Gabrielle se vrací domů do Potidaey a shledává se se svou sestrou Lilou, ale sděluje jí tragické zprávy. Jejich rodiče a manžela Lily zavraždil nájezdník Ghurkan a zotročil Lilinu dceru Sarah. Gabrielle se chce pomstít, ale Xena nechce, aby se z ní stala vražedkyně.