TaleSpin“Polly chce poklad“
Baloo a Kit kupují harampádí z výprodeje v hangáru na vysokém atolu. Výprodej v hangáru je jako výprodej v garáži, kde se majitel nemovitosti snaží vyčistit prostor prodejem nechtěných věcí. Kit se diví, proč Baloo kupuje tolik nepotřebného harampádí. Baloo odpovídá, že by mezi všemi věcmi mohl být ukrytý poklad. Doufá, že se mu podaří zbohatnout a odkoupit své letadlo od své šéfky Rebeccy Cunninghamové. Začne cpát své nedávno zakoupené věci do zadní části svého letadla, Mořské kachny. Zadní část letadla je plná k prasknutí a Baloo náhodně vypustí bednu. Ta spadne a Kit zkontroluje její obsah. Kit uvádí, že bedna nese jemné sklo pro jejich šéfa. Baloo říká, že bude opatrný a dokončí nakládání zadní části letadla. Po ranveji dostali smyk a nemohou dosáhnout dostatečné vzdušné rychlosti, aby se dostali k výtahu potřebnému ke vzletu. Letadlo je příliš naložené harampádím. Skočí z útesu na ostrově a letí rychlostí směrem k vodě. Potápění jim dává rychlost, aby měli rovný let.
Na atolu přistanou dva Letečtí piráti. Popadnou majitele staré husy z výprodeje v hangáru a chtějí vědět, kde je truhla s pokladem pirátského kapitána Wantoomany. Husa řekne, že truhlu prodal kapitánovi letadla, které právě odletělo – Mořské kachně. Piráti majitele pustí a naskočí do svých letadel. Vyrazí za Balooovým letadlem. Na Mořské kachně Baloo odpočívá a mluví o tom, že je brzy bohatý génius. Spolu s Kit slyší, jak někdo mluví z nákladového prostoru. Myslí si, že je to černý pasažér. Baloovi se nelíbí představa černého pasažéra na jeho lodi, a tak vtrhne do nákladového prostoru a převrhne bedny s nedávno získaným harampádím. Hlas možného černého pasažéra Balooa a Kita popichuje. Baloo se prohrabuje hromadami drobností, opatrně odloží Rebečinu jemnou skleničku a narazí na velkou truhlu. Otevře truhlu. Uvnitř je papoušek v kleci. Papoušek se vysmívá Baloovi, ale má rád Kita. Kit vytáhne papouška z klece a ten mu přistane na hlavě. Papoušek se představí jako Ignác nebo Ignác svým přátelům. Z reproduktoru duní hlas jednoho z Leteckých pirátů. Letečtí piráti za mořskou kachnou.
Na zemi Piráti prohledají nákladový prostor a hledají truhlu. Nahodile rozhazují věci a ničí Rebečino sklo. Piráti nakonec najdou truhlu, kterou hledají, a odejdou. Baloo si stěžuje, že by si mohli vzít alespoň toho otravného papouška. Vzpomenou si na své nádobíčko a pokračují zpět na mys Suzette. Baloo říká, že přinejmenším až použije výmluvu leteckého piráta, bude tentokrát mluvit pravdu.
Baloo přistane v přístavu Higher for Hire a použije výmluvu leteckého piráta. Rebecca nevěří jeho výmluvě, že zničil její zásilku a přišel pozdě. Prochází haraburdí, které koupil ve výprodeji v hangáru, a není ohromena. Přimáčkne Balooovi nad hlavu stínítko lampy. On řekne, že mluví pravdu, ale Rebecca rozzlobeně odejde. Kit si promluví s Ignatem. Kit se papouškovi omluví za Balooovo chování. On řekne, že je hrubý jen tehdy, když jde o peníze. Papoušek mu vysvětlí, že pokud jde o peníze, ví, kde se nacházejí obrovské hromady pokladů. Kit se zeptá, jak papoušek tuto informaci ví. Papoušek dále řekne, že jeho předchozí majitel, kapitán Wantoomany, nevěřil mapám a přiměl Ignata, aby si zapamatoval umístění všech pokladů. Ignats si tuto informaci může vybavit a říct to svým majitelům. Kit je nadšený a spěchá k Balooovi, aby mu řekl o svém objevu. Baloo a Ignats spolu stále nevycházejí. Vyměňují si jízlivé poznámky o vzhledu, váze a celkové sympatičnosti. Kit se snaží zprostředkovat jejich spor, ale Baloo ho znovu roznítí, když ho Ignaté označí za hlupáka. Baloo říká, že najde jiný způsob, jak získat 500 dolarů, které jí Rebecca dluží. Baloo má v očích šílený pohled a myslí si, že Kentucky Fried Parrot by na tom vydělal. Potápí se pro papouška, ale Kit přemístí papouškovu klec. Baloo se potápí do vody, aby se ve své zuřivosti podusil.
Na Pirátském ostrově Don Karnage kontroluje obsah truhly, kterou mu přinesli jeho podřízení. Je plná starých šatů. Piráti doufají, že prohlašují, že jsou to pěkné staré šaty. Don Karnage není tak ohromen šaty sežranými moly. Ptá se, zda bylo v truhle ještě něco jiného. Pirát jménem Šílený pes vysvětluje, že tam byl starý, otravný papoušek, který dělal špatné dojmy a všechny urážel. Dále uvádí, že druhému Pirátovi výslovně nařídil, aby papouška opustil. Don Karnage je rozzuřený. Vypráví pirátům o papouškově památce a o polohách pokladu. Papoušek je „živý, dýchající mapa pokladu“. Don Karnage své podřízené chvíli fackuje. Také se fackují navzájem. Z výměny bolesti se nikdo nic nenaučí. Piráti se ptají, jak to, že Don Karnage toho o papouškovi tolik ví. Don Karnage říká, že Don Karnage je mistr Letecký pirát; Don Karnage ví všechno. Pak přiznává, že ukradl kapitánovi Wantoomany srdeční deník. Kapitán Leteckých pirátů nařizuje své posádce, aby papouška ukradla. Ti se snaží papouška najít a získat zpět.
V noci v docích Higher for Hire se Baloo stále obává, že Rebecce dluží 500 dolarů. Čte inzeráty a inzeráty v novinách, aby vydělal peníze. Najde několik vtipných inzerátů na podiatrické franšízy jiných hloupých podniků. Kit se snaží uklidnit Ignaty a přimět papouška a Balooa, aby se usmířili. Kit říká, že Balooovy potíže s penězi by skončily, kdyby Baloo poslouchal Ignaty. Baloo prohlašuje, že nikdy nebude ptáka poslouchat. Jde čumákem k zobáku s ptákem v rozzlobeném pohledu dolů. Za budovou dva letečtí piráti najdou ptáka a vymyslí plán, jak si ho vzít. Dumptruck, větší, norštější zvuk dvou Pirátů je umístěn do šprťáckého turistického převleku s dalekohledem. Ptá se Šíleného psa, co má být. Šílený pes říká, že převlek je pozorovatel ptáků. Pták pozorující piráta je předán ptačímu průvodci a je mu řečeno, aby to znělo věrohodně jako ptačí nadšenec. Pták pozorující Piráta zamíří dolů do doků a pozdraví Balooa, Kita a Ignatse. Říká, že papoušek je nádherný exemplář „ptactva“ a že by si ho rád koupil. Baloo je velmi zaujatý a chce získat správnou cenu za tak velkolepého ptáka. Kit se snaží Balooovi zabránit v prodeji papouška kvůli možnosti pokladu. Baloo nevěří, že papoušek něco ví a myslí si, že se je papoušek snaží vydírat za volný pokoj a stravu. Baloo vezme převlečeného piráta do Mořské kachny, aby se domluvili na ceně. Ignát prosí Kita, aby ho nenechal prodat. Kit říká, že potřebují peníze. Ignát jim navrhne, aby šli a vyzvedli poklad sami. Tímto způsobem mohou udělat Balooovi radost, ať chce nebo nechce. Kit souhlasí s plánem a vytáhne Ignáta ze své klece. Kit naškrábe vzkaz na kus roztrhaných novin a nechá ho v kleci. Kit a Ignát se pak vydají na dobrodružství. Baloo a převlečený Pirát vyjdou z Mořské kachny. Uzavřeli dohodu o papouškovi. Baloo volá Kita, aby přivedl Ignáta, ale Kit neodpovídá, protože už není přítomen. Baloo je zoufalý a křičí hlasitěji na Kita. Stále se neozývá žádná odpověď. Baloo si všimne vzkazu, který zůstal v kleci na ptáky. Přečte si ho a v něm stojí, že Kit odjel do Tuckerova lesa najít poklad. Baloo má obavy.
Kit a Ignats surfují vzduchem na oblačném prkně za nákladním letadlem pomocí tažného lana. Když Kit dorazí k Tuckerovu lesu, spustí se dolů a klouže k zemi. Kit se ptá papouška, kde se nachází poklad. Ignats říká, že poklad je pohřben v jeskyních Carlsbear. Kit se ptá, kde jsou jeskyně, a Ignats říká, že se potřebuje zorientovat. Ignats přechází po zemi ve snaze vzpomenout si na správnou cestu. Než se mohou vydat na cestu k pokladu, přiletí Letečtí piráti. Kit a Ignats se snaží utéct. Kit odtáhne větev stromu a zasáhne s ní pronásledovatele, ale honička brzy skončí. Don Karnage popadne Kita a nařídí ostatním pirátům, aby ptáka chytili. Další dva piráti se vrhnou na papouška a vykopnou oblak prachu. Ignatse nechytí, protože papoušek odlétá pro pomoc. Když se prach usadí, oba piráti se chytí. Don Karnage je zklamán všeobecnou neobratností své posádky. Rozhodne se vyslechnout Kita kvůli informacím. Don Karnage si myslí, že papoušek musel Kitovi říct něco o umístění pokladu. Kit předstírá, že o žádném pokladu nic neví. Don Karnage říká, že se nyní uchýlí k mučení.
Ignát proletí mezi stromy a narazí na Balúa a Mořskou kachnu, zaparkovanou na mýtině. Balú volá Kita, když Ignát dorazí. Oba se hádají, kdo může za to, že Kit utekl do lesa. Balú přiznává, že může za to, že neposlouchá svého přítele a žene ho hledat poklad, aby pomohl Balúovi. Ignát říká, že má plán. Balú neochotně souhlasí, že pomůže zachránit Kita, i přes Ignátovy urážky. Oba míří k místu, kde Ignát naposledy viděl Kita. Balú a Ignát se blíží k mýtině. Slyší, jak se Kit hihňá. Kit je přivázaný ke stromu a lechtá ho peříčko. Balú chce něco udělat, ale Ignát říká, že potřebují rozptýlení. Ignát křičí, že Balú je tady, aby zachránil Kita a má papouška. Don Karnage naslouchá tomuto tajemnému hlasu a nařizuje svým Pirátům, aby napadli Balúa. Piráti se vrhnou do křoví, kde se Balú skrývá, a začnou ho bít. Při útěku k Balúovi ušlapou Dona Karnage a nechají ho trochu omámeného. Ignát ukousne Kitovi lano a ti se vydají na útěk. Ignát přistane Donu Karnageovi na rameni a zašeptá kapitánovi Pirátů, že Kit utekl. Don Karnage volá své Piráty, aby pustili Baloo a přišli k němu. Baloo, Kit a Ignát běží k mořské kachně. Don Karnage má mnohočetné vidění a dává zmatené rozkazy své posádce.
Baloo, Kit a Ignaté letí k mysu Suzette a Piráti je pronásledují ve svých letadlech. Ignaté jim navrhují, aby se vrátili do jeskyní Carlsbear a vyzvedli poklad. Baloo říká, že ten nápad je šílený. Ignats poukazuje na to, že jakmile získají poklad, mohli by se přátelsky rozejít a už by se nikdy neviděli. Baloo se tento nápad líbí a zamíří zpět do lesa. Baloo provede sérii manévrů, které způsobí, že se Piráti dočasně zamotají do stromů. Don Karnage přísahá, že Balooa těžce zraní, až se příště setkají. Ignats ukazuje na jeskyni, jejíž vchod vypadá jako medvědí hlava. Baloo letí do jeskyně a Piráti ho následují. Skalní sloupy způsobí, že se piráti zřítí. Před nimi je zeď a Baloo nad ni rychle vyleze. Don Karnage si zdi všimne příliš pozdě a zřítí se. Naříká, že je to hloupé místo pro zeď. Baloo přistane s letadlem a skupina se vydává hledat poklad.
Ignát je dovede ke dvěma tunelům, které vedou k pokladu. Papoušek jim navrhne, aby se vydali menším tunelem o velikosti papouška. Balú se chce vydat větším tunelem, ale Ignát tvrdí, že je opatřen pastmi. Balú neposlouchá a okamžitě spustí past. Země se zachvěje a mezi Balúem a Kitem se otevře propast. Kit je poté zajat Piráty, kteří požadují, aby Balú vrátil ptáka výměnou za chlapce. Ignát řekne Balúovi, že by měli získat poklad, ale Balú chce zachránit Kita. Ignát říká, že Balú nikdy neposlouchá. Půda pod Balúem se hroutí a on klouže po skalním útvaru ve tvaru sesuvu. Přistane v obrovské hordě pokladů. Ignát dorazí a řekne, že našli poklad. Poté, co se Balú a Ignát o ničem konkrétním nedohadují, spojí se, aby zachránili Kita.
Baloo a Ignaté šplhají zpět do jeskyně, kde Piráti drží Kita. Ignaté říkají, že musí najít způsob, jak Piráty zastavit, než spustí velkou past, kterou nechal kapitán Wantoomany. Baloo říká, že by někdo musel být úplný idiot, aby spustil takovou past. Baloo pak spustí past. Části stropu jeskyně se zhroutí a způsobí, že se Piráti snaží dostat do úkrytu. Propustí Kita poté, co se omylem namočí jeden druhému na prsty. Kit běží k Balooovi a Ignatům, ale Don Karnage ho popadne, než se mohou znovu spojit. Ostatní Piráti se připojí k Donu Karnageovi. Vyhrožují, že se stane něco špatného, pokud okamžitě nedostanou poklad. Pod nimi se otevřou padací dveře a oni se spustí. Baloo chytí Kita, než spadnou. Skupina pak zamíří zpět k mořské kachně a unikne hroutícímu se jeskynnímu systému. Don Karnage a jeho Piráti sprintují z hory, než se zhroutí úplně. Kit je zklamaný, že po tom všem, čím prošli, se nedostali k pokladu. Balú je šťastný, že jsou všichni stále naživu. Vracejí se do Vyššího přístavu k pronájmu.
Baloo a Kit sedí na molu před Mořskou kachnou. Kit rybaří, zatímco Baloo čte noviny, aby vydělal peníze. Žádné nenajde. Ignats jim letí naproti. Nyní má na sobě oblek a klobouk. Kit se ptá, kde vzal peníze na oblek, a Ignats mu vysvětluje, že svůj příběh, zejména o záchraně Baloo, prodal muzeu přírodní historie. Je stálou součástí, která vítá hosty. Je to dobře placená práce. Hodí Kitovi 500 dolarů a řekne Balooovi, aby se postaral o svého přítele Kita. Kit dá peníze Balooovi a zeptá se, co si Baloo myslí o ptácích. Baloo odpoví, že už nikdy nebude jíst smažené kuře.