Sofia První“Ať dobré časy Troll“
Sofia, James a Amber pouštějí draky, když Sofia zakopne a ztratí svého. Chystá se sejít dolů a získat ho, když jí Amber řekne, že oblast pod nimi je tam, kde žijí hradní trollové a že mají být nebezpeční. Nicméně Sofia tam stejně chodí, i když je vyděšená, když vidí trolla vykukujícího mezi skalami a nechává tam svého roztrhaného draka. Sofia přivádí troly u večeře, což přiměje krále Rolanda zmínit se o příběhu o králi Gideonovi a trollech. Když byl ještě jejich pradědeček Gideon králem, slyšel jednou v noci před hradem hlasité dunění a objevil partu trollů, kteří mlátili holemi o zem. Vyděšený král povolal své stráže, aby trolly zahnali a od té doby je nikdo mimo jejich jeskyni neviděl, protože král Gideon později zavedl pravidlo, že trollové musí zůstat dole ve své jeskyni a obyvatelé hradu musí zůstat nahoře blízko hradu.
Druhý den ráno se jí Sofiin opravený drak nějak vrátil. Když si uvědomí, že ho troll, kterého včera viděla, opravil a vrátil, rozhodne se jít a poděkovat mu. Zatímco se Sofia v jeskyni rozhlíží po trollovi, strhne ji z mostu, přes který přecházela, protože je nebezpečný. Pak se představí jako Gnarlie a přivede ji do jeskyně, kde je obrovská stěna z krystalů, které vypadají jako hvězdná noční obloha, protože trollové se rádi dívají na hvězdy. Když se Sofia zeptá, proč zůstávají v jeskyni a dívají se na tyto falešné hvězdy místo toho, aby se šli podívat na ty skutečné, Gnarly jí řekne příběh, který jí byl vyprávěn včera večer, i když z pohledu trollů: Jejich praprarodiče se šli podívat na hvězdy a byli tak šťastní, že začali mlátit holemi o zem, než je králova stráž zahnala a zakázala jim znovu opustit jeskyni. Sofia se také dozví, že trollové dělají hudbu tím, že mlátí holemi o zem, a uvědomí si, že příběh krále Gideona byl celé nedorozumění, ke kterému došlo, protože zesnulý král udělal ukvapené závěry, aniž by se nejprve dozvěděl fakta. Sofia vypráví Jamesovi o svém setkání s trolly a o tom, co se mezi nimi a králem Gideonem skutečně stalo. Ti dva se rozhodnou přijít s plánem, jak všem ukázat, že není důvod se trollů bát. Když si všimnou, že do hradu jde skupina akrobatů, kteří budou večer po večeři vystupovat pro jejich rodinu, přijde Sofia s nápadem, aby trollové vystupovali pro krále a královnu. Sofia řekne Gnarlymu, že je s Jamesem mohou propašovat dovnitř, zatímco všichni ostatní budou mít dezert, a budou se schovávat, dokud akrobaté neskončí. I když si Gnarly není jistý, přesto se rozhodne jít podle plánu.
Po večeři Sofia a James prohlásí, že jsou plní a nechtějí dezert, a pak utečou. Trollové jsou úspěšně přivedeni do trůnního sálu a schováni za závěsy, kde počkají, dokud Sofia neoznámí, že se chystá ještě jedno překvapení.Jakmile jsou akrobaté hotovi, Sofia učiní oznámení a poté, co James odhrne závěsy, se trollové odhalí a začnou hrát svou hudbu. Roland si myslí, že útočí, a nařídí svým strážím, aby se jich zmocnily i přes Sofiinu prosbu, aby je nechaly na pokoji. Trollové se podaří uniknout, ale Roland zůstává nespokojený s tím, že je Sofia přivedla do hradu a nechá ji spolu s Jamesem a Amber poslat do jejich pokojů, dokud nebude hrad bezpečný, protože do zítřka plánuje umístit stráž před jeskyní trollů. Sofia ví, že své nové přátele už možná nikdy neuvidí, a tak se vydá do jeskyně se svými zvířecími přáteli, aby se mohla Gnarlymu omluvit a rozloučit se, protože to bude její jediná šance. Ve spěchu, aby se dostala do jeskyně, si Sofia nevšimne, že ji zahlédl Roland, který jde za ní. Rolandovi se podaří Sofii dohonit, když znovu překročí nebezpečný most, což vede k tomu, že oba dva jím propadnou a spadnou do jámy. Sofia je uvězněná na dně jámy a podaří se jejímu otci přesvědčit, že všechno, čemu všichni věřili o trollech, bylo špatné a celý „útok trollů“ bylo obrovské nedorozumění, protože trollové tu noc, kdy je viděl král Gideon, opravdu dělali hudbu, ale on neposlouchal a řekne jejímu otci, že není o nic lepší, protože také dělal ukvapené závěry. Právě v tu chvíli dorazí Gnarly a ostatní trollové, aby pomohli vytáhnout Sofii a Rolanda bezpečně z jámy. Roland se omluví za to, jak bylo s trolly zacházeno a později vydá prohlášení, že trollové mohou volně přijít do hradu a dívat se na hvězdy, kdykoliv chtějí a Miranda donutí Sofii slíbit, že už nikdy nepůjde do temné jeskyně sama.
Elena z Avaloru: Princezna Elena • Princezna Isabel • Francisco • Luisa • Shuriki • Alacazar • Zuzo • Mateo • Migs, Luna a Skylar • Rafa • Kancléř Esteban • Armando • Král Raul a královna Lucia • Naomi Turner
Hostující postavy: Flora, Fauna a Merryweather • Popelka • Jasmín • Kouzelný koberec • Belle • Ariel • Aurora • Sněhurka • Mulan • Rapunzel • Tiana • Merida • Olaf • Merlin • Archimedes