Agenti S.H.I.E.L.D.“Providence“
V zadržovací cele S.H.I.E.L.D. slyší Raina v areálu výbuchy. Je překvapená, když vidí Granta Warda přicházet s dárkem od jasnovidce: květované šaty.
Ward vezme Rainu do holičství v Havaně na Kubě, kde se mají setkat s jasnovidcem. John Garrett se jí odhalí a řekne, že už nemusí používat jeho přezdívku. Řekne jí, že nemá jasnovidecké schopnosti, ale spíše bezpečnostní prověrku a přístup k informacím. Sedí v holičském křesle a vezme ji dolů do jejich úkrytu pod holičstvím.
Fitz musí opravit rampu v autobuse po předchozích škodách. Protože mu chybí funkční uzemňovací dráty, jiskří to. Skye informuje Coulsona, že S.H.I.E.L.D. získala zpět další základnu, Krychli. Přenos od plukovníka Glenna Talbota informuje Coulsona, že přichází nahradit Coulsona ve velení. Ten se pak vydává co nejdříve opustit Hub, aby se vyhnul plukovníkovým silám.
Letadlo je připraveno ke startu, ale s nízkou zásobou paliva musí brzy přistát. Coulson popírá agentce Triplettové průjezd autobusem. Poté, co Simmonsová trvá na Triplettově pravdomluvnosti a užitečnosti pro misi, zastane se ho. Coulson s lítostí souhlasí a nechává Triplettovou pod Simmonsovým dohledem.
Ve vzduchu to vypadá bezútěšně, protože se nemohou schovat před ostatními letadly, mají nízké příděly a uniká jim palivo. Skye je schopna sdělit jednu dobrou zprávu: internet funguje. Coulson jí řekne, aby smazala všechny soubory a informace týkající se agentů v letadle. Skye má o Warda strach, protože od něj neslyšela žádné zprávy o jeho misi a Coulson jí dovolí použít jeho telefon, aby Wardovi zavolala. Když Skye vymazává internetové databáze jejich osobních informací, zavolá Wardovi, který předstírá, že jedou dlouhou cestou do ledničky.
Garrett a Ward se baví o tom, že takový byl plán od začátku. Původně však bylo cílem žádné krveprolití, ale protože Coulson vůbec netušil, co ho zachránilo, musel být plán prozrazen. Garrett se snaží Granta rozveselit tím, že se zmíní o tom, jak blízko cíle skutečně jsou. Garrett ukazuje Raininy mrtvoly, výsledky experimentů s použitím sér, která ukradl z T.A.H.I.T.I. Zaúkoluje ji, aby objevila pravé sérum tím, že ji vybaví harddiskem obsahujícím cenné informace z databáze autobusu. Ward a Garrett se vydali přepadnout Lednici.
V Coulsonově kanceláři Skye předává agentům odznaky S.H.I.E.L.D.u, které musely být zabaveny kvůli nestálosti jména S.H.I.E.L.D.u. Coulson si pamatuje, když poprvé nastoupil do agentury, když na jeho odznaku začaly blikat souřadnice pro autobus k návštěvě. Věří, že je to zpráva od ředitele Furyho. Nevědí, co by na ně mohlo čekat, ale Coulson naléhá na Mayovou, aby je dopravila na souřadnice v kanadské divočině, protože má v Nicka Furyho naprostou důvěru.
Garrett vyzbrojuje své muže a připravuje je na dobytí Lednice. Raina vyjadřuje zklamání nad tím, že John Garrett není skutečný jasnovidec. Ward to prozrazuje, aby si získal důvěru svého týmu „hrdinskými činy“ a svou neochotou připojit se k němu. Raina se ptá, jestli Coulsonovi hodně dluží, ale on říká, že Garrettovi dluží za všechno.
May navštíví Coulsona v jeho kanceláři, aby ho požádala o odevzdání zbraně, kvůli jejímu strachu, že kvůli údajnému telefonátu od ředitele Furyho není v tuto chvíli vyrovnaný. Náhodou mu prozradí, že za Coulsonovou operací stojí někdo jiný, a domnívá se, že by jeho činy mohla kontrolovat Hydra.
Triplett a Simmons si myslí, že by Coulson mohl sledovat falešnou stopu, ale Fitz v jejich vůdce stále věří.
V Lednici vede Ward Garretta ke střeženým dveřím, ale je jim odepřen přístup, protože agentka Handová dala rozkaz nikoho nepustit dovnitř bez její přítomnosti. Oba získají přístup, když helikoptéra pilotovaná agenty HYDRY začne střílet a strážní agenti jim dovolí se ukrýt. Ve výtahu je však Ward zastřelí a HYDRA začne Lednici sundávat pomocí jedovatého plynu.
Když se vzduch vyčistí, sundají si plynové masky a vstoupí do trezoru, kde S.H.I.E.L.D. uchovává technologii údajně zničenou projektem praku. Garrett otevře bednu s 0-8-4 nalezenou Coulsonovým týmem a Garrett ji použije na nedaleké zdi.
Oblečeni do bund a jiného teplého oblečení se agenti S.H.I.E.L.D. vydávají na blízké souřadnice, aby zjistili, kam je Fury posílá.
Když Ward prochází ještě další bedny, najde asgardskou hůl. Ačkoliv Garrett pochybuje, že je na dně Lednice další patro, Ward vypálí díru, aby objevil něco, co Garretta ohromí.
Při procházce sněhem není Fitzová schopna v lese objevit žádné formy života. Skye se Mayové zeptá na přesný důvod, proč byla umístěna ke sledování Coulsona. Prozradí, že tam byla, aby sledovala Coulsona kvůli vedlejším účinkům, ale žádné neviděla, až do jeho dnešního podezřelého chování. Dorazí na přesné souřadnice, ale nic nenajdou. Ve vzteku a frustraci Coulson vyhodí svůj odznak do vzduchu a ten je sestřelen dělem. Agenti se ukryjí, aby nebyli sestřeleni.
Coulson odvážným krokem klidně vykročí vpřed. Dělo na něj zamíří a požádá ho, aby se představil. Ve stěně útesu se otevřou dveře, které umožní agentům přístup.
V jejich úkrytu sdělí Raina Garrettovi špatné zprávy o flashdisku, který Skye nastavila tak, aby byl přístupný jen jí. Grant musí použít svůj šarm, aby ji přesvědčil, aby ho odemkla.
Agenti se setkají s agentem Ericem Koenigem, strážcem tajné základny, které přezdívá Prozřetelnost. Je potěšen, že se setkává s Coulsonem, který se stal tak trochu legendou mezi agenty vyšší úrovně. Koenig je s lítostí informuje, že Fury je mrtvý a Lednice spadla. Skye se začne bát o Wardovu bezpečnost a zavolá mu, aby ho znovu zkontroloval. Koenig žádá o chvíli o samotě, aby si mohli promluvit.
V soukromém pokoji König prozradí, že tam byl od invaze Chitaurů do New Yorku. Také prozradí, že Fury je stále naživu. Aby oklamal Hydru, smí se to dozvědět jen málo agentů na vysoké úrovni. Coulson to nesmí nikomu říct, včetně svého týmu.
Ward je po telefonátu vyslán na cestu, aby se setkal se svým týmem na tajné základně. Garrett odhalí, že má na břiše připevněný kovový kus stroje, když si obléká košili. Grantovy rozkazy pro misi jsou získat heslo, sejmout tým a přivést Skye zpět ke Garrettovi. Aby byl příběh věrohodnější, Garrett Warda několikrát udeří, aby vypadal, že utekl z boje. Je mu umožněn přístup do Providence, kde je obvázán Simmonsem.
Ian Quinn rozzlobeně konfrontuje Johna Garretta za jeho špatné zacházení ve vězení S.H.I.E.L.D.u. Aby to Quinnovi vynahradil, Garrett mu dá hmotu Gravitonia, která se nachází pod nejnižší úrovní ledničky.
Zábava: Avengers: Quantum Encounter • Avengers Training Initiative • Doctor Strange: Journey into the Mystic Arts • Guardians of the Galaxy: Awesome Dance Off! • Marvel Heroes Unite • Marvel Comic Academy • Stark Expo présente : une énergie pour demain!
Restaurace: Pym Test Kitchen • Shawarma Palace • Stark Factory • Terran Treats
Obchody: Campus Supply Pod • Expo Shop • Mission Equipment • Pavilion Gifts • The Collector’s Warehouse • WEB Suppliers
Ohňostroj: Disney Movie Magic • ILLUMINATE! A Nighttime Celebration • World of Color: Celebrate!
Darebáci: Vůdce • Abomination • Whiplash • Justin Hammer • Red Skull • Loki Laufeyson • Thanos • Aldrich Killian • Trevor Slattery • Eric Savin • Ellen Brandt • Malekith • Algrim • The Winter Soldier • Alexander Pierce • Crossbones • Arnim Zola • The Other • Nebula • Ronan the Accuser • Korath the Pursuer • Collector • Ulysses Klaue • Ultron • Baron Strucker • Darren Cross/Yellowjacket • Wilson Fisk/Kingpin • Vanessa Marianna • Kilgrave • Baron Zemo • Cottonmouth • Black Mariah • Shades • Diamondback • Karl Mordo • Kaecilius • Nevěsta devíti pavouků • Ego the Living Planet • Ayesha • Taserface • The Vulture • Shocker • Tinkerer • Maximus • Surtur • Hela • Erik Killmonger • Ghost • Sonny Burch • Yon-Rogg • Dr. Minn-Erva • Supreme Intelligence • Ebony Maw • Corvus Glaive • Proxima Midnight • Cull Obsidian • Morgan le Fay • Mysterio • Agatha Harkness • Valentina Allegra de Fontaine • He Who Remains • Kang • Taskmaster • General Dreykov • Xu Wenwu • Death Dealer • Razor Fist • Ikaris • Doctor Octopus • Green Goblin • Electro• Sandman • Lizard • Arthur Harrow • Anton Mogart • Gorr the God Butcher • Zeus • Titania • Wrecking Crew
Další postavy: Phil Coulson • Maria Hill • J.A.R.V.I.S. • Erik Selvig • Maya Hansen • Harley Keener • Odin Borson • Volstagg • Hogun • Fandral • Sif • Happy Hogan • Sharon Carter • Senator Stern • Darcy Lewis • Frigga • Bor • Rhomann Dey • Yondu Udonta • Carina • Irani Rael • Vice President Rodriguez • Howard the Duck • Garthan Saal • Cosmo the Spacedog • Edwin Jarvis • Laura Barton • Lila Barton • Cooper Barton • Nathaniel Barton • Cassandra Lang • Stick • Ancient One • Claire Temple • Christine Palmer • Howard Stark • Teta May • Everett Ross • Liz Allan • Betty Brant • Michelle Jones • Ned Leeds • Cindy Moon • Ramonda • M’Baku • Zuri • T’Chaka • F.R.I.D.A.Y. • Goose • Mar-Vell • Morgan Stark • J. Jonah Jameson • Punisher • Trish Walker • Jeri Hogarth • Misty Knight • Colleen Wing • Karen Page • Tina Minoru • The Watcher • Maya Lopez/Echo • Khonshu • Rintrah • Agent Cleary • Toothgnasher a Toothgrinder • Bao • Iwua
Agenti postav S.H.I.E.L.D.: Daisy Johnson/Quake • Grant Ward • Leo Fitz • Jemma Simmons • Melinda May • John Garrett • Michael Peterson • Franklin Hall • Ace Peterson • Chan Ho Yin • Miles Lydon • Victoria Hand • Akela Amador • Raina • Elliot Randolph • Ian Quinn • Lorelei • Audrey Nathan • Agent Koenig • Antoine Triplett • Mockingbird • Absorbing Man • Agent 33 • Isabelle Hartley • Lance Hunter • Daniel Whitehall • Calvin Gonzales • Robert • Alphonso Mackenzie • Lincoln Campbell • Gordon • Yo-Yo • Ghost Rider (Johnny Blaze) • Ghost Rider (Robbie Reyes) • Holden Radcliffe • Patriot • Kasius • Sinara • Sarge • Izel • Phil Coulson (LMD) • Freddy Malick • Ernest Koenig • Viola • Sibyl • Nathaniel Malick • Thomas Ward • Kora • Grill • Ellen Nadeer • Christian Ward
Postavy z Inhumans: Black Bolt • Medusa Amaquelin • Crystal Amaquelin • Karnak • Gorgon
Postavy z Runaways: Alex Wilder • Nico Minoru • Karolina Dean • Gertrude Yorkes • Chase Stein • Molly Hernandez
Postavy z Cloak & Dagger: Tyrone Johnson/Cloak • Tandy Bowen/Dagger • Mayhem
Postavy z WandaVision: Sharon Davis/Mrs. Hart • Todd Davis/Mr. Hart • Ralph Bohner • Abilash Tandon/Norm • Harold Proctor/Phil Jones • Commercial Man • Commercial Woman • Dennis • Sarah Proctor/Dottie Jones • Isabel Matsueda/Beverly • John Collins/Herb • Agent Franklin/Beekeeper • Señor Scratchy • Doktor Nielson • Billy Maximoff • Tommy Maximoff • Režisér Hayward • Agent Monti/The Strongman • Agent Rodriguez • Dr. Highland • Sparky • Major Goodner • Evanora Harkness • Iryna Maximoff • Olek ¬ Maximoff
Postavy z Falconu a The Winter Soldier: John Walker/U.S. Agent • Karli Morgenthau • Joaquin Torres • Sarah Wilson • Dr. Raynor • Yori • Leah • Lemar Hoskins/Battlestar • Isaiah Bradley • Olivia Walker • Selby • Dr. Nagel
Postavy z Loki: Sylvie Laufeydottir • Mobius • Ravonna Renslayer • Hunter B-15 • Casey • Miss Minutes • Hunter C-20 • Kid Loki • Alligator Loki • Classic Loki • Boastful Loki • President Loki • Time Keepers • Alioth
Postavy Ms. Marvel: Bruno Carrelli • Nakia Bahadir • Muneeba Khan • Yusuf Khan • Aamir Khan • Kamran • Hasan • Waleed • Aisha • Sana Ali • Zoe Zimmer • Fariha • Sadie Deever • Najaf • Sheikh Abdullah • Najma • Tyesha Hillman • Kareem/Red Dagger • Mr. Wilson • Teta Ruby • Shawn • Paul • Shakat • Miguel • Teta Zara • Hameed • Uncle Rasheed • Teta Humaira • Aadam • Saleem • Teta Shirin • Gabe Hillman • Mr. and Mrs. Hillman • Zainab • Owais • Rukhsana Teta • Faizaan • Rohan
Originální písně: „Novomanželský pár“ • „WandaVision!“ • „We Got Something Cooking“ • „Making It Up As We Go Along“ • „Let’s Keep It Going“ • „Agatha All Along“ • „Jeg Saler Min Ganger“ • „Save The City“