Agenti S.H.I.E.L.D.“Turn, Turn, Turn“
Ve svém letadle S.H.I.E.L.D. prolétá oblohou a Garrett narazí na několik dalších tryskáčů. Vypálí na něj rakety, které on překoná manévry a způsobí, že se navzájem odpálí. Brzy si všimne, že tato letadla, která se ho snaží sestřelit, jsou S.H.I.E.L.D.
V autobuse se Phil snaží od května zjistit, kam bylo letadlo přesměrováno a proč měla v kokpitu zašifrovanou telefonní linku. Přiznává, že se změnou kurzu nemá nic společného a že odposlouchávaný drát tam byl proto, aby mohl komunikovat s ředitelem Furym. Ptá se Fitze, proč s těmi dráty manipuloval. Ten prozradí, že se snažil komunikovat se Simmonsovou na velitelství. Fitz dovolí Skye vstoupit do laboratoře, aby mohla sledovat cíl letu. Coulson se ptá, s kým Simmonsová komunikuje, aby zjistil, zda je v bezpečí.
V laboratoři v Hubu Simmonsová provádí testy vzorků Skyeiny krve. Agentka Triplettová vstupuje a ptá se, jestli nemá čas. I když ona tvrdí, že má, on s ní stále mluví. Když se snaží zjistit, na čem pracuje, rychle vypne monitor počítače. Poté, co zavře dveře, rozhodne se mu říct o svých krevních snímcích, ale žádá, aby to bylo tajné. Protože má prověrku 6. stupně, může se dostat k dalším informacím, aby pomohl Jemmě.
Na svém počítači je Skye schopna zachytit jen neobvyklý zvukový signál. Zachytí přenos od Garretta, který požaduje, aby jeho pronásledovatele sestřelili z oblohy. Coulson zastřelí Mayovou ICER, aby ji omráčil, a společně s Fitzem ji odnesou do výslechové místnosti, kde je Ward stále zadržován.
Fitz začne spouštět kabely, aby zapnul zbraňové věže. Coulson pomocí vzdušné taktiky zlikviduje zběhlé agenty.
V operační místnosti Hubu se agentka Handová a její muži rozhodnou, že nebudou vysílat další drony, ale nechají Coulsona a Garretta vrátit se na velitelství. Jeden agent vyjadřuje výčitky svědomí za zabití mužů, kteří byli na jejich straně.
Skye pracuje na dekódování podivného signálu a agenti věří, že jasnovidkou je Victoria Handová. Garrett se je snaží přesvědčit, že není, ale po dekódování přenosu se vzdá: „Ze stínů do světla… HYDRA“.
Navzdory nejistotě, která je může čekat na Hubu, se stále rozhodnou zůstat na palubě letadla, aby zachránili Simmonse na Hubu.
Handová začne provádět bezpečnostní kontroly všech agentů, ale její muži ji informují, že Triplett a Simmonsová jsou nezvěstní. Tajně vysílají zprávu agentce Weaverové, která jim horečně říká, aby se zachránili, protože se toho ujímá Hydra. Ta řekne Jemmě, aby nikomu nevěřila, právě když přenos končí. Triplettová zamkne dveře a vyděšená Simmonsová se ho začne bát. Když přijde blíž, vytáhne nůž, ale předá jí ho, aby prokázal svou důvěryhodnost.
May se probouzí v poutech v zadržovací místnosti a Ward žádá vysvětlení. Volá ho, aby se nechal ovládat emocemi během jejich poslední mise. Coulson jí vtrhne říct, že Fitz opravil přímé spojení s Furym. Vytočí režiséra, zatímco Garrett vysvětluje Wardovi, že jasnovidec je agent Hand. Místo aby se však dovolala Nicku Furymu, slyší May mužský hlas, který říká, že je mrtvý. Agenti HYDRA začnou střílet na letadlo.
Poté, co Coulson odstraní Mayové z paže sledovací zařízení, požádá o vysvětlení. Uvědomí si, že věděla o událostech TAHITI. Prozradí, že to byla ona, kdo ve skutečnosti sestavil Coulsonův tým. Celou dobu se ho snažila chránit sledováním vedlejších účinků léků použitých k jeho záchraně. Řekne mu, že není nijak spojena s aktuální hrozbou HYDRY. Ward jim řekne, že v současné době nejsou venku žádní agenti HYDRY a měli by si prověřit možnost odejít se vším, co zvládnou.
Vymažou paměť počítačů v autobuse a přesunou ji na flash disk, včetně informací o 0-8-4, asgardském berzerkerském personálu a Donnyho meteorologickém stroji. Když agenti HYDRA proniknou do autobusu, nenajdou agenty, kteří již unikli.
Agenti proniknou do laboratoře, kde se ukrývají Simmonsová a Triplettová, a nařídí jim, aby zvedli ruce.
Agenti se rozdělí: Ward a Skye jdou vyřadit systémy. Garrett, Coulson, Fitz a spoutaná May jdou vyzvednout Simmonsovou.
Agentka Handová dává svým zajatcům možnost přísahat věrnost Hydře nebo se podílet na Furyho osudu. Triplett využívá své bojové schopnosti k tomu, aby muži sebral zbraň a držel ji u hlavy. Handová prozradí, že je to správná odpověď, protože je stále na straně S.H.I.E.L.D.u. Simmonsové řekne, že na Coulsonově straně je ve skutečnosti jen Coulson.
Ve sledovací místnosti jsou May a Coulson v domnělé vazbě uvedeni Garrettem, ale agenti pokračují v likvidaci bezpečnostního týmu s ICERy.
Poté, co Coulsona nenajdou v letadle, Handová souhlasí, že měli jeho letadlo sestřelit. Simmonsová tvrdí, že Coulsona zabít nemůže, ale agentka Handová stále tvrdí, že Coulson je vinen, protože „lži se sčítají“.
Grant a Skye se vynoří v úklidové komoře. Chce Skye uvolnit cestu do řídící místnosti. Řekne jí, že důvod, proč zabil věštkyni, byl ten, že se ji snažil chránit. Vezme jí ICER a řekne, že když se z toho „dostanou“, mohli by se napít. Zmíní bar v Dublinu a řekne, že chce využít nabídky na rozhovor. Ona souhlasí a oba se políbí, než se vynoří, aby bojoval s agenty protivníka. Sejme většinu mužů, ale bitva se změní v jeho prospěch, když je přišpendlený k zemi. Jak Skye naslouchá, bojí se o něj, ale on je vítěz. Místo nabourání systému Skye plánuje, že ho vyhodí do povětří.
Jak se agent Hand přibližuje, Garrett se stále rozhoduje, že Handa zabije. Tvrdí, že se chce pomstít za tři agenty, které ztratil, ale Coulson zpochybňuje jeho motivy. Brzy poté, co Garrett prozradí informaci, kterou by pravděpodobně neznal, si Coulson uvědomí pravdu: Garrett je jasnovidec. Uvědomí si také, že „dovedl jasnovidce k léku“, jak řekl Ian Quinn. Když Handovi agenti přicházejí, aby dostali Coulsona a ostatní agenty, Coulson je informuje, že by měli dostat Garretta. Zrádce promluví se skupinou agentů, která je odhalena, že je částečně složena z agentů HYDRA na Garrettově straně. Garrett „Hail HYDRA“ seřadí Coulsona, Maye a Fitze.
Garrett se snaží přesvědčit agenty, aby se k němu připojili s HYDROU, ale všichni tři zůstávají věrní S.H.I.E.L.D.u. Těsně předtím, než na ně Garrettovi muži začnou střílet, výbuch způsobený Skye rozptýlí agenty HYDRY na tak dlouho, až se Mayová a Coulson vrhnou do akce. Zpočátku se Fitz skrývá, ale zastřelí agenta, který se chystá sejmout Mayovou. Fitz hodí Coulsonovi repulsor zvukové vlny, těsně předtím, než Garrett stačí bodnout Phila. Poté, co je zbraň nasazena, je Garrett vržen ke zdi a je omráčen. Victoria Handová a její tým věrných agentů S.H.I.E.L.D.u zadrží agenty, kteří pracují pro HYDRU, včetně Garretta.
Agent Hand sdělí Coulsonovi status S.H.I.E.L.D. po celém světě a zmíní se, že situace je bezútěšná. Ward požádá o povolení doprovodit Handa do ledničky, aby mohl Garretta odvézt. Všichni agenti jsou poněkud deprimováni, že Autobus je v troskách, ale Coulson dává rozkaz někam letět, aby přežil.
Cestou do vězení se Hand zeptá Warda, jestli by nechtěl zastřelit pravého jasnovidce, protože napoprvé selhal. Grant natáhne zbraň a připravuje se ke střelbě, ale místo toho sejme dva agenty SHIELDu a Victorii Handovou a nechá Garretta jít na svobodu.
V kokpitu je Garrett opět normální, ale Ward je viditelně otřesen a rozzloben tím, co se stalo.
Entertainment: Avengers Training Initiative • Doctor Strange: Journey into the Mystic Arts • Guardians of the Galaxy: Awesome Dance Off! • Marvel Heroes Unite • Marvel Comic Academy • Stark Expo présente : une énergie pour demain!
Restaurants: Pym Test Kitchen
Shops: Expo Shop • Pavilion Gifts • The Collector’s Warehouse
Firework: Disney Movie Magic • ILLUMINATE! A Nighttime Celebration • World of Color: Celebrate!
Darebáci: Vůdce • Abomination • Whiplash • Justin Hammer • Red Skull • Loki Laufeyson • Thanos • Aldrich Killian • Trevor Slattery • Eric Savin • Ellen Brandtová • Malekith • Algrim • The Winter Soldier • Alexander Pierce • Crossbones • Arnim Zola • The Other • Nebula • Ronan the Accuser • Korath the Pursuer • Collector • Ulysses Klaue • Ultron • Baron Strucker • Wilson Fisk/Kingpin • Kilgrave • Baron Zemo • Cottonmouth • Black Mariah • Shades • Diamondback • Karl Mordo • Kaecilius • Bride of Nine Spiders • Ego the Living Planet • Ayesha • Taserface • The Vulture • Shocker • Tinkerer • Maximus • Surtur • Hela • Erik Killmonger • Ghost • Sonny Burch • Yon-Rogg • Dr. Minn-Erva • Supreme Intelligence • Ebony Maw • Corvus Glaive • Proxima Midnight • Cull Obsidian • Morgan le Fay • Mysterio • Agatha Harkness • Valentina Allegra de Fontaine • He Who Remains • Kang • Taskmaster • General Dreykov • Xu Wenwu • Death Death Dealer • Razor Fist • Ikaris • Doctor Octopus • Green Goblin • Electro• Sandman • Lizard • Arthur Harrow • Anton Mogart • Gorr the God Butcher • Titania
Další postavy: Phil Coulson • Maria Hill • J.A.R.V.I.S. • Erik Selvig • Maya Hansen • Harley Keener • Odin Borson • Volstagg • Hogun • Fandral • Sif • Happy Hogan • Sharon Carter • Senator Stern • Darcy Lewis • Frigga • Bor • Rhomann Dey • Yondu Udonta • Carina • Irani Rael • Vice President Rodriguez • Howard the Duck • Garthan Saal • Cosmo the Spacedog • Edwin Jarvis • Cassandra Lang • Stick • Ancient One • Claire Temple • Christine Palmer • Howard Stark • Teta May • Everett Ross • Betty Brant • Michelle Jones • Ned Leeds • Ramonda • M’Baku • Zuri • T’Chaka • F.R.I.D.A.Y. • Goose • Mar-Vell • Morgan Stark • J. Jonah Jameson • Rintrah • Punisher • Trish Walker • Jeri Hogarth • Misty Knight • Colleen Wing • Karen Page • Tina Minoru • Maya Lopez/Echo • Khonshu • Rintrah
Agenti postav S.H.I.E.L.D.: Daisy Johnson/Quake • Grant Ward • Leo Fitz • Jemma Simmons • Melinda May • John Garrett • Michael Peterson • Franklin Hall • Ace Peterson • Chan Ho Yin • Miles Lydon • Victoria Hand • Akela Amador • Raina • Elliot Randolph • Ian Quinn • Lorelei • Audrey Nathan • Agent Koenig • Antoine Triplett • Mockingbird • Absorbing Man • Agent 33 • Isabelle Hartley • Lance Hunter • Daniel Whitehall • Calvin Zabo • Robert Gonzales • Alphonso Mackenzie • Lincoln Campbell • Gordon • Yo-Yo • Ghost Rider (Johnny Blaze) • Ghost Rider (Robbie Reyes) • Holden Radcliffe • Patriot • Kasius • Sinara • Sarge • Izel • Phil Coulson (LMD) • Freddy Malick • Ernest Koenig • Viola • Sibyl • Nathaniel Malick • Thomas Ward • Kora • Grill • Ellen Nadeer • Christian Ward
Postavy Inhumans: Black Bolt • Medusa Amaquelin • Crystal Amaquelin • Karnak • Gorgon
Postavy Runaways: Alex Wilder • Nico Minoru • Karolina Dean • Gertrude Yorkes • Chase Stein • Molly Hernandez
Postavy z Cloak & Dagger: Tyrone Johnson/Cloak • Tandy Bowen/Dagger • Mayhem
Postavy z WandaVision: Sharon Davis/Mrs. Hart • Todd Davis/Mr. Hart • Ralph Bohner • Abilash Tandon/Norm • Harold Proctor/Phil Jones • Commercial Man • Commercial Woman • Dennis • Sarah Proctor/Dottie Jones • Isabel Matsueda/Beverly • John Collins/Herb • Agent Franklin/Beekeeper • Señor Scratchy • Doktor Nielson • Billy Maximoff • Tommy Maximoff • Režisér Hayward • Agent Monti/The Strongman • Agent Rodriguez • Dr. Highland • Sparky • Major Goodner • Evanora Harkness • Iryna Maximoff • Olek ¬ Maximoff
Postavy z Falconu a The Winter Soldier: John Walker/U.S. Agent • Karli Morgenthau • Joaquin Torres • Sarah Wilson • Dr. Raynor • Yori • Leah • Lemar Hoskins/Battlestar • Isaiah Bradley • Eli Bradley • Olivia Walker • Selby • Dr. Nagel
Postavy ve filmu Loki: Sylvie Laufeydottir • Mobius • Ravonna Renslayer • Hunter B-15 • Casey • Miss Minutes • Hunter C-20 • Kid Loki • Alligator Loki • Classic Loki • Boastful Loki • President Loki • Time Keepers • Alioth
Co když…? postavy: The Watcher
Originální písně: „Novomanželský pár“ • „WandaVision!“ • „We Got Something Cooking“ • „Making It Up As We Go Along“ • „Let’s Keep It Going“ • „Agatha All Along“ • „Jeg Saler Min Ganger“ • „Save The City“