Darkwing Duck”Disguise the Limit”
Negaduck chodí po městě krást a působit chaos oblečený jako Darkwing Duck a rámuje ho pro to všechno.
Skutečný Darkwing zachraňuje kočičku ze stromu a vidí blížící se dav. Uvědomí si, že je to rozzuřený dav, který ho pronásleduje, a uteče. Uvidí v televizi pořad a uvidí reportáž o tom, jak se změnil z dobrodince na zlého padoucha. Starosta nabídl odměnu milion dolarů. Darkwing jen tak tak unikne davu a jde do ústředí S.H.U.S.H.
Gander Hooter mu řekne, že ví, že Darkwing je nevinný. Zajdou do laboratoře a navštíví doktorku Sarah Bellumovou. Ta použije přístroj, který má změnit Darkwingův vzhled, ale ten nezpůsobí, že by se zpočátku změnil. Pak se náhle změní v Grizlikoffovu podobu a pak v podobu doktora Belluma. Stane se to jen tehdy, když se Darkwing na někoho podívá a on se v tu osobu změní. Doktor Bellum se pokouší použít přístroj na Darkwinga, aby ho změnil zpět, ale ten selže. Darkwing je rozhodnut dokázat svou nevinu a zamíří na policejní stanici na motorce.
Gosalyn a Launchpad jedou s ním a on musí náhle zastavit, aby nesrazil psa. Přistanou v křoví a Gosalyn a Launchpad vidí psa s Darkwingovým kloboukem a myslí si, že je to on a honí ho. Darkwing se probere a diví se, proč honí psa.
Darkwing najde Negaducka a Negaduck ho popadne. Darkwing uvidí dítě a změní se v dítě. Negaduck si myslí, že může dítě Darkwinga udat a získat odměnu, když se objeví dav. Myslí si, že Negaduck je Darkwing v přestrojení a skočí na něj. Dítě Darkwing přistane v kočárku dítěte a změní se zpět. Darkwing najde svou motorku a vydá se hledat Negaducka a najde ho. Bojují na motorce a Darkwing se změní v violoncellistu, kterého vidí, když uhánějí. Negaduck se diví, jak to dělá a letí z nedokončeného mostu.
Mezitím Gosalyn a Launchpad chytili psa a přinesli ho zpět do Darkwingova tajného úkrytu. Darkwing se vrací a ptá se jich, co se děje. Gosalyn a Launchpad nyní vědí, že Darkwing není pes. Darkwing se mění v Gosalyn a pak v Launchpad. Gosalyn žádá svého tátu zpět a Darkwing jako Launchpad říká, že ho najde a odlétá tryskáčem Thunderquack. Změní se zpět v Darkwinga a havaruje tryskáčem na Negaduck. Darkwing se vrací do úkrytu v troskách a myslí si, že by to měl vzdát. Gosalyn mu říká, aby se nevzdával a že by možná měl přemýšlet jako Negaduck, aby ho našel a zajal. Darkwing si myslí, že je to skvělý nápad a zírá na fotku Negaducka a promění se v něj. Bohužel se mu to trochu vymstí a Darkwing se začne chovat jako Negaduck a zničí některé věci a pak jde po Gosalyn a Launchpadovi. Jsou schopni utéct a pak dostat doktora Belluma a sledovat ho do Negaduckova úkrytu.
Oba se dostanou do jakéhosi závodu ve zbrojení a Gosalyn, Launchpad a doktor Bellum vejdou dovnitř. Doktor Bellum zasáhne oba rejnokem a Darkwing se promění zpět v sebe a Negaduck se promění v maskota z rybí konzervy. Negaduck se plácne pryč a Darkwing ho pronásleduje. Mayhem v sue, když se oba promění v humra a námořníka. Darkwing se promění v Gosalyn a narazí pádlem do plechovky, která Negaducka omráčí. Policie se objeví poté, co je Darkwing zasažen rejnokem a promění se nadobro zpět v sebe. Darkwing jim ukáže, že Negaduck stál za všemi zločiny a zatknou Negaducka. Darkwing vezme paprskomet a odchází s ním, aby se ho zbavil. Zakopne a zasáhne všechny policisty, Gosalyn, Launchpada a doktora Belluma a všichni (kromě NegaKačera) se promění v Darkwinga.
Padouši: Negaduck/Negatron • Bushroot • Megavolt • Likvidátor • Quackerjack • Steelbeak • Taurus Bulba • Hammerhead Hannigan • Hoof and Mouth • Tantalus • Clovis • Tuskernini • Dr. Fossil • Phineas Sharp • Profesor Moliarty • Ammonia Pine • Ample Grime • Paddywhack • Lilliput • Jambalaya Jake • Gumbo • Bug Master • High Command • Major Synapse • Hotshot and Flygirl • Dr. Slug • Splatter Phoenix • Camille Chameleon • Anna Matronic • Isis Vanderchill • Johnny T. Rex • Fluffy • Dark Warrior Duck • Nodoff • Brainteasers
Druhá série: „That Sinking Feeling“ • „Film Flam“ • „Negaduck“ • „Fungus Amongus“ • „Slaves to Fashion“ • „Something Fishy“ • „Tiff of the Titans“ • „Calm a Chameleon“ • „Battle of the Brainteasers“ • „Bad Tidings“ • „Going Nowhere Fast“ • „A Brush with Oblivion“ • „The Merchant of Menace“
Třetí série: „Monsters R Us“ • „Inherit the Wimp“ • „The Revenge of the Return of the Brainteasers, too!“ • „Star Crossed Circuits“ • „Steerminator“ • „The Frequency Fiends“ • „Paint Misbehavin’“ • „Hot Spells“ • „Fraudcast News“ • „Clash Reunion“ • „Mutantcy on the Bouncy“ • „Malice’s Restaurant“ • „Extinct Possibility“