Během mise Joe a Cisco plánují zamířit do Starling City, aby vyšetřili noc smrti Tess Morganové a naléhají na Caitlin, Eddieho a Barryho, aby je kryli. Caitlin těžko věří, že doktor Wells je špatný člověk.
Eddie a Barry narazí na případ Metahumana, který umí proměňovat.
Ve Starling City Cisco a Joe požádají kapitána Lance, aby je dovedl na původní místo činu. Ve stejnou dobu se Cisco setká s Černým kanárem, který má vlastní žádost. Mezitím Barry spěchá odvést Caitlin od výslechu doktora Wellse.
Během honu na Hannibala je Eddie falešně obviněn měňavcem, který se přesune k Eddiemu a zastřelí dva policisty. Zatímco se Barry snaží dokázat Eddieho nevinu, Hannibal v Eddieho převleku omráčí Barryho ve West Residence. Caitlin přijede a najde Hannibala převlečeného za Barryho a oba navštíví S.T.A.R. Labs.
Mezitím Cisco, Joe a Lance najdou skutečné tělo doktora Wellse ve skrytém hrobě poblíž místa havárie. Po nálezu Cisco vymění přístroj zvaný Canary’s Cry za fotografii Black Canary a jeho s Laurel.
V S.T.A.R. Labs Hannibal špatně přečte Caitlin a ukradne jí polibek. Pak dorazí Iris a na záběrech odhalí, že Eddie je pravák. Než může Hannibal vytáhnout zbraň, Dr. Wells Hannibala omráčí. Později Iris a Caitlin Hannibala odvezou a u staveniště se měňavec promění v dívku, která volá o pomoc při útěku. Flash pronásleduje Hannibala na letiště, kde před bezpečnostními kamerami dojde ke rvačce. Flash Hannibala porazí a píchne mu Caitlinin lék a odhalí jeho schopnosti natolik, aby dokázal Eddieho nevinu. Poté Cisco a Joe odhalí Caitlin skutečné tělo doktora Wellse.
V S.T.A.R. Labs Cisco, Caitlin a Barry objeví skrytou místnost ve schématech a uvnitř místnosti uvidí novinový článek o Flashově zmizení v budoucnosti.