Emmin žlutý Volkswagen Beetle je uveden v lese pro část 1 a sněhové vločky jsou uvedeny v lese pro část 2.
Před lesem Arendelle se Ingrid rozběhne najít místo pro skříňku s Čarodějovým kloboukem a zmrazí ji, aby ji ukryla pod kámen. Pak zamíří do Začarovaného lesa, aby navštívila chatu Učedníka, a nabídne mu, že se s ním dohodne: vrátí skříňku výměnou za to, že jí Čaroděj najde perfektní partii pro třetí sestru, kterou chce.
Ingrid se vrací do jeskyně pro skříňku, ale když se pokouší zavolat Rampelníka, zastaví ji Čarodějův učeň, který ví, že jediné, co chce, je štěstí, a řekne jí, že pokud skříňku dá Rampelníkovi, nikdy to štěstí nenajde. Pak jí řekne, že se Čaroděj rozhodl přijmout její dohodu, že vytušil, že třetí sestra, kterou chce, dorazí v budoucnosti a že tam může být poslána – výměnou za skříňku. Také jí slíbí, že Čaroděj pro ni Elsu nakonec získá. Ingrid souhlasí, že dá Učedníkovi skříňku, a rozmrazí ji. Učedník vyčaruje dveře, kterými Ingrid projde. Ingrid jimi projde, vynoří se v Bostonu roku 1982, kde začne svůj skutečný život jako budoucí pěstounka Emmy Swanové.
V lese se Emma, jejíž schopnosti se stále vymykají kontrole, probudí ze svého vozidla a najde Henryho, jak tam stojí a říká své matce, že ji všichni hledají. Když se ale snaží k Emmě přiblížit, nechtěně ho odstrčí, což vede k tomu, že Henrymu uřízne ucho. Poté, co Henry odjede, navštíví Emmu Ingrid, která jí řekne, že by měla přijmout své pravé já, ale Emma po rozhovoru odjede a zamíří do Goldovy zastavárny, kde Gold, který vycítil, že je Emma na místě podle toho, jak předměty ožívají, jí nabídl šanci zbavit se svých schopností a dá jí místo, kde se s ním má setkat; Emma to neví, Gold s ní má jiné plány. Zpátky v podkroví David, Mary Margaret, Killian a Elsa zvažují svůj další plán a plánují další pátrání, když Henry přijede a řekne jim, že ji našel, ale nepodařilo se jí pomoci znovu získat kontrolu nad její magií.
Když Emma nabude vědomí, vystoupí z auta, aby se střetla s Ingrid, protože věří, že tam byla. Emma ale odmítá Ingrid uvěřit, když ji varuje, že jí Gold chtěl ublížit jen kvůli vlastnímu prospěchu. Emma si všimne, že obraz je jen iluze, když se snaží Ingrid dotknout, a tak se vrátí do auta a spěchá do sídla. Když Emma dorazí na místo, Gold si nasadí klobouk, aby pohltil ji i její schopnosti v uzavřené místnosti. Emma čeká na Golda na druhé straně, a než otevře dveře, objeví se za ní Gold a řekne Emmě, že všechno bude v pořádku, až jí odejdou síly, a že bude moci žít normální život. Emma pak Goldovi poděkuje, protože neví, co se stane dál, když přemýšlí o otevření dveří.
V podkroví si Regina popovídá s Henrym o Emmě a řekne mu, že by měl být na svou matku pyšný, že má magii, a pak mu uzdraví ucho. Henry truchlí nad tím, že je normální a nemá žádné zvláštní schopnosti, ale Regina trvá na tom, že má srdce toho nejopravdovějšího věřícího a řekne mu, že je stejně mocný jako kterákoli z jeho matek, a to i bez magie. Regina pak jde dolů promluvit si s Mary Margaret a Davidem poté, co zaslechnou, že věří, že Emma dělá správnou věc, když se zbavuje svých schopností. Regina jim to rozmluví tím, že její schopnosti jsou její součástí a že jsou jejím darem. Trvá na tom, že ji potřebuje jen správně usměrnit a použít ji k ochraně města. Oba se nakonec dohodnou s Reginou a když se rozhodnou znovu hledat svou dceru, všimnou si, že lokalizační kouzlo a Emmin šátek chybí. Pak si také všimnou, že Elsa je pryč.
Mezitím se Regina v Kryptě probudí poté, co s Robinem Hoodem strávili noc společně. Když se Robin probudí, aby Reginu objal, je více znepokojená knihou Bylo nebylo a vysvětluje Robinovi, že chce najít svůj šťastný konec a autora. Robin si vezme na sebe, že Regině pomůže najít původ knihy, a tak knihu ukradne poté, co Regina odběhla do podkroví a navštíví babičku, kde uvidí Willa, jak si nalévá svůj „Oběd a večeři“ (z láhve od alkoholu) a požádá ho o pomoc. Will řekne Robinovi, jak se události ve Storybrooke odehrály až do Emmina příchodu a ukáže na místo, kde to začalo. Oba se zastaví u knihovny, kde si Robin po prohledání několika knih všimne, že mu z tašky vypadla stránka. Pak zavolá Regině, která zatímco pomáhala ostatním najít Emmu, mluvila s Mary Margaret o rozdílu mezi tím, že je hrdina a padouch. Reginu utěšila Mary Margret, která trvala na tom, že ani jeden z nich není jen dobrý nebo jen zlý. Když Regina odchází, aby se setkala s Robinem, Mary Margret jí řekne, že šťastné konce se těžko hledají, ale že může jeden mít, pokud je ochotná o něj bojovat.
V tu samou chvíli dorazí do sídla Hook, aby Emmu varoval, ale Gold jeho úsilí zmaří, vymaže jeho telefonáty s Emmou a připoutá ho k plotu. Uvnitř sídla najde Elsa Emmu a řekne jí, že ji vidí, jak dělá to samé, co kdysi, obviňuje se, že nemůže ovládat své schopnosti, protože její rodině bylo ublíženo, a že by měla být požehnána, že má tento dar. Elsa pak požádá Emmu o ruku a ona si ji vezme, což má za následek, že se Emminy schopnosti vrátí do normálu. Venku se Gold rozčílí kvůli tomu, co právě viděl, a rozzuří se kvůli svému neúspěšnému pokusu vzít Emmě moc, což Hooka potěšilo. Nicméně Gold řekne, že navzdory nezdaru najde způsob, jak získat moc, aby ho osvobodil od dýky. Ale Gold potřebuje také další předmět: srdce někoho, kdo znal Golda předtím, než se stal Temným. Protože Killian je jediný, kdo zůstal naživu, Gold si vezme jeho srdce. Tím Gold udělá z Killiana svou loutku a slíbí, že ho využije k tomu, aby našel jiný způsob, jak získat Emminy schopnosti, než ho zabije. Když se Hook znovu setká s Emmou a políbí ji, Emma přemýšlela, co to do něj vjelo, a poté, co s Elsou odejdou, popadne Čarodějovu skříňku a schová ji do bundy. Regina dorazí do knihovny, kde jí Robin ukáže stránku, na které byli oba spolu v hospodě v Začarovaném lese, což vede k náznakům, že ten, kdo napsal příběh, chtěl, aby byli spolu. Zpátky v doupěti Sněhové královny Ingrid, nyní osvobozená od silového pole, pokračuje ve svém plánu, jak dát své tři sestry dohromady tím, že rozešle své stuhy Emmě a Else. Když se Emma a Elsa znovu shledávají s Davidem, Mary Margaret a Henrym, vypustila do nebe svou magii, která vytváří barevné polární záře a pak ohňostroj. Bohužel si Emma a Elsa žlutých stužek na levém zápěstí všimnou příliš pozdě a že si nemohou své stužky sundat, i když jim stužky odčerpávají jejich moc.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…“
Původní písně: „Powerful Magic“ • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning