Na tržišti je Aladdin u stánku a zkouší si několik klobouků s Abu a Iagem. Nad nimi se ozve výkřik a Sadira propadne stánkem do Aladdinovy náruče. Sadira je překvapená a šťastná, že se na Aladdina vrhla. V tu chvíli na ně Farouk zavolá a řekne, že Sadira je zlodějka, která kradla na jeho stánku. Aladdin se Sadiry vyptává a ta se snaží tvářit, že s tím nemá nic společného. Aladdin ji zastaví, když se snaží utéct, a řekne, že by se neměla bát, jestli je nevinná, a že ji ochrání. Farouk před nimi seskočí a obviní Sadiru, že ukradla naběračku. Sadira to popírá a říká, že už nekrade, (zatímco tajně schovává zmíněnou naběračku za svými zády). Farouk není přesvědčená, ale Aladdin ho přiměje, aby ustoupil a odešel. Sadira Aladdinovi děkuje za pomoc a snaží se mu dát výraz své vděčnosti ve formě polibku. Aladdin to odmítá, protože ví, že Jasmine by to neschválila. Sadira ho místo toho pozve na svá místa na skleničku džusu z granátového jablka. Když Aladdin znovu odmítne, Sadira s ním manipuluje s tím, že Jasmine ho má v úzkém pronájmu. Aladdin trvá na tom, že tak jeho a Jasminin vztah nefunguje, a tak Saidru využije. Iago se snaží Aladdina varovat, že Sadira s ním snadno manipuluje, ale on odmítá poslouchat a přidá se k Sadiře společně s Abu na jeho rameni. Iago je pozoruje, když odcházejí.
Zpátky v paláci se Džin, Jasmína a Koberec účastní býčích zápasů, když dorazí Jago a vylije fazole na Aladina, který jde k Sadirovi.
Sadira u Sadiry ukazuje Aladinovi pohádkové království, které nazývá zemí fantazií. Na Aladina sype písek a jeho šaty se mění v rytířský úbor a on se chová jako drakobijce. Sadira pak promění Abu v koně a svůj „streetratský“ úbor promění v princeznovský úbor. Když se trojice chystá do země fantazií, objeví se Jasmine, Genie a Jago, aby je zastavili, ale trojice se dostane dovnitř. Jasmine řekne Genie, aby zavřela portál, zatímco ona zastaví Sadiru, ale Genie jí řekne, že míchání magie je nebezpečné.
Poté, co Aladdin, Jasmine a Sadira vystoupí a Džin zavře portál, Aladdin a Sadira se převléknou zpět do svých „streetratových“ oblečků. Abu se však změní z koně na osla. Pak se ukáže, že Aladdin se stále chová jako drakobijec, který chce zachránit princeznu. Nasedne na Abu a oba opustí Sadiřino místo. Džin řekne Jasmine, že jediný způsob, jak změnit ty dva zpět do normálu, je nechat Sadiru políbit Aladdina. Jasmine neochotně souhlasí a všichni se vydají hledat Aladdina a Abu.
Aladin a Abu jsou v poušti a narazí na dva zloděje. Jeden ze zlodějů bojuje s Aladinem, zatímco druhý unese Abu. Jasmína, Džin, Jago, Koberec a Sadira dorazí do pouště. Sadira jde k Aladinovi, zatímco Jasmína jde k Abu. Sadira lapí zloděje, který bojuje s Aladinem. Pak se ho chystá políbit, ale on jí řekne, že může políbit pouze princeznu. Jasmína, Džin, Jago a Sadira mají nápad. Džin promění Sadiřiny šaty do stejného princeznina oblečení jako předtím, Jasmína ji spoutá a vytvoří mechanického draka. Džin omylem hodí ovladač, kterým ovládá draka a drak se vymkne kontrole.
Aladdin a Abu dorazí a Aladdin bojuje s drakem. Poté, co všichni porazí draka, Aladdin a Sadira se políbí. Aladdin se vrátí do normálu a Abu se změní zpět v opici. Aladdin uvidí Jasmine, jak ho pozoruje, jak líbá Sadiru a začne být nesvůj. Jasmine a Sadira jdou s Aladdinem na nákupy a snaží se je dohnat. Genie řekne Iagovi, že Aladdin bude ponížen, pokud zjistí, co se právě stalo a papoušek mu to letí říct, zatímco se ho Genie snaží zastavit.