Once Upon a Time“Quiet Minds“
Lumiere se objevuje v pozadí.
V Začarovaném lese o rok dříve Belle a Neal mluví o Rampelníkovi, když v jeho zámku hledají stopy, jak ho najít. Když vstupují do knihovny, aby se podívali po jakýchkoli důkazech, začne je volat hlas a na svícnu se ukáže plamenná tvář, že je to Lumiere, který jim řekne, že ho Rampelník nechal za trest uvěznit v této podobě. Nasměruje je ke klíči s trojúhelníkovým nápisem, který otevře trezor, kde byla vyrobena dýka prvního Temného. Zvědavý Neal souhlasí, že ji použije, pak sfoukne Lumierovy svíčky a Belle je odnese na místo určení v lese. Bez vědomí Neala a Belle vstoupí Zelena do knihovny a je potěšena, že jí naletěli na past a využili Lumiera jako jejího přisluhovače, protože věří, že nejsou tak chytří, jak si myslí.
Když Belle a Neal znovu procházejí lesem, najdou místo. Když Neal odhrne sníh, najde v zemi kruhovou kovovou desku se symboly. Když jim Lumiere řekne, že v knihovně strávil přes 200 let, Belle, která ví, jak dlouho tam knihovna ve skutečnosti je, protože jí knihovnu postavil Rampelník, si uvědomí, že lže. Lumiere se přizná, že pracuje pro Zelenu, která na něj seslala kouzlo, protože chce najít Rampelníkovu dýku, aniž by věděla, že pokud Neal svého otce přivede zpět, zaplatí za to určitou cenu. Neal věří, že dokáže zachránit svého otce i rodinu, otevře kryptu a spálí si ruku, zanechá tam vyznačenou jizvu a ze země probublává Rampelník. Když se konečně shledá s Baelfire a Belle, přeruší je Zelena. Baelfire poté padá na zem, protože se dozvěděl, že zpečetil svůj osud tím, že zachránil Rampelníka před Zelenou, která pak obrátí svou pozornost k dýce a převezme od něj kontrolu nad předmětem. Ta pak nařídí Rampelníkovi, aby Belle zabil, ale Lumiere použije své plameny, aby Zelenu zadržel na tak dlouho, aby Belle utekla s ním.
Je to o rok později ve Storybrooku a v Granny’s Diner se Emma, David, Regina, Hook a Mary Margaret setkají, aby zahájili další pátrání po panu Goldovi, protože mají podezření, že mohl uniknout z klece. Mezitím venku v lese Zelena začne pátrat po Goldovi a povolá svou létající opici, aby ho našla poté, co dýka, kterou nyní vlastní, nefunguje. Později v zastavárně se skupina, bez Reginy, setká s Belle a Hook souhlasí, že s ní zůstane, i když mu neodpustila jejich předchozí setkání, za což se mu omluví. David a Emma se rozhodnou, že kvůli svému těhotenství musí Mary Margaret zůstat doma, zatímco Emma a David se postarají o pátrání a odejdou. Náhle se ozve zaklepání na dveře a Belle odstraní krabice ze zablokované oblasti a pustí dovnitř překvapeného Neala, který, jak se zdá, před něčím utíkal. V bytě se Zelena ukázala, aby si hrála na porodní bábu Mary Margaret tím, že ji nechá vypít sklenici pomerančového džusu, aby dítě zůstalo zdravé. Šťáva však byla okořeněna kouzlem, takže Zelena cítí, jak v ní dítě roste.
Když se Emma zastaví v hostinci, aby zkontrolovala Henryho, začne mít podezření, že Emma nemluví pravdu, ale Emma řekne Henrymu, že bude, ale do té doby jí musí věřit. Emma pak dostane telefonát od Belle, že Neala odvezli do nemocnice, kde na jeho pravé ruce objeví značkovou jizvu. Emma přijede za Nealem, který řekne, že byl ve Storybrooku a hledal svého otce, ale nepamatuje si, jak se to stalo. Emma pak vyfotí jeho ruku na svém iPhonu a pošle ji Belle k výzkumu. Neal pak mluví s Emmou a ptá se na Henryho, ale Emma se rozhodla, že to Henrymu neřekne nebo mu obnoví vzpomínky. Poté, co odejde, Hook přinese Nealovi želé, pak se sblíží nad ztraceným časem a vyřeší své neshody. Neal řekne Hookovi, že odchází z nemocnice, aby našel svého otce a Hook mu dá náskok.
Regina se rozhodne, že se podívá na statek, když něco zaslechne a zničehonic chytí šíp, který vystřelil vyplašený Robin Hood. Zatímco oba zkoumají místo, Regina a Robin se snaží seznámit a snaží se prolomit ledy, když Robin narazí na láhev whisky a napije se. Když Robin otevře ruku, Regina pozná, že hřeben je stejný, jaký si pamatuje z krčmy v Začarovaném lese před prvním zaklením, což přiměje Reginu, aby vyběhla z domu. Později v lese z dálky vidí Robina a jeho Veselé muže, jak si hrají s Rolandem.
Přibližně ve stejnou dobu David a Emma prohledávají les, zda nenajdou Golda, a najdou ho poté, co uslyší jeho hlas. Emma se snaží Golda zeptat, co se stalo, ale on stále opakuje, že jediné, co slyší, jsou hlasy v jeho hlavě. Trojice je pak přivítána létající opicí, což přiměje trojici, aby se rozešla s Davidem zraňujícím bestii, aby ho zpomalila, zatímco Emma běží za Goldem, jen aby uslyšela Nealův hlas a ona ho místo toho najde. Oba pak pokračují v hledání Golda s tím, že Neal řekne Emmě, že to s ní a Henrym nevzdal, když Belle zavolá Emmě a řekne mu, že jizva na jeho ruce měla přivést Golda zpět k životu. Emma pak upustí telefon a vidí, jak se Neal mění, a když to udělá, požádá Emmu, aby použila svou magii, protože se ukáže, že Gold byl v něm. Emma drží Nealovu ruku a objeví se Gold. Bohužel znovuobjevení se Golda také znamená smrt Neala, který obětoval svůj vlastní život, aby v rámci obchodu přivedl zpět svého otce. Gold řekne Emmě, že Zelena byla Zlá čarodějnice ze Západu a ona, jako zachránkyně, je jediná, kdo jí může zabránit v uskutečnění jejího plánu. Oba pak truchlí nad ztrátou Neala, který jim dvěma řekne, že miluje je a Henryho, než zemře. Emma a David se později vrátí do bytu a vtrhnou dovnitř, aby se pokusili Zelenu zajmout, ale ona utekla oknem. Řeknou Mary Margaret o Zelenině pravé identitě a o tom, že Neal je mrtvý. Mary Margaret a Emma se objímají, zatímco Emma truchlí nad její ztrátou, a pak oznámí zprávu v Goldově obchodě, kde Mary Margaret objímá a utěšuje Belle.
Zpátky v lese sedí Gold vedle Nealova těla a škodolibá Zelena k němu přichází se svou dýkou, kterou ho ovládá. Gold Zeleně (která mu prozradí, že jde po nenarozeném dítěti Mary Margaret) řekne, že teď už všichni vědí, kdo je, ale protože má jeho dýku, která ho ovládá, už na tom nezáleží, když má teď kontrolu nad svým mozkem. Řekne mu, aby se vrátil do své klece, kde pokračuje v truchlení nad svým zesnulým synem. O chvíli později přijde Emma k Henrymu do parku a posadí se na lavičku, kde mu přizná, že měl pravdu v tom, že k němu nebyla v případu upřímná, a řekne, že Neal byl klient, který ji najal, ale ona přišla příliš pozdě a on byl pryč. Emma řekne Henrymu, že Neal byl skvělý muž, dobrý otec a hrdina. Henry, který řekne, že by si přál, aby ho znal, se jí zeptá, co se stalo s člověkem, který to udělal, a Emma řekne, že utekli, ale že je najde.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…“
Původní písně: „Powerful Magic“ • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning