Fond obchodovaný na burze cenných papírů (ETF)

NOVINKY ALERT 13. prosince 2021, 13:10 EST: ETF zaznamenaly do listopadu 2021 globální čistý příliv přes bilion dolarů, což je podle investiční výzkumné firmy Morningstar Inc. poprvé, kdy ETF dosáhly tohoto milníku.

Co je burzou obchodovaný fond (ETF)?

Termín burzovně obchodovaný fond (ETF) označuje cenný papír, který sleduje určitý soubor akcií. Tyto ETF obchodují na burzách stejně jako běžné akcie a sledují akcie stejně jako index. Mohou sledovat akcie v jediném odvětví nebo celý index akcií. Investoři, kteří nakupují akcie burzovního ETF, mohou získat expozici vůči koši akcií a omezenému specifickému riziku společnosti spojenému s jednotlivými akciemi, což jim poskytuje nákladově efektivní způsob diverzifikace jejich portfolií.

Klíčové způsoby

4 důvody, proč investovat do ETF

Pochopení burzovně obchodovaných fondů (ETF)

Fond obchodovaný na burze je aktivum, které umožňuje investorům sledovat libovolný počet věcí, jako jsou indexy, komodity, sektory nebo dokonce akcie. Investoři mohou nakoupit akcie těchto cenných papírů, které obchodují na burzách. Ceny se v průběhu dne obchodování pravidelně mění, stejně jako akcie. Obecně jsou považovány za nákladově efektivnější a likvidnější investici ve srovnání s podílovými fondy. 

Jak bylo uvedeno výše, fondy obchodované na burze mohou také sledovat akcie. Ty se nazývají fondy obchodované na burze. Tyto cenné papíry umožňují investorům získat expozici vůči koši akcií v určitém sektoru nebo indexu, aniž by nakupovali jednotlivé akcie. Tyto fondy obchodované na burze mohou například sledovat akcie v energetickém sektoru nebo celý index akcií, jako je S&P 500. Mezi další metody sledování patří stochastický oscilátor a stochastický index hybnosti.

Existuje také skupina ETF, která sází proti úspěchu indexu nebo sektoru, což znamená, že aktivum si vede dobře, když se podkladové aktivum potýká s problémy. Na rozdíl od podílového fondu si akciový ETF účtuje minimální poplatky za správu a nese nízké nákladové poměry.To z něj dělá ideální nástroj pro investory jakékoliv úrovně dovedností, kteří chtějí udržet nízké náklady a generovat konzistentní výnosy.

ČTĚTE:   Nigh-Absolute Regeneration

Původním účelem investování do ETF bylo splnit dlouhodobé cíle, ale lze s nimi obchodovat jako s jakoukoliv jinou akcií, kterou mohou investoři krátkodobě nebo na marži koupit.

Vzhledem k tomu, že poskytují investorům přístup k širokému spektru akcií nebo indexů, jsou tyto (a další) fondy obchodované na burze obecně považovány za velmi diverzifikovaná aktiva. Tato okamžitá diverzifikace omezuje některá nesystémová rizika spojená s akciemi společností a přichází v jednoduchém, levném a daňově efektivním nástroji, ke kterému lze získat přístup prostřednictvím většiny online brokerů.

2 204

Počet ETF, které se obchodují ve Spojených státech, od roku 2020, dává investorům obrovské množství potenciálních fondů z čeho vybírat.

Přínosy fondů obchodovaných na burze (ETF)

Akciové fondy ETF nabízejí investorům řadu výhod, takže je logické, že se příliv fondů zvýšil. Ve skutečnosti k listopadu 2020 trh ETF ve Spojených státech překonal rekordních 5 bilionů dolarů v aktivech.

Široké výhody nelze podceňovat. Jsou výbornou volbou pro investory, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio pružným, levným a daňově efektivním způsobem. Rostoucí počet výzkumů ve skutečnosti naznačuje, že pasivní investice typu akciových ETF mají tendenci v dlouhém časovém horizontu překonávat aktivně řízené fondy.

Druhy fondů obchodovaných na burze (ETF)

Populárnější akciové ETF sledují referenční indexy jako S&P 500 nebo Dow 30. Například SPDR S&P 500 (SPY) je trvale nejaktivnějším aktivem s průměrným denním objemem přesahujícím 85 milionů akcií za tři měsíce předcházející 28. únoru 2021. 

Jiné styly akciových ETF přijímají strategii založenou na faktorech, která počítá se specifickými atributy, jako je tržní kapitalizace, hybnost a hodnota. Tato podmnožina je populární strategie známá jako Smart Beta, která se pokouší zajistit lepší výnosy upravené o riziko než klasický index vážený tržní kapitalizací.

ČTĚTE:   Prime Brokerage

Sektorové fondy jsou další oblíbenou kategorií ETF, která sleduje akcie konkrétního odvětví, jako je energetika, finance a technologie.