Vozidlo se blíží k Argon City s neznámým programem. Jakmile vstoupí, upozorní Trona na jeho identitu: Dyson. Tron z této zprávy není vůbec nadšený, protože se mu táhne jizva.
Ve flashbacku Tron a Dyson spolupracují jako bezpečnostní programy a se svými týmy zkoumají problémy v ISO distriktu. Protože programy chtějí zůstat oddělené od ISO, bouří se. Bezpečnostní týmy tvoří linii mezi oběma skupinami, aby je přesvědčily sdílet Grid mezi sebou, až je odhozen disk a mnoho ISO je derezzováno. Dyson bere disk do obličeje.
Tron provede Becka šílenou simulací, aby ho připravil čelit a sejmout Dysona.
Pavel se snaží přesvědčit Paige, aby se k němu přidala, protože si myslí, že Tesler může být degradován CLU.
Ve flashbacku Dyson, stále ukazující šrám na tváři, a Tyson čekají na CLU 2.0 a Flynna, aby rozhodli o osudu ISO. Flynn se snaží přesvědčit Dysona, že ISO jsou stejně tak součástí Gridu jako normální programy.
Tron málem vkročí do léčebné komory, ale kvůli své nenávisti couvne a jeho jizva ztmavne. Beck umístí na Tronův disk falešnou bombu. Tron ji hodí a Beck ji chytí se slovy „kdybys viděl, že bych mohl dostat tvůj disk, věděl bys, že bych mohl dostat Dysonův“. Tron vyčítá Beckovi, že chce Dysona, a když Beck vytáhne kaskadérský kousek, Tron začne revoluci bez Becka.
Beck umístí dýmovnici tam, kam půjde Dyson, ale Dyson najde Beckovy stopy a bombu a vyhodí ji do vzduchu, kde vybuchne. Paige, která právě ujišťovala Dysona, že odpadlík není problém, nasadila stráže, aby prohledaly okolí. Pavel naznačuje, že odpadlík by mohl být Tron, ale Dyson říká, že je ujištěn, že Tron je mrtvý, protože viděl Tronovu smrt na vlastní oči.
Ve flashbacku Dyson nasadí stráže, aby derezovaly Trona a Flynna, protože stojí v cestě plánům CLU 2.0.Tron hrdinsky ale utrpí několik řezných ran na hrudi. Dyson vystoupí ze stínu a odhalí dokonalou tvář, bez jizvy. CLU řízne přes Tronův obličej a nechá ho napospas smrti.
Beck se vrátí a konfrontuje Trona s jeho úmysly, ale Tron Becka šokuje, vezme si Tronův disk a odejde.
Beck nabývá vědomí na podlaze a vyráží za Tromem. Zatímco oba závodí Outlands, Beck se snaží přesvědčit Trona, že to, co dělá, je špatné. Beck a Tron zůstávají těsně u sebe, ale Beck se vzdá, když se přiblíží k hromadě harampádí, kde se Tron chytí tyče, která vyřadí Beckovo kolo z provozu. Skočí do rokle, ale neuvědomuje si, že mu Beck na kolo umístil sledovací zařízení.
Tesler není nadšený, když slyší o tom, že Dyson má s odpadlíkem namále, ale Dyson „cítí nedostatek kontroly“ nad Teslerovým velením a hrozí, že by mohl převzít vedení natrvalo. Paige doprovází Dysona na jeho cestě, ale musí vyšetřit příčinu přetížení chladicí kapaliny.
Ve flashbacku se Tron probudí v repasované komoře, kde pozoruje, jak se Reeve, člen jeho bezpečnostního týmu, repasuje. Dysonová ho přivede do místnosti, kde je Tron spoután.
Tron je překvapen, že ho Beck našel, ale odmítá být zastaven. Oba se perou a Tron ukradne Beckovi disk a připoutá ho k zábradlí časoprostorovými pouty, která se odemknou poté, co jeho plán skončí a Dyson je mrtvý. Tron přiloží Beckův disk ke zdi.
Paige zjišťuje, že to byl Pavel, kdo se pokusil způsobit přetížení, zatímco Beck se natahuje pro svůj disk a Dyson hledá „odpadlíka“. Útočí na to, co považuje za znak Tronu, ale ukáže se, že je to série bomb, které explodují.
Opět ve flashbacku Dyson osobně ošetří některá Tronova zranění. Strážný za dveřmi se ptá, proč pozměňovaná osoba nekřičí, jak to obvykle dělají ostatní, a druhý strážný odpoví „Je to Tron“. Tron je informován, že je Flynnovým posledním vojákem. Protože Tron se k CLU dobrovolně nepřipojí, Dyson použije řezný nástroj, kterým Tronovi rozmaže obličej a nechá ho odvést na trůnní loď. V Rozpoznávači, který ho nese, dojde k výbuchu a Rozpoznávač jde k zemi.
Tron konfrontuje a bojuje s Dysonem, ale Beck stále zuřivě sahá po jeho disku. Dyson odpadlíka srazí k zemi a řekne mu, aby si sundal helmu, aby se mu mohl podívat do tváře, než ho derezzuje. Tron unikne špendlíku, intenzivně bojuje a nakonec chytí Dysonův disk. Beckovi se také podaří uvolnit svůj disk ze zdi a chytit ho. Když jde zastavit Trona, musí vyčistit mezeru. Tron si sundá helmu a zahne Dysona do rohu. Beck stěží vyčistí mezeru. Tron, držící Dysona za krk, přemýšlí o svém osudu.
Ve flashbacku je Tron zachráněn Cyrusem, jedním ze strážců a oba uniknou Rozpoznávači. Beck říká, že důvod, proč zachránil Trona, byl, že „Nemůžeš nechat revoluci skončit dřív, než bude mít šanci začít“.
Tron vysadí Dysona a řekne mu, aby doručil zprávu na CLU. Beck se dívá dál, hrdý na svého učitele. Tesler je s Dysonovým odchodem spokojený.
Po nějakém čase v léčebné komoře Tron Beckovi poděkuje a omluví se mu za to, že odvracel oči od velkého obrazu a soustředil se na pomstu.
Dyson se vrací do CLU, aby mu řekl, že „Tron žije“. CLU se ptá, kdo o tom ví, a poté, co Dyson derezzuje strážného a informuje ho, že to nikdo jiný neví, CLU řekne, aby to tak zůstalo.
Zbraně: Identity Disc • Baton • Seznam zbraní Tron