Goldie a Bear se poprvé setkají s Tess, když větrná bouře vyfoukne jejich balón daleko do oblak. Řekne jim, že je těžké najít jiné na hraní, když je jeden tak vysoký jako ona. To Goldie přivádí k myšlence, že by se Tess měla setkat s Giantem. Když však dorazí k jeho domu, Giant momentálně není přítomen. Když sklouznou po fazolovém stonku, Giant se vrátí domů s lahví mléka. Když se však setká s Tess, Giant je celý nervózní.