Donaldova přehnaně aktivní představivost je inspirována děsivými příběhy v rádiu a v knihách. Prožívá nepříjemný bouřlivý večer, když k jeho dveřím přijde tajemný prodavač knih a pak zmizí a zanechá mu sbírku kdovíjakých románů. Jeden si přečte a je do něj tak zabraný, že to vypadá, že z něj postavy skutečně vycházejí do jeho obývacího pokoje a zaplétají ho do ztracených perel. Nakonec vystoupí jeho autor J. Harold King a prohlásí ho za nevinného. Postavy se vrátí k románu, odkud přišly a zanechají ho v nejistotě, zda to opravdu byla jen jeho „představivost“. Nakonec měl zářivé perly, které se objevily.