Milly se víc zajímá o vědu než o cirkus, nemůže si pomoci, ale zbožňuje nejnovějšího člena jejich cirkusové rodiny – novorozeného slona, jehož nadměrné uši z něj dělají ztracenou existenci. Když vzlétne, její přirozená zvědavost vzlétne spolu s ním.
Nico Parkerová byla obsazena do role Milly na velkoplošném plátně. Ačkoli její postava není do cirkusu, zjistila, že je. „Cirkus Medici je úžasný,“ říká. „Je tam několik neuvěřitelně talentovaných lidí: hadí muži a vrhači nožů a žongléři – lidé, kteří mají na hlavě koule a jen tak tancují. V celém cirkuse je tak obrovská paleta talentů a je opravdu neuvěřitelné vidět, jak všechno dělají.“
Milly a Joe vytvářejí vážné pouto s Dumbem a v mnoha ohledech vystupují jako Timothy Q. Mouse z původního animovaného filmu. „Milly a Joe mu ukazují, že jsou tu pro něj vždycky, i když si nevěří,“ říká Parker. „Jsou na něj tak nesmírně pyšní. I když na sebe není pyšný, dávají si záležet, aby věděl, že je neuvěřitelný. A také vědí, jaké to je ztratit matku, takže neustále soucítí s tím, čím prochází.“
Podle producenta Dereka Freye jsou Nico i Finley Hobbins, který hraje Joea, sice opravdu talentovaní, ale právě kombinace na nich vytváří kouzlo. „Když jsme dali dohromady Finleyho a Nica, bylo naprosto jasné, že ti dva mohou vytvořit emocionální jádro příběhu, který se skutečně točí kolem nich dvou a jejich vztahu k Dumbovi.“
Když jsou Joe a Milly šťastní, že se Holt vrátil, zjistí, že je dlouho neviděl. Během rozhovoru s Maxem Medicim vysvětluje Holtovi, že by se nechtěl předvádět v cirkuse, jen kdyby Milly dělala obchod, ke kterému se rozhodne, že by dělala vědecké objevy, zatímco Joe vysvětluje, že může dělat stojky na deset sekund, stejně jako Max vysvětluje, že cirkus do července zbankrotuje.
Druhý den Joe a Milly vzbudí Holta a vysvětlí mu, že sloni je potřebují právě ve chvíli, kdy se přiblíží k ošetřovateli zvířat jménem Rufus Sorghum, kterému je rozhovor mezi ním a Holtem přerušen, když si Milly a Joe všimnou, co se děje s paní Jumbo. Později zjistí, že porodila mládě jménem Jumbo Junior, jak všichni reagují na jeho objevení právě ve chvíli, kdy Max dává Holtovi lhůtu, aby se o něj do dvou týdnů postaral. Později mu Joe a Milly řeknou, že je součástí cirkusové rodiny stejně jako se oni starají o něj. Během rozhovoru s Maxem mu řeknou o tricích, které ho naučili. Řekne jim, aby ho nechali na pokoji.
Během cirkusového představení Joe a Milly hledí na Holta, který se snaží chránit Dumba, jak se mu nyní říká, před publikem právě ve chvíli, kdy se snaží uklidnit paní Jumbo. Když se pustí do běsnění přes stan, Holt, Joe a Milly od ní ustupují Všimnou si, že ji večer předtím odvedli z cirkusu za to, že je šílený slon, a oddělili od ní Dumba právě ve chvíli, kdy Holt, Joe, Milly a cirkusoví umělci reagují na to, že jsou odděleni. Té noci Milly a Joe utěšují osamělého Dumba v úkrytu právě ve chvíli, kdy si všimnou, že mává ušima kvůli peří, které vdechl. Reagují na to a rozhodnou se ho přidat během dalšího jednání, ve kterém z něj během klaunského představení udělají klauna, aby si cirkus vydělal více peněz.
Během aktu Holt, Joe a Milly reagují v šoku, když se Dumbo chystá spadnout z padající plošiny. Když mu Joe řekne, aby letěl, Milly mu řekne, že to nemůže udělat bez pírka, takže Joe jedno dostane z holubičí klece a dá ho Milly, která ho pak dá Dumbovi, aby mohl letět. Akt je však úspěšný, protože Dumbo letí přes stan a všichni reagují v úžasu.
Druhý den, když cirkus cestuje do Arkansasu, Holt čistí Dumbovo pero, zatímco Max říká podnikateli V.A. Vandeverovi, že je to Joe a Milly, kteří naučili Dumba létat a že bere svůj cirkus do zábavního parku zvaného Dreamland. Holt, Joe, Milly a účinkující tam cestují jako součást Vandeverova plánu. Když tam dorazí, Colette Marchantová řekne Joeovi a Milly, aby věděli, jak přimět Dumba létat, čemuž je vysvětleno, že k tomu potřebuje pírko Během rozhovoru mezi Vandervere a Colette jí řekne, že jí Milly ukáže, jak její vystoupení s Dumbem funguje s pomocí Joea. Joe a Milly pak sledují, co se ukáže jako neúspěch, protože Dumbo odletěl z arény. Dorazí na místo, kde je vystavena paní Jumbo (přezdívaná jako „Ničitelka Kali“), k velké nelibosti Vandevera a Neilse Skelliga a Holtovým prázdným protestům. Když Holt, Joe a Milly dorazí do Vandevere Enterprises, Joe a Milly vysvětlují, že Dumbo chce paní Jumbo zpět, ale Vandevere jeho plán příliš odmítá.
Holt, Joe, Milly a účinkující plánují zachránit Dumba tím, že ho pustí po boku paní Jumbo. Když Max, Neils a Vandervere dorazí do zákulisí, spatří Joea a Milly, kteří plánují útěk, zatímco Holtovi se podaří roztrhnout část stanu, aby zachránil Dumba, což se velmi podobá Vandevere, který provádí své ďábelské plány, jak zatknout Joea a Milly. Později, když jsou obklopeni Neilsem uvnitř stanu, když oheň blokuje východ, Holt přijde na pomoc na svém koni a zajme ho. Dále se Dumbovi podaří zachránit Joea a Milly a uhasit oheň. Holtovi, Joeovi a Milly se podaří utéct ze stanu, zatímco Dumbo utíká z Dreamlandu.
Při přeletu Brooklynského mostu na Manhattanu (narážka na jeden z novinových článků z konce původního filmu) Holt, Joe, Milly a účinkující dorazí do přístavu, aby se rozloučili s Dumbo a paní Jumbo, než budou vypuštěni do divočiny.
Když je cirkus znovu založen jako Medici Family Circus s novou politikou nezahrnovat divoká zvířata, je postavena budova známá jako „Milly Farrier’s World of Wonders“, zatímco Joe jede na broncovi z akrobatů a Holt a Colette vystupují na koni, kde ho Max popisuje jako budoucího kovboje.
Dumbo’s Circus: Lionel • Fair Dinkum • Q.T. • Barnaby • Lilli • Sebastian • Flip & Flap • Little Bo Peep • Little Red Riding Hood • Big Bad Wolf
Smazáno: Penny • Godfry • Dot • Claude and Lolly
Remake: Holt Farrier • V.A. Vandevere • Colette Marchant • Milly Farrier • Max Medici • Joe Farrier • Miss Atlantis • Rongo • Puck • Pramesh Singh • Ivan Báječný • Kateřina Větší • Neils Skellig • J. Griffin Remington • Sotheby • Hans Brugelbecker • Rufus Sorghum