Příběh se prohlubuje v hudebním pokračování globálního hitu Descendants, kde se dospívající synové a dcery nejslavnějších padouchů Disneyho – Mal, Evie, Carlos a Jay (známí také jako Villain Kids nebo VKs) – snaží najít své místo v idylickém Auradonu. Když už je na Mal tlak být královsky dokonalá příliš, vrací se ke svým shnilým kořenům na místě, kde její úhlavní nepřítel Uma, dcera Uršuly, zaujala své místo samozvané královny zchátralého města. Uma, stále rozmrzelá, že ji Ben nevybral, aby šla na Auradonskou přípravu s ostatními Villain Kids, rozhýbe svůj pirátský gang včetně syna kapitána Hooka Harryho a Gastonova syna Gila, aby prolomila bariéru mezi Ostrovem Ztracených a Auradonem a vypustila všechny padouchy uvězněné na Ostrově, jednou provždy.
Šest měsíců po událostech Descendants, Villian Kids nebo VKs z Ostrova Ztracených; Mal, Evie, Jay a Carlos našli své vlastní šťastné konce žijící ve svém novém domově Auradon Prep, ale Mal touží po svobodě, kterou měla na Ostrově Ztracených (Způsoby, jak být zlý).
Mal bojuje se svou nově nalezenou popularitou jako přítelkyně krále Bena, dává si kouzlo na vlasy, aby byly blond, a nepříjemně si udržuje osobnost podobnou princezně. K tomu všemu Mal často trpí náhlými přívaly moci, když se snaží potlačit to, kým skutečně je, aby byla tím, čím ji chce Aruadon mít.
Do Královského plesu zbývá jen pár dní a celé království bzučí vzrušením, zatímco Mal se této příležitosti děsí poté, co zjistí, že jít s Benem je zřejmě ekvivalent zasnoubení.
Mal se svěřuje se svými problémy svým přátelům Evie, Carlosovi a Jayovi, ale ti jsou spokojeni se svým novým životem v Auradonu a nepřejí si vrátit se na ostrov Ztracených. Evie se stala nejúspěšnější návrhářkou na Auradon Prep s pomocí Douga, Jay je hvězdný atlet a Carlos se snaží pozvat Jane na nadcházející ples Cotillion. Evie Mal vynadá, že se spoléhá na knihu kouzel své matky, aby zůstala nad svými povinnostmi.
Jay, nyní kapitán týmu Sword & Shields, je tlačen svým spoluhráčem Chadem Charmingem, synem prince Charminga, aby vyloučil Lonnie, dceru Mulan do šermířského týmu navzdory jejím schopnostem kvůli pravidlům, která zakazují dívky v týmu.
Carlos se obrací k Malovi o pomoc s upřímností. Mal mu dá sladkost, která ho donutí mluvit pravdu, ale jeho pes Dude ji sní, jako kouzlem mluví neomalenou pravdu v angličtině.
Mezitím, za mořem na ostrově Ztracených, zaujala Uma, dcera Uršuly, své místo samozvané královny ostrova s podporou svých spojenců, Harryho Hooka, syna kapitána Hooka a Gila, syna Gastona. Uma a její gang žárlí na život, který má Mal nyní na Auradonu, a chystají pomstu Auradonu (Jak se jmenuji).
Během společného rande Ben nakonec zjistí, že se Mal spoléhá na magii, když najde její knihu kouzel a ona se přizná ke své nejistotě, což mezi nimi vyvolá hádku. Se zlomeným srdcem si Mal sbalí své věci a zamíří zpět na ostrov na kouzelné motorce, kterou jí daroval Ben a nechá za sebou svůj prsten.
Když Ben od Evie zjistí, že Mal opustil Auradon, okamžitě se rozhodne, že za ní musí jít a omluvit se. Zbytek VK ho doprovází, protože ví, že pokud půjde, bude v nebezpečí kvůli své pozici krále a nedostatku pouličních chytrostí.
Mal navštíví kadeřnici Dizzy Tremaine, dceru Drizelly, v kadeřnickém salonu Lady Tremaine’s Curl Up and Dye, která jí navrátí její charakteristické fialové vlasy s tím, že měla pocit, že Maliny blond vlasy jsou nepřirozené. Harry zjistí, že se Mal vrátila a informuje Umu.
Ben, Evie, Jay a Carlos se vplíží na ostrov, aby ji našli, Ben se nemůže dočkat, až se pohne, ale příliš vyčnívá a nutí zbytek skupiny, aby mu dali lekci, jak se má na ostrově chovat („Chillin‘ Like a Villain“), ale Gil je pozná a uteče varovat Umu.
Ben konfrontuje Mal ve starém úkrytu VK. Odmítá jeho city jak kvůli němu, tak kvůli Auradonovi, který se obává, že má v sobě příliš mnoho Ostrova, než aby mezi ně někdy skutečně zapadla. Ben odchází sklíčený, jen aby byl zajat Harrym, který řekne Mal, aby přišla sama do Uršuliny Ryby a hranolky a konfrontovala Umu, pokud ho bude chtít.
Mal a Uma se přetahují o hůlku Bena a kmotřičky víly, kterou Uma vyhraje. Uma přikáže Mal a jejím přátelům, aby do poledne druhého dne hůlku kmotřičky víly získali, jinak Ben zemře. Jay a Carlos se vrátí do Auradonu s plánem vytvořit repliku hůlky pomocí Carlosovy 3D tiskárny, zatímco Evie a Mal zůstanou na ostrově.
Dívky navštíví Dizzy v salónu, kde používají chemikálie k výrobě dýmovnic. Dizzy trvá na tom, aby si s sebou vzaly zpět některé své vlastní návrhy a Evie odchází s pocitem viny, že Dizzy nemá možnost se s nimi vrátit. Po návratu do úkrytu se Evie snaží přesvědčit Mal, aby se vrátila do Auradonu, ale Mal trvá na tom, že ona bude vždy tou dívkou z ostrova. Oba dva se zamýšlejí nad svým společným přátelstvím a rozhodnou se, že bez ohledu na to, kde jsou, oni dva tu vždy budou jeden pro druhého (Space Between).
Carlos a Jay se vrátí na Auradon Prep, kde vytvoří repliku, aby je načapala Lonnie, která vše, co se stalo, zaslechla od Duda. Když se snaží utéct, chytí je Lonnie, která je vydírá, aby ji s sebou nechali vrátit se na ostrov.
Zatímco čekají na návrat VK na Umině lodi, Uma mluví s Benem, zahořklý, že ona a ostatní nebyli vybráni, aby jeli do Auradonu. Ben to bere v úvahu a pozve ji do Auradonu s vysvětlením, že měl v úmyslu přivést více dětí Darebáků. Uma řekne Benovi, že si najde vlastní cestu, jak se dostat do Auradonu.
VK se vrací spolu s Dukem a Lonniem, aby se utkali s Umou. (It’s Goin‘ Down). Mal předá falešnou hůlku pomocí Duda, aby výměnou za Bena prokázala její ‚legitimitu‘, ale Uma si podvrh uvědomí. Následuje souboj s mečem, z něhož VK vychází vítězně, aniž by si uvědomovala, že Mal po sobě zanechala svou knihu kouzel.
Skupina prchá zpět do Auradonu, ale vztah mezi Mal a Benem je stále nejistý. VK se vyrovnávají se svou minulostí, uvědomují si, že už se z ní nemohou dostat a souhlasí s tím, že budou upřímní k sobě i k sobě navzájem. Carlos se nakonec svěří se svými pocity Jane a požádá ji, aby šla do Cotillionu, zatímco Jay jmenuje Lonnieho kapitánem svého týmu, aby vyhověl pravidlům týmu.
Později toho večera všichni nastupují na loď Kotilion natěšení na slavnosti. Ben dorazí pozdě a všechny ohromí, když přivede Umu, kterou prohlásí za svou pravou lásku. Uma mu vysvětlí, že se dostala přes bariéru právě ve chvíli, kdy odjížděli, a vydala se do Auradonu. Oba poděkují Malovi za to, že je svedl dohromady, a začnou první tanec večera. Právě když se VK chystají odejít, Jane odhalí vitrážové okno, které si Ben objednal, aby ukázal svou náklonnost k Mal, která si uvědomí, že ji miluje takovou, jaká celou dobu byla. Uma na oplátku požádá Bena, aby jí prozradil svůj dar; stržení bariéry kolem ostrova.
Mal má podezření, že Uma Bena proklela, a tak se vyzná ze své lásky k Benovi a políbí ho, čímž kouzlo zlomí. Rozzuřená Uma skočí do vody a pomocí Uršuliny kouzelné mušle se promění v chobotnici. Mal nakonec uvolní svou plnou sílu a promění se v draka a bojuje proti ní. Ben zasáhne, čímž bitvu utlumí, a Uma jí vrátí prsten, který jí Ben původně dal, když ji prohlásil za svou pravou lásku. Odchází, i přes jeho nabídku, aby zůstala v Auradonu.
Mal a Ben se znovu sejdou na palubě lodi a Mal odevzdá svou knihu kouzel kmotřičce víle. Evie žádá, aby Dizzy a další děti na ostrově směly navštěvovat Auradon Prep. Mal a Ben začínají první tanec noci a při oslavě se k nim připojí jejich přátelé. (Ty a já).
Dne 16. února 2018 Disney Channel oznámil, že pokračování Descendants 3 má mít premiéru v polovině roku 2019. Premiéru mělo 2. srpna 2019.
Potomci 2: Uma • Harry Hook • Gil • Dizzy Tremaine • Ursula
Potomci 3: Dr. Facilier • Celia Facilier • Squeaky & Squirmy Smee • Hades • Lady Tremaine • Mr. Smee
Potomci: Wicked World: Jordan • Freddie Facilier • Ally • CJ Hook • Zevon
Romány: Shenzi, Banzai, and Ed • Hercules • Megara • Herkie • Claude Frollo • Claudine Frollo • Mother Gothel • Ginny Gothel • Anastasia Tremaine •
Anthony Tremaine • Madam Mim • Mad Maddy • Shere Khan • Ratigan • Yen Sid • Clay • Lucifer • Beelzebub • Iago • Othello • Diablo • Jasper and Horace • Jace • Harold • Flotsam and Jetsam • Lagan & Derelict • LeFou • LeFou Deux • Aziz • Grumpy • Pongo • Perdita • Arthur Pendragon • Artie • Mary
Wicked World: Night Is Young • Good is the New Bad • I’m Your Girl • Rather Be With You • Evil • Better Together
Descendants 2: Ways to Be Wicked • What’s My Name • Chillin‘ Like a Villain • Space Between • It’s Goin‘ Down • You and Me • Poor Unfortunate Souls • Kiss the Girl
Descendants 3: Good to Be Bad • Queen of Mean • Do What You Gotta Do • Night Falls • One Kiss • My Once Upon a Time • Break This Down • Dig a Little Deeper
Miscellaneous: Genie in a Bottle • Audrey’s Christmas Rewind