Aladdin a jeho přátelé jsou na zamrzlém severu. Zatímco se parta kouluje, Iago vidí z dálky ledový hrad a říká, že je bohatý. Vede ostatní k hradu. Když se tam dostanou, Iago přesvědčí Aladdina tím, že mu řekne, že je „král odvahy“ a že dokáže cokoliv. Aladdin tedy přiměje Genieho otevřít dveře a oni vstoupí do hradu.
Procházejí chodbou z ledu, lemovanou obleky a brněním, také z ledu, které drží sekery. Jasmína si není jistá, že brnění jsou prázdná a Jago jí řekne, že led je opuštěný. Když papoušek strčí hlavu do jednoho z obleků, sekera spadne, což způsobí, že všechny ostatní brnění upustí sekery. Parta utíká do bezpečí, ale pak vidí útes se spoustou ledových hrotů na dně. Aladin vidí stěnu se třemi pákami a říká, že když zatáhne za tu správnou, otevře se průchod. Zatáhne za prostřední páku, předpokládá, že je to ta správná, ale místo toho způsobí, že se země zatřese a rampouchy spadnou ze stropu a ulomí útes, na kterém parta stojí. Zatímco padají, padá před nimi řada větších rampouchů a vytváří schodiště přes hroty, které jejich pád přeruší. Když jimi proklouznou, otevřou se dveře. Pak je obklopí ledové desky, které spadly ze stropu.
V jednom z ledů se objeví tvář, která říká, že by nikdo neměl vtrhnout do mocného ledu a čeká ho zkáza. Ledové stěny se přiblíží ke gangu. Džin se promění ve skauta a tře o sebe dva klacky, aby rozdělal oheň. Klacky explodují a způsobí, že ledové stěny roztají. Gang pak narazí na malého ledově vyhlížejícího muže jménem Frigeed. Když Iago řekne Abuovi, že Frigeed je „vítěz ceny“, Frigeed jim ukáže ledovou truhlu s pokladem. Když Abu truhlu otevře, on, Iago a Jasmine uvidí spoustu lesklých ledových drahokamů.
Jasmine řekne Frigeedovi, že by měl udělat více ledu a led ifreet si myslí, že je to skvělý nápad. Poté ukáže gangu své prázdninové skluzavky ve zmrzlé krajině. Aladdin řekne Frigeedovi, že v Agrabahu nikdy nesněží a měl by je navštívit. Frigeed souhlasí a začne balit.
V paláci si sultán povídá s Frigeedem. Frigeed mění podlahu v led a ukazuje sultánovi, jak bruslit na ledě. Sultán pak řekne Aladinovi, aby Frigeedovi ukázal město. Zatímco jsou všichni na tržišti, Frigeed mění vše v led a zasypává Agrabah sněhem. Později jsou všichni unavení z toho, že Frigeed všechno zmrazuje a snaží se led zastavit. Když mu Jasmine řekne, že tolik sněhu nepotřebují, Frigeed si myslí, že tím myslela, že potřebují desetkrát tolik, a tak vytvoří dva obří sněhuláky, kteří házejí obří sněhové koule, aby zakryli budovy.
Poté, co gang porazí sněhuláky, dostane Aladdin nápad, jak se zbavit Frigeeda. Mezitím Frigeed vytvoří obří sochu sebe sama, ale pak odstraní hlavu a dostane se dovnitř jen s hlavou trčící ven. Když se dostane k Aladdinovi a ostatním, gang předstírá, že je sníh nudí a že lupy jsou právě teď zajímavé. Džin a Koberec postaví obří lupu s nedostatkem čočky. Když si to Aladdin uvědomí, řekne Frigeedovi, že by měl vytvořit čočku pro sklo. Když led ifreet vytvoří ledovou čočku, slunce přijde přes lupu a roztaje Frigeed. Ale mraky opět zakryjí slunce a Frigeed znovu zmrzne.
Džin se promění v žárovku a prosvítí lupou a Frigeed znovu roztaje a promění se v oblačnou vodní páru. Džin se zhluboka nadechne a odfoukne led ifreet pryč z města. Aladin je na sebe pyšný, že „všechno zvládá“ a ostatní po něm házejí sněhové koule.