Peter and the Wolf je animovaný kousek ze segmentu Make Mine Music. Vyšel v roce 1946 a produkoval ho Walt Disney, přičemž Sterling Holloway poskytl hlas vypravěče. Znovu byl vydán jako samostatný krátký 14. září 1955.
Hudební příběh Petra, malého ruského chlapce, který se vydá na lov vlka a málem si ukousne víc, než dokáže spolknout!
Každý znak je v hudbě reprezentován odpovídajícím nástrojem:
Tato verze přináší několik změn v původním příběhu, například:
Tato verze Petera a vlka byla uvedena v House of Mouse a postavy z ní se objevily ve hře Kdo falešně obvinil králíka Rogera a její zvuková nahrávka s rozšířeným vyprávěním od Sterlinga Hollowaye byla vydána na Disneyland Records (DQ-1242). V jednom ze svých televizních pořadů Disney vzpomínal, jak Prokofjev sám navštívil studio Disney a nakonec inspiroval k natočení této verze. Disney využil herce, aby zrekonstruoval, jak skladatel seděl u klavíru a hrál motivy z partitury.
Segmenty: The Martins and the Coys • Blue Bayou • All the Cats Join In • Without You • Casey at the Bat • Two Silhouettes • Peter and the Wolf • After You’ve Gone • Johnny Fedora a Alice Blue Bonnet • Willie the Operatic Whale
Restaurace: Caseyho koutek