Mickey and the Beanstalk
Tento díl je adaptací pohádky Jack a fazolový stonek od Benjamina Tabarta, s Mickey Mousem, Kačerem Donaldem a Goofym jako rolníky, kteří objevili temperamentní Willieho hrad na obloze díky použití kouzelných fazolí. Mickey and the Beanstalk byl vyprávěn Edgarem Bergenem v živých akčních sekvencích, který s pomocí loutek svého břichomluvce Charlieho McCarthyho a Mortimera Snerda …