Sofia První“Kráska je zvíře“
Sofia a Clover hrají v zahradě Začarovaný bowling, když najednou Sofiin Amulet začne zářit. Clover si myslí, že musí přijít princezna, ale místo toho, aby se objevila princezna, Sofia zmizí. Sofia se znovu objeví v zahradách poblíž nějakého hradu a nahlas přemýšlí, kde je. Najednou slyší ženu plakat. Žena se schová za nějaké keře. Sofia najde ženu v plášti s kapucí a představí se. Dozví se, že ta žena je princezna Charlotte a že je v Království Isleworthu. Poté, co Sofia slíbí, že nebude křičet, Charlotte prozradí, že se proměnila v bestii. Najednou slyší přicházet lidi a jdou se schovat. Během skrývání Charlotte uvidí Sofiin Amulet a konstatuje, že měla právě takový. Sofia si uvědomí, že Amulet nosila a poté, co si vzpomene na záři, kterou předtím s Clover viděla, řekne Charlotte, co jí Popelka řekla po jejím prvním zavolání a že Amulet ji přivedl do Isleworthu, aby jí pomohl vrátit se do normálu. Také vydedukuje, že Charlotte byla prokleta za to, že udělala něco špatného.
Najednou se zdá, že Zinessa, nejslavnější čarodějka v království Isleworth, dvojici řekne, že Charlotte proklela jako trest za to, že odmítla žádost svého přítele goblina, aby byla pozvána na její královský ples. Charlotte odpoví, že to udělala jen proto, že byl goblin, čemuž Zinessa řekne, že ranila jeho city. Dokonce i Sofia přiznává, že je to trochu špatné. Charlotte požaduje, aby byla vrácena do normálu, ale Zinessa jí řekne, že nemůže, což Sofia vydedukuje, protože Charlotte musí kletbu zlomit sama. Zinessa řekne Charlotte, že aby zlomila kletbu, musí se stát opravdovou přítelkyní goblina a řekne Charlotte a Sofii, kde ho najdou. Dvojice se vydá goblina najít. Mezitím se Charlottina matka královna Everly na hradě začne o ni bát a její otec král Filip pošle stráže, aby ji zkontrolovali.
Sofia a Charlotte přijíždějí do goblinova domu. Charlotte se bojí udělat pokus o konstatování, že goblini jsou bestie. Když goblin vyjde ven, uvidí Charlotte a vyděšeně utíká zpět. Charlotte se cítí hrozně, že jí goblin zavřel dveře před nosem ze strachu, kterému Sofia vysvětluje, jak se asi cítil, když ho odmítla pozvat na svůj večírek. Charlotte věří, že to bude stačit k prolomení kletby, ale Sofia jí řekne, že zlomit kletbu není nikdy tak snadné. Charlotte nevidí, jak se s ním spřátelí, když se jí bojí. Protože goblin chtěl přijít na královský ples, Sofia vyvodí, že goblin musí mít rád večírky a řekne Charlotte, aby mu uspořádala královský večírek.Sofia jde dovnitř a dozví se, že goblin miluje královské věci a pozve ho na večírek. Také pomůže goblinovi vidět, že Charlotte chce být jen kamarádka. Poté pokračují v čajovém večírku. Mezitím královské stráže zjistily, že Charlotte je pryč a předpokládají, že ji unesl goblin.
Zpátky na čajovém dýchánku se trojice baví a Charlotte a skřet, který se jmenuje Morris, rychle zjistí, že mají hodně společného, protože ukazují talent toho druhého; Morris předvede své házecí schopnosti a Charlotte s ním zatančí valčík. Když Charlottě spadne čelenka z hlavy do bláta, Morris ji jde vyčistit a Sofia jde pro další bobule. Náhle dorazí stráže a Charlotte se schová. Když Morris vyjde ven a v ruce uvidí Charlottinu čelenku, stráže ho zatknou a odvedou zpět do hradu. Když se Sofia vrátí, Charlotte jí řekne, co se stalo a zamíří zpět do hradu Isleworth.
Po příjezdu Charlotte zavolá na své rodiče a řekne jim, že Morris je nevinný. Stráže si myslí, že je to trik, a žádají, aby se ukázala. Charlotte se odhalí a všichni jsou vyděšení. Stráže se jí chystají zmocnit, ale Charlotte trvá na tom, že je princezna a řekne jim o kletbě a jejím důvodu, proč na ni byla uvalena. Pak řekne Morrisovi, že už chápe, jak je hrozné, když se s ní zachází jako s něčím, co nemůže myslet ani cítit, a že soudit ostatní podle jejich vzhledu a toho, co říkají ostatní, je špatné. Omluví se Morrisovi, který kletbu zlomí a vrátí Charlotte její pravou podobu a Morris poděkuje Charlotte za to, že se za něj postavila. Pak pozve Morrise na letní ples. Charlotte poděkuje Sofii za pomoc a pozve ji také na ples, ale když je její práce hotová, Sofiin Amulet ji teleportuje domů. Když se Sofie vrátí domů, řekne všechno Clover, zatímco na zámku Isleworth Charlotte a Morris tančí na letním plese.
Elena z Avaloru: Princezna Elena • Princezna Isabel • Francisco • Luisa • Shuriki • Alacazar • Zuzo • Mateo • Migs, Luna a Skylar • Rafa • Kancléř Esteban • Armando • Král Raul a královna Lucia • Naomi Turner
Hostující postavy: Flora, Fauna a Merryweather • Popelka • Jasmín • Kouzelný koberec • Belle • Ariel • Aurora • Sněhurka • Mulan • Rapunzel • Tiana • Merida • Olaf • Merlin • Archimedes