Ještě v Indii zachraňují Xena a Gabrielle ženu před upálením na hranici. Z vděčnosti je oba posílá do budoucnosti, aby ochránili své karmické já. Xena se převtělí do Arminestry, stárnoucí mírotvůrkyně, a Gabrielle do Shakti, mladého mužského bojovníka, který vede armádu.