Duch Julia Caesara unikne z podsvětí a zmocní se vlády nad tkalcovským stavem Osudů. Změní svůj osud tak, že nikdy nezemře a tak změní osudy mnoha dalších včetně Xeny a Gabriely. Xena je vdaná za Caesara a nezná Gabrielu, která je nyní kočovnou dramatičkou.