Will sedí v Hannibalově kanceláři na další terapeutické sezení. Hannibal požádá Willa, aby si představil, co by si přál nejvíc. Will si představí, jak Hannibalovi podřízne krk a nakrmí jím Masonova prasata. Na dalším terapeutickém sezení Hannibal poslouchá, jak Mason mluví o sobě. Mason je hrubý a Hannibala rozčiluje, když vezme nůž a bodne Hannibala do židle.
V sídle FBI je Jack frustrovaný, že proti Hannibalovi nemají žádné konkrétní důkazy. Když proti Hannibalovi nic nemají, přivedou Bedelii du Maurierovou, Hannibalovu psychiatričku. Poskytnou Bedelii imunitu od všech zločinů výměnou za informace o Hannibalovi. Bedelia jim řekne, že zabila pacienta. Pak Jacka upozorní, že Hannibal na ně možná chystá past, místo aby to bylo naopak.
Hannibal pokojně sedí ve své kanceláři. Pak je napaden Carlem a jeho nohsledy. Hannibal se probudí u Masonovy stodoly. Mason vyhrožuje Hannibalovi, že ho zabije tím, že ho nakrmí jeho prasaty. Mason předá Willovi nůž, aby prolil Hannibalovu krev, takže prasata budou přemluvena, aby snědla Hannibala. Will místo toho Hannibala osvobodí. Jeden nohsled udeří Willa kladivem a omráčí ho. Když se Will probudí, zjistí, že nohsledi jsou mrtví a Hannibal je pryč. Mezitím Hannibal odvede Masona do své kanceláře a zdroguje ho. Hannibal má Masona pod kontrolou a řekne Masonovi, aby mu ukázal, jak jeho otec používal jeho nůž.
Když se Will vrátí domů, najde Masona, jak mu řeže obličej a krmí jím Willovy psy. Hannibal dorazí také a debatují, co s Masonem. Nakonec Hannibal Masonovi zlomí vaz a paralyzuje ho od krku dolů. Když je Mason později vyslýchán, nepamatuje si, co se mu stalo s obličejem a věří, že mu jeho prasata snědla obličej. Jinde Will navrhuje, aby se Hannibal odhalil Jackovi, aby nikdo neuvěřil, že zabil Freddie Loundsovou.