Bojovníci sloužící bohům pronásledují Xenu a její dítě Evu. Tři Mágové jsou posláni, aby je zavraždili. Xena a Gabriela je odrazí, ale Joxer byl při útoku otráven. Gabriela ho musí vzít, aby byl vyléčen a nechat Xenu samotnou, aby chránila Evu před neúprosnými pokusy je zabít.