Rick požádá Merleho, aby přivedl Michonne ke guvernérovi v naději, že guvernér dodrží jejich dohodu. Merle láká Michonne do hrobek pod vězením a unese ji. Poté najde auto a míří ke guvernérově poloze. Během jízdy se ho Michonne pokouší přesvědčit, aby se otočil. Nakonec Merle změní názor a nechá Michonne za sebou, aby se guvernérovi postavil sám. Ve vězení není Rick schopen unést tíhu Michonniny smrti a odvolá své rozhodnutí vydat Michonne. Poté pošle Daryla, aby Merleovi zabránil vydat Michonne. Jinde Merle sebere hordu chodců a přepadne guvernérovu skupinu. Guvernér brzy popadne Merleho a zabije ho. Když Daryl najde svého bratra, je smutný, že vidí svého bratra jako chodce a je nucen ho zabít.