Epizoda se zaměřuje na postranní motivy Temné labutě, zatímco flashbacky jsou o snaze znovu spojit dýku Temného s Excaliburem.
Hák, který byl vypuštěn z Vaultu Temného, kde je obsažena temnota, je zobrazen v lese.
O tři týdny dříve v Kamelotu má Emma skříňku s jiskrou ohně a řekne Jindřichovi, že ji má a může meč znovu spojit. On řekne, že se s ním nevrátili a pak řekne, že Merlin je také nezvěstný. Babička a Jindřich jsou zmraženi magií Merlinem, který je tam a plní rozkazy Artuše. Ten říká, že ho Artuš připoutal k Excaliburu a nařídil mu, aby spojil meč. Ona odmítá a on říká, že Artuš má její rodinu a zabije je, pokud mu nedá dýku a plamen. Emma říká, že to ještě není plamen, jen jiskra. Emma říká, že se nemůže vzdát bez boje. Merlin ji prosí, aby nehledala pomstu a nedělala stejné chyby jako Nimue.
Emma se snaží pozvednout jiskru k plameni, když je tam Rampelníkovo zjevení a říká, že ji Artuš zabije, pokud Excalibur znovu spojí, ale ona říká, že nemá na výběr a nemůže riskovat životy své rodiny. Rampl říká, že ji může zapálit, jen když je připravena odmítnout temnotu. Henry najde Emmu, jak mluví sama se sebou a ptá se, co dělá a co říkaly hlasy. Říká, že jí řekly, že není připravena vzdát se temnoty. Ukáže jí fotku domu, na který se s Hookem dívali kvůli jejich operaci Světlá labuť. Emma zavře víko jiskry a říká, že musí znovu použít temnotu, tak jde do lesa a vidí, že Artuš přivázal její rodinu ke stromům. Řekne mu, aby je osvobodil, ale Artuš chce, aby mu Emma předala dýku a jiskru, jinak vypustí Merlina, a přivedl s sebou Zelenu, aby se ujistil, že mu vyhoví, a ptá se, jestli má nejdřív zabít Hooka nebo Davida. Emma podá Zeleně jiskru, ale když ji otevře, objeví Zelena její kouzlo, které ji uvězní u stromu. Rozzuřený, že ho Emma podvedla, Artuš nařídí Merlinovi, aby s ní bojoval a bojují pomocí magie. Merlin řekne, že by si přál, aby ho Emma mohla porazit, ale Merlin ji srazí zpět. Artuš, který věří, že má navrch, nařídí Merlinovi, aby zabil Mary Margaret tím, že ji udusí popínavými rostlinami stromu. Emma pak prosí Merlina, aby se bránil Artušovi a řekne mu, že je největší čaroděj všech dob a pokud nemůže bojovat s temnotou on, tak nikdo. Funguje to a zastaví popínavé rostliny, aby udusily Mary Margaret.
Artuš dál nutí Merlina, který je tlačen na hranici možností, ale vyrušení dává Hookovi čas, aby se osvobodil a jde po Artušovi, ale vezme meč a Artuš uteče a propustí Zelenu, když ti dva zmizeli. Emma Hookovi poděkuje a uzdraví mu ránu na krku. Říká, že teď mají meč a pak ho popadnou, takže stačí zapálit jiskru a mohou dostat tmu ven. Zpátky u babičky Hook líčí dobrodružství Henrymu, který je nadšený. David a Regina hlásí, že Artuš je daleko a Emma je venku s jiskrou a snaží se, aby to fungovalo. Regina vyjde ven a řekne jí, že si s ní Rampl hraje a říká jí, že ji nemůže zapálit, protože není připravená vzdát se temnoty, i když je k ní nalákána, pokud je špatná. Regina popadne dýku a přikáže jí, aby jí řekla, proč se bojí vzdát temnoty, protože ví, že by nedokázala ochránit svou rodinu, kdyby to udělala. Regina řekne, že to není pravda a použije dýku, aby ji vyzkoušela. Hook, David a Mary Margaret přijdou a Hook vytrhne dýku Regině, která jim řekne, že nebyla krutá, pomáhala jí najít pravdu, i když je bolestivá.
Hook řekne Emmě, že je mu líto, že na ni Regina použila dýku, ale Emma řekne, že Regina měla pravdu a ukáže mu inzerát na dům. Ona řekne, že se bojí budoucnosti. Zeptá se, jestli se bojí k němu nastěhovat a ona řekne, že je to všechno. Ona řekne, že se bojí, protože s ním chce mít budoucnost a ve chvíli, kdy temnota zmizí, začíná budoucnost. On řekne, že to je hudba pro jeho pirátské uši. On řekne, že se budoucnosti nebojí a políbí ji. Hook řekne, že je jen rád, když ví, že ji má a on ochabne. Emma řekne, že jí to nestačí. Ona ho obejme a pláče a pak vezme Excalibur a zaplaví ho magií. V bistru jim Merlin řekne, že je příliš pozdě a začnou mu rašit temné úponky. Ty se rozšíří na meč, který má Emma a zlatá magie teče přes Killiana a on je pryč, pak se jeho jméno objeví na rukojeti Excaliburu. Pak v mžiku je Emma tmavá, protože má nyní bílé vlasy a tak. Vytvoří se záplava temnoty a Killian se promění.
Hook jde volat Emmu a stoupne si na střechu, aby upoutal pozornost. On seskočí a ona ho chytí a pak se zeptá, proč si byl tak jistý, že ho zachrání. On řekne, že byl optimista a pak se zeptá, co se mezi nimi stalo v Kamelotu. On řekne, že jí odpustí a ona řekne, že to nepotřebuje. On řekne, že není nic, co udělala tak špatného jako to, co udělal on. Ukáže jí prsten, který patřil Barnabymu a on ho zabil před jeho ženou. On řekne, že každý prsten, který nosí, je smutný příběh. Ona mu ukáže prsten, který jí dal, aby ho měla v bezpečí a on řekne, že patřil jeho bratrovi Liamovi. Ona se ho snaží vrátit, ale on řekne, ať si ho nechá. On řekne, že nosil prsteny jako trofeje a teď jsou to jen upomínky. On řekne, že ji miluje, ať se děje, co se děje a ona řekne, že mu potřebuje něco ukázat. Vezme ho k sobě domů a ukáže mu dalekohled. On se podívá a uvidí moře a úplněk vln. Ona řekne, že jí řekl, že ho oceán uklidnil a on řekne, že je to hezký domov, ale ona řekne, že si ho vybral on, ne ona. Dívá se na noviny a říká, že je to jeho rukopis. Říká, že jí řekl, že tohle je jejich budoucnost a ona říká, že všechno, co udělala, bylo, aby ta budoucnost zůstala naživu. Znovu se ptá po pravdě a ona říká, že už jsou skoro tam a líbá ho. Říká, že mu nemůže říct všechno, protože by se ji pokusil zastavit. Po polibku omdlí a jak je omámený, ptá se, co dělá.
V nemocnici Zelena čte svému nenarozenému dítěti „Jeníček a Mařenka“, pak jde v bolestech, křičí a bouchá na dveře. Objeví se Regina a Robin a dívají se na její těhotné tělo, které se zrychlilo o sedm měsíců (ze dvou měsíců), což je důsledek Emminy temné magie. Zelena říká, že to udělala Emma svými cibulovými kroužky. Je tam doktor Whale a Zelena říká, aby dostala nazpět to rozzlobené dítě a Whale jí připomíná poslední dítě, které porodil, které se pokusila ukrást. Regina se ptá, proč má blond vlasy, a říká, že to byla Emmina práce. Belle a Mary Margaret přiběhnou a řeknou jim, že si Emma přijde pro dítě a potřebuje pláč novorozeného dítěte. Zelena prosí Reginu, aby sundala pouta, ale Regina říká, že ne. Zelena okamžitě porodí holčičku, zatímco Regina a Mary Margaret čekají v chodbě a Mary se ptá, jestli je připravena setkat se se svou novou rodinou, ale ona říká, že neví. Zatímco Robin drží novorozence, Emma je tam, ale ona chce Zelena místo a zmizí s ní poté, co Whale hodil proti zdi znovu.
Zelena a Hook jsou oba připoutáni ke zdi v Emmině sklepě, protože si Zelena myslí, že Emma sesílá kouzlo, které jí má vzít magii. Emma říká, že Zeleně dává svou temnou magii. Hook se ptá, proč to tají, a ona říká, že mu nedovolí, aby ji zastavil. Říká, že temná magie musí být vložena do nádoby, pak ji Emma odřízne. Emma říká, že proto potřebovala dítě ven. Připomíná mu, že Zelena zabila Marianu a Neala. Hook říká, že je to vražda. Hook říká, že mohou mluvit s Merlinem, ale ona říká, že už jim nemůže pomoci. Hook se znovu ptá, proč to opravdu dělá. Mary se ptá Davida a Reginy, jak může Emma Zelenu využít k ukončení temné magie. Regina říká, že nikdo její sestře neublíží, jen ona a říká jim, že Emmě ukáže, jak temná magie opravdu funguje. Zelena říká, že skutečný problém je antimagická pouta. Hook říká, že má v háku magii. Říká, že když jí naposledy pomohl, zradila ho. Říká, že teď nemá na výběr. Odstřihne manžetu a ona se zbaví pout, pak se oblékne do nového oblečení a pak přijde k Hookovi a rozepne mu pouta. Mary Margaret a David se hádají s Reginou kvůli tomu, že jdou s Emmou do války. Regina říká, že jí Emma dala dýku, protože věděli, že je jediná, kdo může jednat. Emma vyjde ven a říká, že až skončí se Zelenou, bude jim všem lépe, říká, že ví, že Regina bude šťastnější, až bude Zelena pryč. Emma postaví kolem domu magickou bariéru. Zelena řekne Hookovi, že se musí vyplížit zadem, ale Hook říká, že nepůjde. Říká, že ji musí zastavit. Hook prohledá její dům, pak vezme ze zdi obraz, ale pak přijde Emma a postříká ji olihním inkoustem a říká, že je teď padouch, jak říkala Regina. Říká, že mu musí říct, co se stalo v Kamelotu. Zelena je tam a říká, že donutí Temného zaplatit. Zelena bodne Hooka do hrudi a on se ptá, co se děje. Říká, že venku našla Lovce snů a Emma jí šeptá, ať jí nevěří, pak říká, že může všechno vysvětlit. Hook říká, ať to udělá a ona mu ukazuje jeho vzpomínky. Ukáže se, že použila temnou magii, aby Hooka zachránila a drží ho a pláče, pak vezme Excalibur a zaplaví ho magií. V bistru jim Merlin řekne, že je příliš pozdě a začne rašit temné úponky, které se šíří k meči a tečou přes Killiana a ten je pryč, pak se jeho jméno objeví na rukojeti Excaliburu, což vyústí v Emminu proměnu. Hook je proměněn v Temného. Emma mu řekne, že je jí to líto a řekne, že neměla na výběr. Hook říká, že musí existovat jiné vysvětlení. Zelena podá Hookovi meč a ona vyjme kouzlo a ukáže mu, že jeho jméno je na části s mečem a Emmino jméno je na konci dýky. Emma říká, že to chtěla napravit a říká, že to byl jediný způsob, jak se zbavit temnoty v obou. Říká, že se ho jen pokusila zachránit, ale Hook je naštvaný a říká, že nemají žádnou budoucnost. Zelena se ptá, jestli je připravený zjistit, co se ještě stalo na Kamelotu a on říká, že ano, ale nejdřív se musí postarat o Emmu.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…“
Původní písně: „Powerful Magic“ • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning