Mickey Mouse, Kačer Donald a Goofy jsou na velrybářské lodi a hledají velryby. Donald se snaží sníst sendvič k obědu, ale racci ho obtěžují a obtěžují, aby ho dostali a nakonec ho většinu snědí. Zatímco on je zaměstnán bojem s nimi, pelikán sní zbytek. Mezitím se Mickey snaží shodit z lodi kbelík vody, ale ten se mu k jeho nelibosti stále vrací. Donald a Goofy zahlédnou spící velrybu, ale Goofyho snaha harpunovat ji stále selhává, protože nemá všechny potřebné nástroje (v jednu chvíli si zapálí vlastní dno). Nakonec se mu podaří spustit kotvu místo harpuny, ale jeho noha se zachytí o připevněné lano a když kotva narazí na ledovec, skončí zavěšená na laně nad velrybí hlavou.
Donald spěchá Goofymu na pomoc, ale není dost rychlý a Goofy spadne z vlasce, přes velrybí dýchací otvor, a skončí v jeho tlamě. Zapálí sirku, aby lépe viděl, nechtěně ji probudí a ona začne kašlat. Otevřenou tlamou se dostane dovnitř vlna a omyje ho. Vyletí z její dýchací díry a padá zpět dolů, jeho hlava v ní uvízne. Mezitím Donald spadne do vody a je pronásledován nazpět k lodi rozzuřenou velrybou, kde poté, co je téměř sežrán, narazí a zničí loď. Mickey, Donald a Goofy letí vzduchem a přistanou na malém voru vyrobeném z lodních trosek. Goofy skončí s rybou v rukou, a v domnění, že je to velryba, říká: „Bože, ten se musel scvrknout!“
Následující scény byly z krátkého vydání vymazány z důvodu časové tísně: