Lucifer se zmocní Jeffersona Rooneyho, amerického prezidenta poté, co prošel různými plavidly a zmasakroval kněze. Zatímco se Crowley snaží dostat Rowenu, Dean, Sam a Castiel jsou zastaveni tajnou službou. Ketch zachrání Deanovu skupinu. Po krátkém rozhovoru Sam požádá Ketche, aby si půjčil generátor hyperbolického pulsu, který umožňuje někomu vymítit démona z jeho plavidla.
Později Crowley pomáhá přivést Kelly, která je oplodněna Luciferem a nosí nefilima. Povzbuzují ji, aby zavolala Lucifera, aby ho mohli chytit do pasti a vymítit s pomocí Roweny. Navzdory jejich úspěchu jsou Winchesterovi zatčeni za pokus o atentát. Mezitím Castiel ztrácí Kelly, která odmítá potrat svého dítěte.