The Replacements“Carnie Dearest“
Poté, co mu bylo řečeno, aby to nedělal, se Todd vyplíží na karneval, ale manažer karnevalu mu vstup zamítne, takže ho Todd nahradí pouličním hráčem. V této epizodě se dozvídáme, že K se připojila ke karnevalu, když byla malá a nechtěla, aby Todd a Riley udělali stejnou chybu.
Další postavy: Conrad Fleem • Jacobo • Shelton Gunnar Klutzberry • Abbey Willson • Tasumi • Buzz Winters • Johnny Hitswell • Sierra McCool • Jennifer a Claudia • Donny Rottweiler • Shelly Klutzberry • Tiffany Willson • Dr. Scorpius • Petrov • Master Pho • Principal Cutler • Davey Hunkerhoff • Dustin Dreamlake • Celebrity Starr • Heather Hartley • Phil Mygrave • Amanda McMurphy • Ace Palmero • Skye Blossoms • Agent G • Agent B • Abraslam Lincoln • Lady • Dingo McGee • Tony Zeal • Vanessa • Prince Cinnamon Boots • Clyde • Yeti