Když se Geppetto dozví, že Pinocchio je na ostrově Rozkoše, získá svou loď, aby se mohl vydat na ostrov a zachránit svého syna, a přiveze s sebou Figara a Clea. V určitém okamžiku loď spolkne celý Monstro. Geppetto se na několika místech pokusí o útěk, ale pokaždé se mu to nepodaří, protože Monstro při jídle pouze otevře ústa.
Když se Pinocchio dozví o osudu svého Geppetta, vydá se společně s Jiminy Cricketem do oceánu hledat svou rodinu. Nakonec ji najde a je pohlcen Monstrem, kde se shledá se svým otcem. Geppetto je rád, že ho znovu vidí, ale stále se nedokáže dostat z Monstrova břicha. Pinocchio však nasbírá nějaké zbytky dřeva a zapálí oheň, což způsobí, že je Monstro na voru kýchne. Rozzuřený ho pronásleduje a rozbije ocasem na kusy.
Geppetto: Junior Buonragazzo • Lazardo V • Signora Giovanni
Geppetto: Toys • Empty Heart • And Son • Just Because It’s Magic • Bravo, Stromboli! • Satisfaction Guaranteed • Pleasure Island • Since I Gave My Heart Away
Smazáno: Jiminy Cricket • Honest John • As I Was Sayin‘ to the Duchess • Turn On the Old Music Box • No Strings • Rolling Along to Pleasure Island • Three Cheers for Anything • Monstro the Whale