Carnaval
Poté, co Minniin opeřený karnevalový kostým chytí let, musí Mickey závodit přes Brazílii, aby ji zachránil. V Brazílii je karnevalový den. Mickey vidí kolem projíždět karnevalový průvod, ale je odstrčen z cesty. Mickey se prodírá davem, dokud neuvidí Minnie v opeřeném karnevalovém kostýmu a tančící sambu. Najednou Minniin kostým odlétne, ale ona si toho nevšimne. …