Baelfire podlehne temnotě a nařídí Rampelníkovi, aby zabil Beowulfa, proti prosbám svého otce. Temný kouzlem skočí k Beowulfovi a zlomí mu vaz, jeho tělo nechá v lese a vezme s sebou Hruntinga.
Protože Rampelník nechce, aby ho jeho syn následoval do temnoty, podstrčí Baelfirovi do čaje paměťový lektvar, čímž ho přiměje na incident zapomenout a uvěřit, že za Beowulfovu smrt je zodpovědný výhradně jeho otec.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…“
Původní písně: „Powerful Magic“ • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning