The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes“Hail, HYDRA!“
Sídlo Avengers uzavře elektromagnetický puls, načež u vchodu najdou Černou vdovu. Ta prozradí, že ve skutečnosti nepracuje pro HYDRU, ale ve skutečnosti špehuje zlou organizaci na příkaz Nicka Furyho. Zjistila, že Kosmická kostka, kterou A.I.M. vytvořil pro HYDRU, dokáže měnit realitu, a teď obě organizace válčí o New York kvůli Kostce. Jen Fury, který není nikde k nalezení, věděl o misi Vdovy, a tak šla s Avengers místo S.H.I.E.L.D.
Avengers a Black Widow stojí proti lodím HYDRA a A.I.M., dokud loď MODOK není sestřelena, takže síly obou organizací se sbíhají v této oblasti. Konflikt A.I.M./HYDRA končí, když MODOK je zasažen partou Dreadnaughtů, ale než se baron Strucker dostane ke kostce, Hawkeye vystřelí šíp z několika budov daleko, s Ant-Manem na hrotu šípu, který při dosažení Struckera doroste do normální velikosti a udeří ho.
Bitva proti HYDRĚ se ještě zkomplikuje, když se Maria Hillová, nyní ředitelka S.H.I.E.L.D., pokusí zatknout Avengers za to, že jsou neregistrovaní nadlidé, i když je jí řečeno, aby se nejprve zaměřila na současný problém s HYDROU.
Další Avengers se dostanou ke Struckerovi, který se snaží použít Satanův dráp na Kapitána Ameriku, ale hrdinovi se podaří vymanit z jeho sevření. Pak se Strucker naposledy pokusí dostat ke Kosmické kostce, ale Cap ji ve stejnou chvíli chytí Struckerovi a střet vůlí způsobí, že kostka nefunguje, takže si Strucker myslí, že nefungovala vůbec.
S.H.I.E.L.D. chytí bojující a Hill se zapřísáhne, že přiměje Avengers, aby se zaregistrovali a pracovali pro ni. Black Widow dá Hawkeyemu polibek na rozloučenou a odejde, protože Hill nezná její pravou věrnost.
Villains: Red Skull • MODOK • Abomination • Loki Laufeyson • Ultron • Whiplash • Venom • Doctor Octopus • Leader • Doctor Doom • Nighthawk • Doctor Spectrum • Power Princess • Speed Demon • Super-Adaptoid • Annihilus • Destroyer • Grim Reaper • Crimson Dynamo • Green Goblin • Lizard • Taskmaster • Sandman • Electro • Hydro-Man • Kraven the Hunter • Baron Strucker • Ronan the Accuser • Galactus • Thanos • Viper • Enchantress • Magneto • Mystique • Baron Zemo • Nebula • Korath • Surtur • Fire Demons • Michael Korvac • Maestro • Morgan le Fay • Black Widow II • Batroc • Shocker • Vulture • Ghost • Seeker • Growing Man • Dormammu • Dracula • Ultimo • Sandgirl • Hala • High Evolutionary
Other Characters: Nick Fury • Maria Hill • Jane Foster • J.A.R.V.I.S. • Deadpool • Harry Osborn • Howard the Duck • Cosmo the Spacedog • Odin Borson • Ben Parker • May Parker • Betty Brant • Liz Allan • Muneeba Khan • J. Jonah Jameson