Aladdin a ostatní se dostanou do portálu a ocitnou se v poušti, v době, kdy ještě Agrabah neexistoval. Parta narazí na Hameda a navrhne mu, aby s karavanou zůstali tam, kde jsou, protože tady stvořil Agrabaha. Pak z vozu vyjde muž, který vypadá přesně jako Abis Mal (až na to, že nemá bradku) a Aladdin se do něj pustí. Pak si pouliční krysa uvědomí, že ten muž je Abnor Mal, Abisův předek. Aladdin a jeho přátelé řeknou Hamedovi, že poušť je pro ně ideální místo, kde se usadit, a on souhlasí. Abnor se rozzlobí, protože si chtěl postavit stany, pak narazí na Abise Mala, který ho přemluví, aby se stal Agrabahovým sultánem. Abnor souhlasí a pak dá Abisovi vědět, že ho Aladdin sleduje, což rváče znepokojuje.
Je noc a Aladin, Jasmína a Hamed sedí u táborového ohně. Poté, co s nimi Hamed promluví o svém plánu na vybudování Agrabahu, jdou spát do stanů a Abis a Abnor Mal se pustí do Hameda. Aladin a ostatní to vidí a jdou po Malech. Když jdou k nim, Abis vytvoří portál ve tvaru přesýpacích hodin a hodí tam Hameda a pak Jasmína zmizí. Abis Mal jim řekne, že změnil historii: No Hamed znamená žádná Jasmína. Aladin a Džin jdou do portálu a ten se zavře. Abis Mal vidí Iaga a Abu a dělá ze zvířat otroky.
Aladdin a Džin jsou v dávné minulosti a ti dva vidí Hameda, jak se potápí do dehtové jámy. Zatímco Džin se snaží udržet portál otevřený, Aladdin použije vinnou révu, aby zachránil Hameda, ale pak narazí na šavlozubého tygra. Pouliční krysa položí vinnou révu kolem tygra a nechá ho pronásledovat, dokud nespadne z útesu a Hamed není venku z jámy. Aladdin, Džin a Hamed se dostanou do portálu a dostanou se zpátky do pouště. Jasmína je zpátky a Aladdin je šťastný, že ji vidí.
Hamed si myslí, že poušť je prokletá a chce odejít, ale Džin mu ukáže, že jeho skupina Abú a Jago pracují pro Abise a Abnora Mal. Čtveřice dostane nápad. Džin donutí Maly vyplnit formuláře. Abis vidí, že se Aladin vrátil a chystá se ho odsoudit přesýpacími hodinami, ale Abnor mu je vezme, protože chce Aladinovi ukončit život. Malové se pak o přesýpací hodiny perou a Aladin jim je vytrhne. Abis a Abnor se pustí do pouliční krysy a přesýpací hodiny se rozbijí, takže vytvoří obří časový portál na obloze, který vysaje všechno, co v něm je. Aladin, Malové a Hamed jsou vcucnuti do portálu a skončí mezi různými časovými obdobími.
Později se otevře portál a Hamed uvidí Agrabaha a začne chápat Aladinův návrh. V poušti Džin vtáhne portál do úst a vyplivne ho a všichni ven do hrnku. Poté, co Hamed poděkuje Aladinovi, Džin otevře portál, který je vezme zpět do jejich doby. Hamed a jeho skupina se nyní chystají vytvořit Agrabaha, zatímco Abnor Mal se rozhodne žít v poušti jako vyvrhel.
Zpátky v Aladinových časech se vše vrací do normálu. Aladin se zeptá Džina, kde je Abis Mal, ale džin řekne pouliční kryse, aby si s ním nedělala starosti. Abis Mal je v prehistorické krajině pronásledován šavlozubým tygrem z dřívějška.