Callisto, hrozivá bojovnice, vede armádu v tažení smrti a zkázy a šíří zprávu, že je za to zodpovědná Xena. Xena se ji chystá zastavit, ale zjistí, že ve své temné minulosti byla zodpovědná za smrt Callistovy rodiny. Callisto se chce pomstít za jejich smrt.