Jedenáctiletý Napoleon Wilson (Johnny Whitaker) žije se svým dědečkem (Will Geer). Adoptují lva jménem Major, když náhodou potkají starého klauna, který ho nemůže vzít zpět do Evropy. Má zkažené zuby a pije jen mléko, tak dají Majora do klece, aby se o něj staral. Když jeho dědeček zemře na stáří, Napoleon požádá mladého studenta, který se jmenuje Danny (Michael Douglas), aby pomohl pohřbít jeho dědečka. Nejistý o své budoucnosti Napoleon uteče se lvem, domácím kohoutem, a jeho přítelkyní Samanthou (Jodie Foster), aby se pokusili najít Dannyho, nyní pasáka koz, který žije v horách, a tak se Napoleon může vyhnout tomu, aby byl poslán do sirotčince. Cestou se obě děti setkávají s mnoha nebezpečími. Napoleon málem spadne ze skály, ale Majorovi se ho podaří vytáhnout pomocí lana. Musejí přejít řeku, kterou Major nemá rád, protože je to kočka, která se bojí vody. Kohouta pronásleduje puma, ale brzy se karta otočí a puma je Majorem pronásledována na strom. Zatímco Napoleon hledá dřevo, narazí na rozzuřeného medvěda, který ho pronásleduje zpět k místu, kde Samantha odpočívá s Majorem. Nejdříve je Major příliš unavený a chce spát, zatímco se ho Samantha zoufale snaží probudit. Ale jakmile lev uslyší řev medvěda a postaví se, aby vyzval svého protivníka. Obě šelmy bojují tvrdě, ale lev medvěda snadno porazí a zahání ho pryč. Nakonec děti najdou Dannyho chatu a on je vezme s nadějí, že přesvědčí Napoleona, že sirotčince opravdu nejsou tak špatné. Danny nechá děti s mužem jménem Mark Pierson, kterého nedávno potkali a snaží se najít Samanthinu rodinu, aby je informoval, ale je zatčen a obviněn z únosu dětí. Na policejní stanici si Danny všimne fotografie Marka, který je náhodou nebezpečný psychopat a uteče, aby je zachránil. Ukradne motocykl a policie ho pronásleduje celou cestu zpět do jeho chaty, kde najdou a zatknou hledaného muže. Když se věci vrátí do normálu, Napoleon vezme Majora a snaží se znovu utéct, aby žil s Indiány, ale Danny ho dohoní. Danny mu vysvětlí, že Indiáni už ve skutečnosti nežijí v divočině a že Napoleon by měl dát pěstounské péči šanci se slibem, že Major může zůstat v horách a žít s ním. Napoleon souhlasí a jdou zpět do Dannyho chaty.
Major (celým jménem major Leo McTavish) byl filmový veterán, který se objevil ve filmech Tarzan s Mikem Henrym a v televizním seriálu s Ronem Elyem a od roku 1957 byl používán jako logo MGM Leo the Lion.
Fosterovou při natáčení pokousal náhradní lev, kterého ve filmu použil, jménem Zambo, a dodnes má jizvy na zádech a na břiše. „Šla jsem před ním. Byl na neviditelném vodítku, na nějakém struně od piána. Bylo mu zle z toho, že jsem pomalá, zvedl mě, držel mě bokem a třásl se mnou jako s panenkou.“ „Byla jsem v šoku a myslela jsem, že je to zemětřesení. Otočila jsem se a viděla, jak celý štáb utíká opačným směrem. Trenér pak řekl: ‚Pusť to‘ a on otevřel pusu a pustil mě.“ Incident v ní zanechal celoživotní strach z koček.