Jack Crawford přichází do Hannibalovy kuchyně/ Poté, co se na něj upřeně dívají, se oba pustí do boje na život a na smrt. Po dlouhém boji Hannibal bodne Jacka do krku střepem ze skla. Jack krvácející se snaží utéct a Hannibal ho pronásleduje.
O dvanáct let dříve Jack a Hannibal večeří a truchlí nad Willovým státním míněním a nad vyšetřováním FBI proti Jackovi za to, jak se vypořádal s Willem. Na velitelství FBI se Jack dozví, že zprávu poslala Alana. Vyšetřovatelka FBI Katie Prunellová na ni tlačí, aby svou zprávu odvolala. Alana si není jistá, kde je její loajalita, ale nakonec ji odvolat odmítá.
Přichází zpráva do FBI, kde se v řece nacházejí těla. Jack zavolá Hannibala, aby těla prozkoumal. Hannibal se podívá na těla pokrytá pryskyřicí a dojde k závěru, že se vrah snaží zachovat těla jako modely. Řekne Jackovi, že těla v řece jsou těla, která vrah odmítl. Tým FBI najde další lidi, kteří jsou také pohřešovaní. Beverly Katzová bez jakýchkoliv stop odnese fotografie pohřešované osoby Willovi, aby mohl najít vzorec. Will se podívá na fotografie a ukáže, že vrah vraždí lidi, aby získal barvu patra kůže.
Jinde vrah najde další tělo, které použije pro jeho barevné patro. Sleduje muže jménem Roland Umber. Jedné noci vrah spustí alarm u Rolandova auta. Vyšetřuje, co se stalo s jeho autem, a Rolanda unese vrah.
Will věří, že má vzpomínky, které usvědčí Hannibala. Protože na ně Will zapomněl kvůli své nemoci, požádá Alanu, aby ho zhypnotizovala a pomohla mu tak získat vzpomínky. Will má vidění, kde sedí na barevné hostině. Před ním je talíř s uchem Abigail Hobbsové. Po zhypnotizování Will sedí ve své cele a jí svou večeři. Pak si vzpomene, jak Hannibal nutil Abigail krmit ucho, když má záchvat. Když Will toto vidění viděl, vyplivne sekanou.