Zatímco Sam a Dean loví Rowenu, aby ji přiměli zrušit kouzlo Castiela, Rowena hledá čarodějnice pro svůj nový coven, Mega Coven. Mezitím má Crowley démony, kteří působí jako chůvy, aby pozorovali Amaru, jejíž nenasytný apetit stál několik démonických duší.
Samovi a Deanovi se podaří přimět Rowenu, aby zrušila kouzlo a vzala si Kodex. Rowena však uteče. Crowley v pekle zjistí, že Amara zestárla do mladé ženy.