Před šestnácti lety došlo k hrozné válce mezi lidstvem a obřími monstry. Margaret Rosenblatt byla zajata obřím drakem Bellocem. Na rozdíl od těch starých pohádek, kde krásnou slečnu zachrání hrdinný rytíř a oni se beznadějně zamilují a žijí šťastně až do smrti, sám Belloc se do ní zamiloval a z jejich spojení vzešel Duncan; kříženec člověka a draka.
Nyní teenager, Duncan se cítí neuvěřitelně odcizený od svých vrstevníků kvůli tomu, že měl oranžovou pleť a jí uhlí. I když se snaží zapadnout do nové školy a do srdce nejpopulárnější dívky ve škole, Jenny, jeho dlouho nepřítomný otec náhle vstoupí zpět do jeho života.
Belloc chce, aby se Duncan stal jeho dědicem a následníkem trůnu, ale požaduje, aby se vzdal svých vazeb na lidstvo. Duncan to odmítá a několik Bellocových soupeřů na něm a jeho dědici cítí slabost.
Nyní Duncan zjišťuje, že bojuje proti otci a otcovým nepřátelům kvůli své lidskosti. Ale bude třeba monstrum, aby bojovalo s monstrem… nebo je Duncanova lidskost dost silná na to, aby se chopila vítězství?