Americký drak: Jake Long“The Hong Kong Longs“
Rodina Long spolu s Trixie a Arthurem „Spudem“ P. Spudinským míří na dovolenou do Hongkongu.
Při pobytu tam Jake také doufá, že najde Rose, protože ví, že se tam s rodinou přestěhovala, poté, co její přání o zničení Huntsclanu změnilo realitu, takže jako miminko nikdy nebyla odebrána od své rodiny, takže v důsledku toho na Jakea zapomněl. Jakeovi přátelé mu pak řeknou, aby na Rose zapomněl a šel dál a našel si někoho jiného, ale Jake pak rychle změní téma a rozhodne se, že se na ten výhled podívá, ale dědeček řekne Jakeovi, proč opravdu jeli do Hongkongu: Během zítřejšího zatmění se musí dědeček, Jake a Haley všichni zúčastnit Tisícileté oslavy na Victoria Peak, kde byl postaven první Dračí chrám, který se objevuje jen jednou za tisíc let. Naštěstí trvá jen pár hodin, takže po zbytek času si mohou užívat dovolenou.
Narazí na Rose před její školou a snaží se, aby si vzpomněla a pomohla mu na Victoria Peak. Bohužel je Rose zpočátku přesvědčená, že je šílený stalker a pod záminkou, že ho pustí do svého domu, aby dokázala, že je drak, vlastně zavolala svým rodičům, kteří na oplátku zavolali policii, aby Jakea zatkli. Nicméně něco o Jakeovi s Rose souzní a ona se cítí špatně, že ho odvedli. Pak najde jejich fotku v bundě, kterou tam nechal.
Jake se přesune do své dračí podoby, aby unikl ze zadní části vozu s rýžovými poli a letí na Victoria Peak. Mezitím, zpět v hotelu, Fu Dog informuje Jakeovu matku o problémech, ve kterých se Jake nachází, a když se Haley promění do své dračí podoby, připravená pomoci, její otec Jonathan náhodně vejde do pokoje a při pohledu omdlí. Po nabytí vědomí, konečně se dozví pravdu o své rodině a problémech, ve kterých se Jake a děda nacházejí, se Jonathan rozhodne, že se k nim přidá a vezme je všechny na Victoria Peak, aby jim pomohl porazit Temného draka.
Při oslavě Tisíciletého přípitku se Jake nabídne, že bude podávat nápoj ze Zlatého poháru a podle rozkazu ho okoření, protože ví, že ho Temný drak z dálky pozoruje. Temný drak přiletí a přikáže Sun Parku, aby tam zabil jednoho z členů Dračí rady. Nicméně se snaží splnit rozkaz, než se ona a ostatní draci všichni promění v jiná zvířata, a Jake prozradí, že vyměnil lektvar za Transformační čaj, aby vylákal Temného draka ven a přivedl dědu, aby byl zabit spolu s ostatními.
Ukázali se Jakeovi přátelé a rodina a společně s Dobrými draky se po vyprchání Transformačního čaje vrátí do své původní podoby a pak se pustí do závěrečné bitvy s Temným drakem a jeho stínovými přisluhovači. Přestože se Jonathan a Susan právě dozvěděli o magickém světě, používají jeho fotoaparát a kalich s drahokamy, aby vyhnali mnoho Stínových démonů.
Rose se také objeví včas, aby Jakeovi pomohla při vyvrcholení bitvy, protože fotografie jí pomohla obnovit paměť. Když se událost zatmění, která chrám ve skutečnosti ukotvila, blíží ke konci a chrám se chystá zmizet na dalších tisíc let, všichni draci a smrtelníci prchají ven. Rose bohužel zůstává, aby Temného draka odrazila, a oba jsou uvězněni padajícími troskami. Jake přiletí, aby ji zachránil, rozhodnutý, že ji znovu neztratí. Temný drak však popadne Jakeovu nohu ocasem, rozhodnutý je všechny uvěznit; Rose však použije svou Huntsclanskou hůl, aby je odřízla.
Právě když se vír uzavírá, Jake a Rose jen stěží uniknou potlesku všech draků a Jakeovy rodiny a přátel. Rose Jakea vášnivě líbá a ukazuje mu fotku a to, jak se jí díky ní vrátila paměť.
Když se všichni vracejí do svého hotelového pokoje, Jake se zmíní o tom, že i když jeho otec teprve zjistil, že se oženil do rodiny draků, bere tuto zprávu docela dobře. Jonathan odpovídá, že vždy věděl, že je na jeho rodině něco „magického“. Jake odpovídá: „Věř mi, na tobě je taky něco magického“, a obejme svého otce.
Druhá série: „Bring It On“ • „Half Baked“ • „The Academy“ • „The Doppelganger Gang“ • „Something Fishy This Way Comes“ • „Breakout“ • „Family Business“ • „Hero of the Hourglass“ • „Dreamscape“ • „A Befuddled Mind“ • „Fool’s Gold“ • „Feeding Frenzy“ • „Haley Gone Wild“ • „Supernatural Tuesday“ • „The Rotwood Files“ • „Hairy Christmas“ • „Switcheroo“ • „The Love Cruise“ • „Year of the Jake“ • „Homecoming“ • „Young at Heart“ • „Siren Says“ • „Shaggy Frog“ • „Nobody’s Fu“ • „Magic Enemy Number One“ • „A Ghost Story“ • „Bite Father, Bite Son“ • „Game On“ • „Furious Jealousy“ • „Being Human“ • „The Hong Kong Longs“