Aladdin“Návrat Malcha“
Ve velké věži ukazuje, že Jasmína, sultán a zbytek tlupy jsou uvězněni v kleci a Aladin je malým mamluk-spritem donucen rozhodnout se pro dvoje dveře, jinak je Agrabah odsouzen k záhubě. Aladin si vybere Dveře dvě, ale sprite řekne ne a upustí zeměkouli. Nicméně to ukazuje, že Aladin už není ve věži, ale nyní sedí na trůnu ve svém „princi Alim“, když se ukáže, že Aladin měl pouze noční můru. Odhalí se, že všichni (kromě Iaga) odjeli na dovolenou a Aladin se stal dočasným sultánem, dokud se nevrátí. Aladin prozradí Iagovi, že ještě není připraven být sultánem a zodpovědnost za vládnutí Agrabahovi ho znervózňuje. Nicméně Iago mu řekne, aby se uvolnil a že být sultánem je snadné; stačí, aby seděl na trůnu a nosil turban.
Stráže vstoupí do místnosti, Aladdin se začne bát, že se něco stalo, ale odhalí, že pro něj dorazil svitek. Ukáže se, že je to dopis od Džina, který Aladdinovi říká, jak se všichni mají, a zároveň prozrazuje, že vědí, že vládnout království je pro něj hodně těžké, ale říká, že všichni mají víru, že může vládnout Agrabahu bez nich. Stráže však nevěří, že Aladdin zvládne odpovědnost a myslí si, že způsobí království jen potíže; když však opouštějí trůnní sál, řeknou mu, že budou venku, pokud je bude potřebovat. Aladdin se rozzlobí, že mu stráže nevěří a řekne, že on tu práci zvládne. Iago Aladdinovi řekne, aby se uklidnil a ujistí ho, že království prakticky funguje samo a že dokud bude dělat svou práci, bude v pořádku, ale začne přemýšlet, co by se stalo, kdyby na ně nějaká příšera zaútočila, což Aladdinovi opět způsobí starosti.
Mezitím se vysoko na obloze ukáže, že Malcho se nějakým způsobem dokázal osvobodit ze svého mrazivého arktického vězení a vydá se do Agrabahu, aby se pomstil Jagovi. Zatímco Jago odpočívá v palácových zahradách ve fontáně, vzhlédne a vidí rampouchy padající z nebe a volá Aladina o pomoc, což Aladinovi způsobí obavy a zavolá palácovou stráž. Jakmile dorazí, Jago mu vysvětlí, co se stalo a myslí si, že na něj útočí ledoví démoni. Když se jim však snaží ukázat rampouchy, už se rozplynuly. Přesto má Jago obavy a žádá Aladina, aby udělal vše pro to, aby je zastavil, Aladin však strážím řekne, aby se raději vrátily na svá místa. Jaga rozzlobí, že mu nikdo nevěří, a požádá Aladina, aby je zavolal zpět, ale Aladin mu řekne, že má celé království na starost a nemůže každého zpanikařit kvůli ničemu. Jaga nyní rozčiluje více, že mu teď Aladin nevěří, že způsobil, že se ti dva pohádali, což vede k tomu, že Aladin odejde a Jago se s tím vypořádá sám.
Mezitím Malcho pozoruje Jaga z blízkého keře a přemýšlí, jak se pomstít. Zpátky u fontány nalezne Jago šupinaté pírko a po chvíli přemýšlení si Jago konečně uvědomí, že Malcho utekl a volá znovu na Aladina. V trůnním sále poté, co uslyší Jagovy výkřiky, Aladin znovu zavolá na stráže a Jago vstoupí do sálu a odhalí, že Malcho utekl a přišel se pomstít za uvěznění na zamrzlém severu. Jago říká, že je Aladinovou povinností pomáhat potřebným, ale Razoul a stráže nicméně říkají, že Aladinova povinnost je vůči Agrabahovi a říkají, že pokud jde něco nebo někdo po Jagovi, pak je to jeho vlastní problém a vykopnou ho z paláce.
Jago je rozzuřený a vyděšený a stále volá na Aladina a stráže, aby ho pustili zpět do paláce. Uvnitř Razoul říká, že Aladin se rozhodl správně, ale po chvíli přemýšlení se Aladin rozhodne, že musí pomoci Jagovi. Mezitím, co Jago stále prosí, aby ho pustili zpět dovnitř, se náhle zastaví a všimne si velkého stínu a vidí, že Malcho konečně dorazil. Vyděšený Jago lže Malchovi, že je ve skutečnosti pták jménem „Phil“, nicméně Malcho se nenechá oklamat a chystá se na něj zaútočit, ale Aladin ho rychle zachrání a vezme Jaga dovnitř.
Všichni se snaží ze všech sil Malcha porazit a poslat ho zpět ven, ale ve chvíli, kdy ho konečně dostanou ven, vezme Malcho Jaga jako rukojmí těsně předtím, než je vytlačen ven. Stráže jsou konečně schopny zavřít dveře, ale Aladdin jim nařídí, aby byly znovu otevřeny a zachránily Jaga a oni to neochotně udělají. Když se všichni dostanou ven z paláce, vidí, že se Malcho chystá Jaga sežrat. Ale předtím, než je Jago sežrán, Aladdin použije boly, aby Malcha chytil do pasti. Nicméně navzdory tomu, že je v pasti, je Malcho schopen uniknout pod zem, ale těsně předtím, než odejde, je Aladdin schopen Jaga od něj osvobodit.
V Trůnním sále stráže zabední prostor mezi mramorovými sloupy, aby se Malcho nemohl dostat dovnitř a vzít si Jaga. Zatímco sám Jago je v bezpečí a zdravý a sedí na trůnu a baví se. Nicméně, když stráže a Aladin odcházejí, Jago se začne bát, ale Aladin Jaga uklidní, že je v naprostém bezpečí a opustí trůnní sál. Náhle se země začne třást a Malcho vstoupí do sálu z podzemí, Aladin se dokáže dostat do trůnního sálu, aby ochránil Jaga, ale Malcho zamkne dveře a stráže se nemohou dostat dovnitř, aby pomohly. Zatímco stráže dostanou beranidlo, aby dveře vyrazily, Aladin a Jago se postaví Malchovi.
Když stráže konečně dostanou beranidlo a zaklepou na dveře, přijdou do místnosti a vidí, jak Malcho drží ve svých spárech Jaga i Aladina. Zatímco Malcho má plné ruce práce s Aladinem, Razoul se za něj připlíží, je schopen osvobodit Jaga a přiváže beranidlo na Malchův ocas a odnese ho na balkon, což způsobí, že Malcho jak Aladina pustí, tak vypadne z paláce. Aladin Razoulovi gratuluje k dobře odvedené práci, ale Jago jim oběma připomíná, že Malcho utíká. Malcho je schopen utéct, ale opět všem řekne, že se vrátí. Jago řekne Aladinovi, aby s tím něco udělal, ale Razoul a stráže nesouhlasí a začnou se hádat o to, co by měl Aladin udělat. Když má Aladin konečně dost pozorování a poslouchání stráží a Jaga, jak si jdou po krku, řekne jim všem, aby se přestali hádat a začali ho pro jednou poslouchat. Stanoví zákon a říká, že když je teď sultán, bude rozhodovat on a nechce slyšet žádné odmlouvání, než se zeptá, jestli s tím má někdo problém. Oni ne, což způsobí, že všichni souhlasí a nakonec se zdá, že si získá respekt všech. Teď, když má celou situaci plně pod kontrolou, jim Aladin řekne, že má nápad.
Později se všichni vydají k sopce a připravují svůj nový plán, jak Malcha konečně porazit. Iagovi se tento nápad zrovna nelíbí a není si jistý, zda bude fungovat, ale Aladin ho uklidní, když přiváže Jaga ke kůlu. Razoul upozorní ostatní a objeví se Malcho, Aladin mu řekne, že je ochotný dát mu Jaga výměnou za to, že nechá Agrabaha na pokoji. Když se Malcho chystá sníst Jaga. Aladin mu řekne, aby počkal s tím, že Jago by mohl utéct, až ho opravdu tajně rozváže a podrží papouška Malchovi. Zatímco je Malcho rozptýlen, Aladin předá Jaga strážím, které mu na oplátku podají kladivo. Aladin narazí na kůl, země se zatřese, on i stráže utečou a Malcha to vtáhne do lávy.
Zpátky v Trůnním sále, když Aladdin a Jago dokončují opravu podlahy, Razoul a stráže je upozorní, že všichni jsou konečně zpátky. Když se Aladdin znovu seznamuje se všemi, sultán se Aladdina zeptá, jak to všechno šlo, on a Jago mu řeknou, že všechno bylo v pořádku, místo aby se zmínili o Malchovi; Jago dodá, že Aladdin může být jeho sultánem kdykoliv. Mezitím Malcho vystoupí z lávy a rozhodne se, že se teď chce Aladdinovi pomstít a už se o Jaga nestará.