TaleSpin“Jolly Molly Vánoce“
Epizoda začíná jednoho deštivého dne v Higher for Hire, kde Rebecca vypráví Molly o tom, jak vždycky ráda viděla sníh o Vánocích, když byla malá, a jak by ráda viděla sníh i letos, protože na mysu Suzette nikdy nesněží. Poté, co Rebecca odejde na vánoční nákupy, začne Molly psát „mimořádný dopis pro doručovatele“ Santovi, když náhle její poslední cukrová hůlka spadne ze stolu a rozpadne se. Baloo jí řekne, že by si z ní měla dát kousek pod polštář, aby mohla Peprmintová víla (sestřenice víly Zubničky) nechat na jejím místě novou cukrovou hůlku. Molly jde do svého pokoje, aby si dala kousek cukroví pod polštář, během čehož si Baloo přiváže na prst provázek, aby nezapomněl.
Druhý den ráno (což je Štědrý den) vyběhne Rebecca na nákup na poslední chvíli, protože v obchodě jí včera omylem dali špatný dárek pro Molly. Baloo se probudí, a když vidí šňůrku uvázanou kolem prstu, uvědomí si, že zapomněl dát Molly pod polštář cukrovou hůlku. Jednu sundá z nedaleké výzdoby, ale když jde dovnitř, aby ji dal Molly pod polštář, probudí se a přistihne ho při činu. Molly zavolá Baloovi, že jí lhal o Peprmintové víle, a pak řekne, že je ochotná se vsadit, že ani Santa Claus není skutečný. Baloo však řekne, že jí může dokázat, že Santa existuje, když s ní poletí na severní pól, aby mohla doručit dopis Santovi osobně. Pak zavolá Louiemu a řekne mu, že potřebuje, aby se převlékl za Santu.
O jeden let na palubě Sea Duck později Baloo a Kit přivezou Molly na severní pól, který je ve skutečnosti převlečený Louie’s Place. Baloo přivede Molly k „Santovi“ (ve skutečnosti Louiemu v kostýmu), který jí začne dávat všechny možné tropicky laděné hračky. Po poměrně dlouhé době Molly konečně ukáže „Santovi“ dopis, který napsala včera. Poté, co mu jeden z jeho „elfů“ (kteří jsou ve skutečnosti jeho zaměstnanci) dopis přečte, Louie se dozví, že jediné, co Molly opravdu chce, je splnit přání své matky, aby byl sníh. Když to Louie uslyší, jde to do zákulisí probrat s Baloo a Kitem. („Říkal jsi, že musím být Santa Claus, ne Jack Frost!“) Baloo řekne Louiemu, že on a Kit poletí zpět do Higher for Hire a použijí zásilku mýdlových vloček, které měli doručit dnes, aby vyvolali iluzi sněhu. Mezitím musí Louie dál předstírat, že je pro Molly Santa.
Mezitím na Pirátském ostrově Air Pirates bědují nad tím, že nedostávají žádné dárky k Vánocům, a řeknou svému šéfovi Donu Karnageovi, že příští rok se budou snažit být hodní. Karange se na ně za to oboří a oznámí jim, že když tak moc chtějí dárky, tak prostě půjdou a ukradnou je.
Zpátky na Higher for Hire se Rebecca vrací z nákupu a najde Wildcata, jak sedí na molu s bednami s krabicemi od mýdla, které měl Baloo doručit. Když se zeptá, co se děje, Wildcat jí řekne, že Baloo a Kit vzali Molly za Santou na severní pól a naříkají, že ho tam nechali. Baloo a Kit se pak vrátí a začnou nakládat bedny s mýdlem na mořskou kachnu. Když si uvědomí, že se Rebecca vrátila z nákupu, Baloo a Kit jí vysvětlí, že do mraků nasypou mýdlové vločky, aby byl sníh jako dárek pro Molly. Začne pršet a oni se začnou vracet zpátky k Louieho ostrovu.
Baloo zavolá Louiemu do rádia CBR, aby mu řekl, že „největší a nejlepší vánoční dárek je na cestě“. Bohužel Don Karnage náhodou zachytí Balooův hovor do rádia svého letadla, takže on a jeho muži začnou létat za Sea Duckem. Začnou po něm střílet, když Karnage žádá Balooa, aby odevzdal „dárek“, který nese. Rebecca žádá Karnage, aby přestal, protože tento dárek je určen pro její dceru, ale on očividně neustoupí. Baloo nedokáže pirátům v dešťové bouři, ve které právě uvízli, utéct, a tak nechá Rebeccu a Wildcata shodit několik beden s mýdlovými vločkami a poslat je ven zadním vchodem Sea Ducku. Mýdlové vločky se zachytí do vrtulí Pirátských letadel, což způsobí, že všechny spadnou a spadnou do moře pod nimi. Bohužel, Wildcat není schopen zavřít poklop, než ztratí všechny mýdlové vločky, které odlétají, a skupina zjistí, že nebudou schopni udělat sníh pro Molly.
U Louie’s Place jsou hosté, kteří vždy tráví Štědrý večer v hospodě, venku a zoufale se dožadují, aby je pustili dovnitř, aniž by si uvědomovali, že Louie a jeho muži to místo maskují jako Santovu dílnu. Nakonec vyrazí dveře a žádají Louieho, aby jim řekl, proč je nechává zamčené venku. Když jim Molly řekne, že mluví o Santa Clausovi, hosté baru se jen zasmějí a strhnou Louiemu falešný plnovous. Zdrcená Molly vezme svůj dopis a vyběhne s pláčem ven a Louie zavolá své hosty baru, že malou holčičku rozčilují.
Molly smutně utíká až k útesu na straně ostrova, hází dopis do větru a s pláčem leží před nedalekým stromem, zatímco dopis mizí na obloze. Brzy slyší, jak na ni matka volá, a vstává a smutně se ptá, co jí teď dá k Vánocům. V krátké sekvenci beze slov, která následuje, se však náhle zastaví, když na obloze zahlédne záblesk. Vzhlédne a vidí, jak na obloze letí postava mimo obrazovku, což jí vykouzlí úsměv na tváři. Rebecca, Baloo, Kit, Divoká kočka a Louie pak přijdou nahoru a zjistí, že Molly hledí do nebe. Molly řekne matce, že ho „viděla“ a ukáže nahoru do nebe, aby ho viděli i ostatní. Pak začne sněžit a Louie se zeptá Baloo, jak se to děje. Baloo poznamená, že odpověď je něco, čemu by nevěřil, ale Molly řekne, že by mu věřila a přeje své matce veselé Vánoce.