Geppetto: Vím, že moje srdce je velké.Proto mi připadá tak prázdné.Kdybych si mohl splnit jen jedno přání.Naplnil bych tohle prázdné srdce.
Plnil bych své dny prací Plnil bych své noci sněním.A čekal v naději na někoho, kdo dokáže naplnit toto prázdné srdce.
Jako otevřená skořápka na břehu Jako břeh řeky vysuší všechnu vodu, už tu nic neroste.Je příliš pozdě na to, aby život začal?
V takovou kouzelnou noc, kdy celý svět svítí Má pošetilá modlitba může putovat dál Přál bych si na hvězdě přání naplnit toto prázdné srdce.
Geppetto: Junior Buonragazzo • Lazardo V • Signora Giovanni
Geppetto: Toys • Empty Heart • And Son • Just Because It’s Magic • Bravo, Stromboli! • Satisfaction Guaranteed • Pleasure Island • Since I Gave My Heart Away
Smazáno: Jiminy Cricket • Honest John • As I Was Sayin‘ to the Duchess • Turn On the Old Music Box • No Strings • Rolling Along to Pleasure Island • Three Cheers for Anything • Monstro the Whale